美國證監會3月16日公布了奇虎360公司計劃進行首次公開募股(IPO)的條款，此次IPO或發行1210萬股美國存托股票(ADS)，預計發行指導價區間為10.50-12.50美元。
同時，該公司還授予承銷商一份約182萬份ADS的超額配售權。據此估算，該公司將至多融資1.74億美元。這比周一(3月14日)公布的不超2億美元的發行規模有所縮減。
易觀資本高級投資經理張鵬程認為，雖然相對于BAT(百度、阿里巴巴和騰訊)百億級的收入，目前360還沒有實現規模性營收，但仍然是中國互聯網少數有機會的企業之一，“資本市場會想賭一把”。
這家中國互聯網和手機安全產品及服務供應商計劃將籌集到的資金用于新產品開發、加強研發及投資或收購其他業務或技術。瑞銀投資銀行和花旗銀行將擔任此次IPO的承銷商。發行路演或將于本周稍后開始進行。納斯達克交易代碼為“QIHU”。
公告并顯示，每兩股ADS代表三股A類普通股。IPO完成后，該公司已發行普通股總量約為1.75億股，其中A類股票約5268萬股，B類股票約1.22億股。該公司的IPO文件還對股票的投票權做了區分，每1股A類普通股票有1票投票權，而1股B類普通股票將有5票投票權。
對于IPO的股價，張鵬程認為，“奇虎的股價會漲得非常高，可能會比前一段時間麥考林、當當上市時的一天飆漲80%更夸張一些。”
奇虎360同時警示，公司可能因與競爭對手產品不兼容的問題，而丟失部分市場份額。去年9月到11月，360與騰訊爆發“3Q”大戰。就此次發行文件看，此事目前或尚未結案。
奇虎360稱，2010年11月3日，騰訊QQ通過騰訊及時通訊軟件宣稱，安裝360安全產品的電腦將不能使用QQ。導致用戶停止使用QQ或者卸載我們的安全產品。這致使那段時間一些使用者的流失，不過目前用戶數已回到了此前的水平。
奇虎360在公告中稱，“盡管工信部11月21日已經勒令雙方停止爭端，并要求確保相關產品的兼容性，但類似的事情在未來有可能再次發生，從而影響公司的市場份額和品牌。”
根據招股說明書，截至2011年1月，奇虎360的月活躍互聯網用戶已經增長到3.39億。奇虎2010年實現凈利潤850萬美元。目前的營收主要來自廣告和增值服務，到2010年四季度，廣告營收占比已上升至71.2%，增值服務在2009年以前是主要收入來源，之后不斷下降。
目前，奇虎360公司董事會和管理層共持有股份86.55%，其中公司董事會主席兼CEO周鴻祎個人持股21.50%，為公司最大股東。
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