北京時(shí)間9月9日凌晨消息，雖然美國(guó)投資者正對(duì)中國(guó)公司持謹(jǐn)慎態(tài)度，但京東商城仍計(jì)劃于明年在美國(guó)市場(chǎng)上IPO(首次公開(kāi)招股)上市，擬籌集最多50億美元資金。
據(jù)熟知內(nèi)情的消息人士稱，京東商城計(jì)劃籌集40億美元到50億美元資金，該公司下周將在北京與一些銀行召開(kāi)會(huì)議，并選中管理這項(xiàng)IPO交易的銀行。京東商城拒絕就此消息置評(píng)。
京東商城的投資方之一是俄羅斯投資公司Digital Sky Technologies(以下簡(jiǎn)稱“DST”)。京東商城CEO劉強(qiáng)東曾在5月份表示，除了DST以外，百度(Nasdaq:BIDU)CEO李彥宏也持有京東商城不到1%股份。
高籌資額
如果京東商城的IPO成為事實(shí)，那么將遠(yuǎn)高于谷歌IPO上市時(shí)籌集的資金，后者2004年在美國(guó)上市時(shí)籌集到了19億美元資金，是美國(guó)市場(chǎng)上IPO籌資額最高的互聯(lián)網(wǎng)公司。從全球范圍來(lái)看，50億美元的IPO籌資額也將是互聯(lián)網(wǎng)公司中最高的。
美國(guó)市場(chǎng)上最近一樁籌資金額超過(guò)40億美元的IPO交易發(fā)生在今年3月，當(dāng)時(shí)醫(yī)院運(yùn)營(yíng)商HCA籌集了44億美元資金。
京東商城計(jì)劃在明年IPO籌資50億美元的消息最早是由湯森路透旗下行業(yè)出版物IFR報(bào)道的。京東商城曾在此前稱其希望在美國(guó)上市，但目前還不清楚該公司的整體估值將為多少。
Dealogic數(shù)據(jù)還顯示，今年截至目前為止，已有人人公司(NYSE:RENN)、世紀(jì)佳緣(Nasdaq:DATE)和奇虎360(NYSE:QIHU)等15家中國(guó)公司在美國(guó)IPO上市，其籌資總額為22億美元，其中世紀(jì)佳緣和奇虎360的籌資額分別為8100萬(wàn)美元和202億美元。就在美IPO上市的中國(guó)公司而言，籌資額最高的是盛大游戲(Nasdaq:GAME)，該公司在2009年上市時(shí)籌集了10.4億美元資金。
在美上市估值更高
分析師指出，對(duì)于亞洲公司來(lái)說(shuō)，香港是IPO上市的最佳地點(diǎn)，而京東商城決定不在香港上市，其原因可能在于該公司認(rèn)為美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資者更加懂行，而且更樂(lè)于給其較高的估值；而在亞洲市場(chǎng)上，大型互聯(lián)網(wǎng)類股屈指可數(shù)。
在2009年和2010年中，香港是按交易量計(jì)算的全球最大IPO市場(chǎng)，這一市場(chǎng)不僅對(duì)中國(guó)公司頗具吸引力，對(duì)普拉達(dá)等海外公司來(lái)說(shuō)也是如此，該公司今年6月在香港IPO上市，籌集了25億美元資金。
投資者持謹(jǐn)慎態(tài)度
京東商城的這一決定是在股票市場(chǎng)波動(dòng)的形勢(shì)下作出的，這種波動(dòng)形勢(shì)導(dǎo)致投資者對(duì)IPO的興趣受限。但分析師指出，到京東商城明年籌備IPO上市事宜時(shí)，這種形勢(shì)可能會(huì)發(fā)生變化。
但是，由于多家海外上市的中國(guó)公司已經(jīng)暴露出一系列會(huì)計(jì)和欺詐相關(guān)丑聞的緣故，京東商城必須說(shuō)服投資者相信該公司的可信度。自今年6月淘米網(wǎng)(NYSE:TAOM)IPO上市以來(lái)，土豆網(wǎng)(Nasdaq:TUDO)是第一家在美國(guó)上市的中國(guó)公司，但其股價(jià)在8月17日上市首日即下跌12%，當(dāng)前股價(jià)仍遠(yuǎn)低于29美元的IPO價(jià)格。
一名熟知內(nèi)情的消息人士稱，Groupon周二取消了原定于下周進(jìn)行的IPO路演，目前正對(duì)在當(dāng)前波動(dòng)形勢(shì)下上市的計(jì)劃進(jìn)行重新評(píng)估，這愈加表明了投資者對(duì)計(jì)劃在美上市公司的謹(jǐn)慎態(tài)度。據(jù)專門追蹤新股上市的研究公司Dealogic發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，從整體上來(lái)說(shuō)，美國(guó)市場(chǎng)上公司IPO上市的速度已經(jīng)有所放緩，從今年初到7月這一階段中的月均12樁交易減少至8月的僅有3樁，其總價(jià)值僅為8.67億美元；自8月以來(lái)，美國(guó)市場(chǎng)上已有10多樁IPO交易被推遲。
面臨競(jìng)爭(zhēng)
京東商城成立于2004年，商業(yè)模式類似于亞馬遜，銷售電子產(chǎn)品、化妝品等一系列的廣泛產(chǎn)品。京東商城高管周四稱，該公司的注冊(cè)用戶人數(shù)超過(guò)2500萬(wàn)人，日均頁(yè)面瀏覽量超過(guò)5009萬(wàn)次，日均訂單量約為30萬(wàn)份。京東商城正面臨著來(lái)自于當(dāng)當(dāng)網(wǎng)(NYSE:DANG)的競(jìng)爭(zhēng)，后者去年12月在美國(guó)IPO上市，籌資2.72億美元。此外，阿里巴巴集團(tuán)旗下淘寶網(wǎng)也正致力于拓展其B2C網(wǎng)站淘寶商城的業(yè)務(wù)。
當(dāng)當(dāng)網(wǎng)在去年12月上市時(shí)頗受美國(guó)投資者歡迎，上市首日股價(jià)上漲86.9%，但此后該公司及其他幾家中國(guó)網(wǎng)絡(luò)公司的股價(jià)一直都在下跌。當(dāng)當(dāng)網(wǎng)股價(jià)周三報(bào)收于7.27美元，僅相當(dāng)于16美元的IPO價(jià)格的不到一半。無(wú)獨(dú)有偶，人人公司5月股價(jià)上漲29%，但當(dāng)前股價(jià)僅為6.98美元，遠(yuǎn)低于14美元的IPO價(jià)格。
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