中國B2C模式在線服飾零售商——麥考林(MCOX，，%)于本月7日向美國證券交易委員會(SEC)遞交了在美首次公開發售(IPO)申請書F-1文件。公司計劃以"MCOX"為股票代碼，在納斯達克交易所上市。瑞士信貸和瑞銀將擔任本次發售的主承銷商。
麥考林計劃出售1174萬份ADS(美國存托憑證)，IPO發行價區間8美元-10美元，融資金額不超過1.174億美元。按照中間發行價計算，麥考林市值約為5.13億美元。
SEC文件顯示，此次在美申請IPO的主體是在開曼群島注冊的離岸公司Mecox Lane(Cayman Islands)。IPO前,公司普通股總量為333,192,252股;在不考慮行使超額認購權的情況下，IPO完成后，公司的普通股總量將增長到 399,192,256股，公眾持股數量將占總股本的16.5%。
麥考林董事會成員中，主要持股人有沈南鵬、John J. Ying 和顧備春三人。其中，沈南鵬是董事長，持有約2.53億普通股，占總股本的75.9%;公司CEO顧備春持有13.8%的股份，約合4972萬股;公司董事、私募股權投資公司Peak Capital創始人John J. Ying 個人持股14,506,514股，占總股本的4.4%。
公司CEO顧備春通過全資擁有的，注冊地在英屬維京群島的First Flite Holdings Co., Ltd.間接持有麥考林的股份。而公司董事長沈南鵬的持股情況比較復雜，歸屬在其名下的麥考林股份實際是由注冊地在英屬維京群島的Maxpro Holdings Limited和Ever Keen Holdings Limited分別持有。而這兩家離岸公司并不是由沈南鵬私人全資擁有，其背后是紅杉資本(Sequoia Capital)。
另外，高管中還有Paul Bang Zhang 、Richard Sijie Pu 、Willy Yili Wu和Yan Zhang四人持有份額少于1%的普通股。
在此次IPO過程中，沈南鵬和顧備春兩人均參與獻售。其中，沈南鵬通過Maxpro和Ever Keen兩家公司總計減持2,230,011股普通股，顧備春通過First Flite減持3,500,000股普通股。IPO完成后，沈南鵬持股份額降低到62.8%，顧備春降至11.6%。
除此之外，還有7個大股東在IPO過程中進行了減持，減持總量為10,469,984股。
公司董事John J. Ying 和另外四位持股份額少于1%的高管均沒有參與獻售。IPO完成后，John J. Ying 的持股份額由此前的4.4%降至3.6%。
上市主體Mecox Lane(Cayman Islands)通過間接持股方式控股在中國本土注冊的五家公司：麥網貿易有限公司(Mai Wang Trading)、麥考林郵購有限公司(Mecox Lane Mailorder)、麥網信息有限公司(Mai Wang Information)、麥考林技術有限公司(Mecox Lane Information)和蘭沛琪貿易有限公司(Rampage Trading)。
其中，麥網貿易有限公司以合同協議方式(Contractual Arrangements)控制上海麥考林信息科技有限公司(Shanghai Mecox Lane Information Technology)和上海麥考林購物有限公司(Shanghai Mecox Lane Shopping);蘭沛琪貿易有限公司以合同協議方式控制上海蘭沛琪購物有限公司(Shanghai Rampage Shopping)。以合同協議方式控制的這三家上海公司構成了麥考林在中國地區的可變利益實體(Variable Interest Entities，VIE)。
在可變利益實體(VIE)中，由上海麥考林購物有限公司全資擁有17家分布在全國各地的直營貿易公司。(i美股 王毓明)
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本文標題：麥考林計劃出售1174萬份ADS 紅杉資本仍絕對控股
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