Mirae Asset今天撰文稱，網(wǎng)易的新游戲前景良好，廣告收入的增長(zhǎng)強(qiáng)勁，因此調(diào)高該公司的目標(biāo)股價(jià)至43美元，同時(shí)維持“買入”評(píng)級(jí)。

8月19日下午消息，Mirae Asset今天撰文稱，網(wǎng)易的新游戲前景良好，廣告收入的增長(zhǎng)強(qiáng)勁，因此調(diào)高該公司的目標(biāo)股價(jià)至43美元，同時(shí)維持“買入”評(píng)級(jí)。

以下為報(bào)告概要：

網(wǎng)易公布的2010第二季度營(yíng)收、股權(quán)激勵(lì)前(pre-SBC)的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)、美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(GAAP)凈收入分別比我們的估值高2.5%、高0.3%、低3.6%。這一結(jié)果分別比公認(rèn)預(yù)期高8%、高5%、低4%。凈收入方面的損失主要是由于歐元的匯率。我們預(yù)計(jì)，《大唐豪俠》的公測(cè)和《巫妖王之怒》的推出將使第三季度的游戲營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)10%，第四季度環(huán)比增長(zhǎng)28%。我們將目標(biāo)價(jià)調(diào)高至43美元，并維持“買入”評(píng)級(jí)。

網(wǎng)易的廣告業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，因此推動(dòng)第二季度營(yíng)收超出了預(yù)期。預(yù)計(jì)《大唐豪俠》將實(shí)現(xiàn)5000萬(wàn)人民幣/月的營(yíng)收運(yùn)轉(zhuǎn)率(revenue run rate)，對(duì)第三季度的環(huán)比增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率將達(dá)6%。 自我們5月10日調(diào)高網(wǎng)易的評(píng)級(jí)之后，網(wǎng)易已經(jīng)跑贏納斯達(dá)克指數(shù)高達(dá)22%，我們預(yù)計(jì)這種趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)。2011市盈率為9倍，因此網(wǎng)易股票的定價(jià)具有吸引力。

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