作為一家社交網絡游戲公司，Zynga主要通過銷售游戲中的虛擬物品獲得收入。通過公司的首次公開招股，Zynga計劃從公眾投資人手中募集到一些真金白銀。在成立四年的時間中，Zynga此前已通過三輪融資從風險投資公司手中募集到8.45億美元。
在經過了數周的傳聞之后，總部位于舊金山的Zynga周五正式向美國證券交易委員會提交了招股說明書。消息人士透露，作為Facebook網站膾炙人口的農場類游戲FarmVille、“CityVille”以及其它一些游戲的開發商，Zynga上市后的估值有望達到200億美元。
Zynga是最新一家準備上市的新型網絡公司。在此之前，職業社交網站LinkedIn和美國流媒體音樂服務提供商Pandora已經進行了首次公開招股，團購網站Groupon也很快將會上市。這些公司的上市，將檢驗公眾投資人是否對這些快速成長的互聯網品牌抱有好感。
不過與那些快速增長但還未獲得盈利的公司不同，盡管成立只有四年時間，但Zynga早已實現了盈利。Zynga的招股說明書顯示，該公司2009年的營收為1.21億美元，凈虧損為5300萬美元；但到了2010年，該公司的營收已增至5.97億美元，凈利潤達到了9100萬美元。
投資銀行Wedbush Morgan分析師邁克爾·帕奇特（Michael Pachter）表示，“Zynga的增長速度令人驚訝。”Wedbush Morgan并未參與Zynga的首次公開招股。Zynga的招股說明書顯示，該公司的營收幾乎全部來自于銷售免費游戲中的虛擬道具。盡管美國投資人對這項業務仍然頗感陌生，但它早已被中國和韓國的游戲公司所廣泛采用。Zynga的游戲玩家使用貨幣，便能夠在游戲中購買到一些異想天開的道具，從而為玩家帶來更好的游戲體驗。
Zynga在其招股說明書中已明確表示，玩家在玩Zynga的游戲時并不需要購買虛擬物品，但只有很少一部分游戲玩家從未購買過虛擬物品。2011年第一季度，Zynga來自虛擬物品的營收占據了該公司總營收2.35億美元的94%，其它營收則來自于公司廣告業務。
Zynga在其招股說明書中還表示，“我們所有的營收和玩家均來自于Facebook平臺，在可預見的未來，我們預計情況將依舊如此。任何與Facebook關系的惡化，都將會有損于我們的業務，給我們A級流通股的價值帶來負面影響。”Zynga在招股說明書中還提到了Facebook數次修改政策給公司業務帶來的影響，其中包括Facebook在去年決定讓獨立應用開發商使用統一的虛擬貨幣Facebook Credits。Zynga在招股說明書中透露，Facebook向Facebook Credits的實際支付額收取30%的手續費，這一收費標準遠超過該公司此前采用其它支付手段的收費標準。
Zynga決定采用不同尋常的三級所有權架構，這將讓公司創始人、首席執行官馬克·平卡斯（Mark Pincus）在首次公開招股之后，能夠緊緊的掌管公司。Zynga此次將向新投資人發行A級流通股，但仍將會保留B級和C級流通股。每股A級流通股代表著1個投票權，而每股B級和C級流通股將代表更多數量的投票權，只是Zynga在此次的招股說明書中并沒有詳細透露相關情況。
在此次首次公開招股結束之后，平卡斯將持有16%的B類股和100%C類股。Zynga周五向美國證券交易委員會的首次公開招股申請顯示，該公司計劃通過首次公開招股募集10億美元資金。此前消息人士透露，Zynga計劃通過IPO融資15億美元到20億美元，公司估值將達到150億美元到200億美元。Zynga此次首次公開招股的承銷商是摩根士丹利、高盛、美銀美林、巴克萊資本以及摩根大通。
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