4月9日,中國手機安全廠商網秦已向美國證券交易委員會(SEC)提交申請,計劃在紐約證券交易所進行首次公開招股(IPO)。雖受央視“3·15”曝光影響,但網秦在資本市場仍有一定空間。
消息稱,網秦將以每股9.50-11.50美元的價格IPO,公司將募集最多9450萬美元的資金,較最初計劃有所下調。網秦提供給SEC的 IPO資料顯示,網秦對香港的網秦國際公司、美國的網秦美國公司以及北京的網秦北京公司均為100%控股。IPO后網秦市值將達到4.75億美元。
網秦招股書同時公布了公司董事會成員及所持股份,IPO之前,公司CEO林宇持有31.4%股份,創始人之一周旭持股31.1%,公司COO史文勇持股30.9%。林宇、周旭、史文勇均為網秦公司創始人。IPO成功后,他們的股份將被稀釋到23.2%、22.9%和22.7%。
三大創始人總持股比例不能直接相加,他們均通過RPL Holdings Limited(英屬維京群島注冊)共同持有50352941普通股。這部分股份由集體信托全資持有,他們均為受益人之一。
此外,金沙江投資主席丁健持有網秦公司22.6%股份,策源基金合伙人趙維國持有16.3%股份。整個高管團隊持股比例達70.5%。
市場研究公司的數據顯示,網秦去年在中國手機安全市場中占據67.7%的份額,是手機安全領域用戶量的絕對領先者。公司去年銷售額1800萬美元。2008年、2009年和2010年,網秦的凈虧損分別為360萬美元、515萬美元和983萬美元。IPO融到的資金將用于技術研發、市場營銷等運營項目,也存在收購可能。
在風險提示條目中,網秦稱公司需降低對中國移動等運營商及移動支付服務提供商的依賴。目前網秦有10%的總凈營收來源于中國移動。此前被曝光與飛流軟件“合伙作惡”后,3家運營商均停止了與網秦的合作。
分析師認為,雖然現在網秦可能受到央視“3·15”的影響,但其盈利模式并不能說在資本市場上沒有發展的空間,“網秦上市后會籌集到一定資本,幫助其發展,行業地位、競爭實力會有一定程度的提升,短期內還是會主導整個市場。但是其他小廠商也并非沒有發展機會,部分廠商可能會以奇制勝,以占領小眾市場。”
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本文標題:IPO后網秦市值將達4.75億美元 高管持股達70.5%
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