北京時間5月14日凌晨消息，優酷(Nasdaq:YOKU)周五稱，該公司計劃在二次發行中發售800萬股美國存托憑證(ADS)，公司股東則計劃發售400萬股美國存托憑證，預計將從此次二次發行交易中籌集最多6.785億美元資金。
據優酷今天向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示，該公司計劃在二次發行中發售的股票總量相當于1.05億股在外流通美國存托憑證的10%略高一些。優酷曾在5月5日宣布，該公司將會進行二次發行，但當時并未披露細節信息。在優酷5日公布這一消息后，該日該公司盤后股價下跌7%。
優酷二次發行的主承銷商是高盛集團，副承銷商是Allen & Co、Piper Jaffray、巴克萊資本和太平洋寰冠證券(Pacific Crest Securities)。據優酷提交的募股章程顯示，該公司的賣方股東可能會通過超額配售選擇權額外發售180萬股美國存托憑證。
優酷表示，該公司計劃將二次發行所得收入用于購買視頻內容，以及用于基礎設施和產品開發支出。
優酷CFO劉德樂、高級運營副總裁魏明和總編輯朱向陽可能在此次二次發行交易中提供最多180萬股普通股，這3人目前總共持有8.299億股的優酷普通股(每股美國存托憑證相當于18股普通股)。此外，貝恩資本旗下Brookside Capital可能發售3960萬股普通股，Sutter Hill Funds基金可能發售3060萬股普通股，這兩家公司持有的優酷普通股總量分別為2.68億股和1.96億股。
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