隨著第三方支付市場規(guī)模的壯大，行業(yè)逐漸走向成熟，第三方支付公司與商業(yè)銀行在支付領(lǐng)域的競合關(guān)系正在發(fā)生微妙變化。十年來支付公司幾乎完全依附于銀行而存在的合作關(guān)系，如今顯現(xiàn)些許競爭的火藥味。
眼看著第三方支付公司在行業(yè)細分市場中的“跑馬圈地”，銀行可能感覺到潛在的競爭威脅，從而收緊了合作空間。
不過，面對銀行的猝然一擊，第三方支付公司也當仁不讓地將業(yè)務(wù)拓展向此前銀行主導(dǎo)的支付市場，如基金、保險等金融類支付。未來第三方支付行業(yè)多元化的特征將越來越突出。據(jù)匯付天下有限公司董事長兼總裁周曄預(yù)計，未來兩年，基金業(yè)有望取代航空成為支付公司的第一大行業(yè)。
競合關(guān)系逆轉(zhuǎn)
支付市場江湖暗戰(zhàn)，好戲上演。
“第三方支付公司與商業(yè)銀行之間一直以來是競合關(guān)系，過去十年是合作遠大于競爭，否則也不會有支付公司的今天。”周曄26日表示。但是這一合作共贏的平衡局面正在悄然發(fā)生轉(zhuǎn)變。
近日，包括招行、工行等多家銀行相繼調(diào)低通過第三方支付機構(gòu)進行的網(wǎng)銀支付的交易限額，如招行一卡通大眾版網(wǎng)上支付交易單筆及單日累計限額將從5000元下調(diào)至500元，信用卡網(wǎng)上支付交易由客戶自行自設(shè)交易限額變?yōu)閱喂P交易金額不得超500元。
此外，4月中旬，某股份行向所有網(wǎng)上第三方支付機構(gòu)發(fā)出“協(xié)商函”，要求中止為該行“直聯(lián)商戶”提供銀行卡電子支付服務(wù)。此舉更引起業(yè)內(nèi)極大反響。
商業(yè)銀行雖有降低交易風(fēng)險的考慮，但此舉對第三方支付公司的影響確是直接明顯的。
一家第三方支付公司人士告訴記者，網(wǎng)銀交易限額調(diào)低已經(jīng)造成該公司注冊用戶增速減少，“單筆限額低，大宗交易需要幾次才能完成，客戶體驗非常差，大額交易只能通過銀行的U盾、口令卡進行，這是銀行把客戶往U盾這個方向引導(dǎo)的策略，顯然帶來支付公司客戶的流失”。
他還指出，“協(xié)商函”事件說明，銀行覺得支付業(yè)務(wù)對它們越來越重要，希望強化這方面業(yè)務(wù)的功能。
不過，反其道行者也有之。第三方支付行業(yè)中的領(lǐng)軍者支付寶公司隨后高調(diào)宣布與中信銀行達成戰(zhàn)略合作，推出“無限額”快捷支付，提供信用卡額度內(nèi)的“無限額”網(wǎng)上支付功能，合作銀行還將擴大至中、工、建、農(nóng)、平安等10家銀行的信用卡。
一位銀行人士指出，不同銀行與第三方支付公司的合作關(guān)系不同，主要是源于各行的戰(zhàn)略定位不一致。“如招行，電子銀行是傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢，它可能更注重強化電子化業(yè)務(wù)的功能，提高中間業(yè)務(wù)收入；而中信等銀行仍然希望借助第三方支付的普及性，快速推廣客戶服務(wù)的覆蓋面，從而提高銀行卡收益。即一個偏重做功能，一個做市場份額。”
不過，隨著第三方支付市場規(guī)模快速發(fā)展，支付領(lǐng)域的巨大收益機會也被與之合作的商業(yè)銀行敏銳地捕捉到，一方面，銀行開始傾向于獨立為其對公商戶提供支付服務(wù)，另一方面，矛頭直指大商戶支付服務(wù)的利益分配。
支付公司與銀行合作的談判籌碼并不像以前那么優(yōu)越了。“我們與大商戶談下的手續(xù)費，會分一部分給銀行，這也是銀行的中間業(yè)務(wù)收入來源，不過近來銀行要求我們提高這個費率，例如在一些高利潤率行業(yè)，網(wǎng)上交易費率從此前的千分之幾，提高到1%-2%。”上述業(yè)內(nèi)人士告訴記者。
支付公司收取的手續(xù)費，不僅包括分給銀行的費率，支付服務(wù)費率，還包括增值服務(wù)費率，“由于支付公司對大商戶提供的不僅僅是支付服務(wù)，還可能包括結(jié)算、現(xiàn)金管理、信用墊資等增值服務(wù)，因而，收益分成應(yīng)該體現(xiàn)出這一點。”該人士認為。
周曄也對記者指出，“一直以來在大商戶方面，誰都想成為支付的接入方，直接服務(wù)商戶。規(guī)則不是支付公司定的，也不是銀行定的，是市場競爭的結(jié)果。”
基金業(yè)成競爭焦點
事實上，銀行在一些典型行業(yè)支付服務(wù)的傳統(tǒng)優(yōu)勢也遇到了第三方支付公司的極大挑戰(zhàn)。
這是因為，從行業(yè)應(yīng)用角度看，未來第三方支付行業(yè)多元化特征將越來越突出，此前面向個人客戶的生活服務(wù)應(yīng)用，在盈利模式壓力下，正在向面向行業(yè)客戶的行業(yè)解決方案轉(zhuǎn)變。
易觀國際分析認為，隨著電子商務(wù)以及行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化趨勢的不斷加強，第三方支付行業(yè)開始專門針對細分行業(yè)做定制化的解決方案，一方面幫助行業(yè)客戶構(gòu)建全面的線上、線下電子支付渠道；另一方面從產(chǎn)業(yè)鏈上下游的資金流轉(zhuǎn)入手，構(gòu)建完善的資金清算平臺，提高整個行業(yè)的資金流轉(zhuǎn)效率。
這一階段出現(xiàn)了專門服務(wù)于行業(yè)的支付公司，如匯付天下，快錢、易寶等，支付企業(yè)也開始定位于行業(yè)支付專家，細分行業(yè)覆蓋航空、教育、保險、旅游、物流、游戲等。第三方支付市場從單純的支付渠道，開始朝著專業(yè)性更強的方向拓展。
而今年第三方支付支付牌照即將發(fā)放，使得第三方支付業(yè)務(wù)開始延伸到政策監(jiān)管更嚴格、專業(yè)性要求更高的金融市場，如基金、保險等領(lǐng)域。
基金銷售在我國向來是銀行一家獨大，基金公司直銷和第三方市場占比國內(nèi)都較低。這一點有望改變。
“每年有很多基金產(chǎn)品發(fā)行，但是我們整體的市場規(guī)模沒有增長，反而在去年出現(xiàn)下降，這在很大程度上反映出基金銷售渠道單一的問題，所以未來基金銷售的機構(gòu)，姑且稱之為準代銷機構(gòu)，結(jié)合證監(jiān)會的政策，會在今年有很多想象空間。”匯付天下理財事業(yè)部總經(jīng)理湯偉表示。
針對基金銷售渠道的現(xiàn)有問題，通過第三方支付的模式幫助基金公司擴大銷售渠道，做大直銷和代銷服務(wù)的需求開始迫切。
“今年對支付行業(yè)而言是非常熱鬧的一年。人行會發(fā)牌照，這首先代表著第三方支付公司逐漸走向規(guī)范，同時也意味著支付公司將會獲得比以往更大的市場空間很多行業(yè)以前并不對支付公司開放，但法律上的不確定性解決后，更大的市場空間打開了。”周曄表示。
未來，基金業(yè)將成為支付行業(yè)首個競爭焦點。
周曄指出，到目前為止，最大的支付公司一年處理的支付量也只有幾千億的水平，基金行業(yè)為支付公司提供了一個一年3萬億的市場�；鹦袠I(yè)毫無疑問在未來兩年會取代航空業(yè)，成為第三方支付市場的第一大行業(yè)。
目前，匯付天下的基金網(wǎng)上直銷支付平臺“天天盈”已經(jīng)開通了包括工、農(nóng)、中、建、交、招商等19家主要商業(yè)銀行，連接了23家基金公司，基本覆蓋了95%以上的持卡人。目前支持天天盈支付和申購的基金產(chǎn)品已接近500只，占基金產(chǎn)品總數(shù)近七成。
周曄計劃到今年底，具有基金代銷資格的全部46家銀行將全都介入該平臺。
“未來3年，基金網(wǎng)上直銷將會迎來快速發(fā)展，保守估計，三年內(nèi)會從目前的5%占比提升到30%。”周曄預(yù)測。
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