停牌近三個(gè)月后，廣州日?qǐng)?bào)社經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)整體上市路徑終于浮出水面。
粵傳媒(002181.SZ)今天發(fā)布公告稱，擬向?qū)嶋H控制人廣州日?qǐng)?bào)社下屬全資子公司廣州傳媒控股有限公司(下稱“廣傳媒”)發(fā)行股份，購(gòu)買后者控股的廣州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司、廣州大洋傳媒有限公司和廣州日?qǐng)?bào)新媒體有限公司100%的股權(quán)。廣州日?qǐng)?bào)社還承諾，如果未來(lái)?xiàng)l件允許或成熟，將允許上市公司收購(gòu)其更多資產(chǎn)。
該重組方案尚需粵傳媒股東大會(huì)審議和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
昨日，知情人士告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》，因?yàn)椴删帢I(yè)務(wù)未注入，所以不能稱作是廣州日?qǐng)?bào)整體上市。對(duì)于其他信息，該人士未予置評(píng)。
預(yù)案顯示，上述三公司的標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為42億元。粵傳媒將據(jù)此發(fā)行數(shù)量不超過(guò)4.5億股的普通A股，每股面值1元，發(fā)行基準(zhǔn)價(jià)為11.24元/股。
粵傳媒已經(jīng)在13日與廣傳媒簽署《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，并獲公司董事會(huì)審議通過(guò)。粵傳媒以印刷為主，同時(shí)經(jīng)營(yíng)報(bào)紙廣告、書刊銷售等業(yè)務(wù)。公司去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.15億元，歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)為-9335.88萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)203.54萬(wàn)元，同比下降92.53%。今年上半年，公司盈利能力有所改善，歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)為848.26萬(wàn)元。為此，廣州日?qǐng)?bào)社和重組方廣傳媒?jīng)Q定對(duì)粵傳媒開展此次重大資產(chǎn)重組。
中銀國(guó)際認(rèn)為，本次交易前，粵傳媒主要業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)、制作、代理各類廣告，印刷出版物，銷售書報(bào)刊等。本次交易完成后，粵傳媒主營(yíng)業(yè)務(wù)中將增加廣告發(fā)布、報(bào)紙發(fā)行、新媒體經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)，而且廣告業(yè)務(wù)收入比例將超過(guò)印刷業(yè)務(wù)，成為上市公司主要的收入來(lái)源。交易完成后，將徹底改變上市公司原有業(yè)務(wù)以印刷為主、盈利能力較差的局面。粵傳媒則認(rèn)為，注入諸如印刷、出版和發(fā)行等文化產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，有利于報(bào)紙印刷、出版和發(fā)行等上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整合。
粵傳媒稱，本次交易后，除根據(jù)目前行業(yè)政策不能進(jìn)入上市范圍的采編業(yè)務(wù)和時(shí)政類報(bào)刊、尚待重新定位和處置的信息時(shí)報(bào)社，以及準(zhǔn)備注銷的舞臺(tái)與銀幕公司和新現(xiàn)代畫報(bào)公司外，廣州日?qǐng)?bào)社所控制的綜合類及非時(shí)政報(bào)刊相關(guān)印刷、發(fā)行、廣告等經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)和新媒體資產(chǎn)全部進(jìn)入上市公司，相關(guān)人員和經(jīng)營(yíng)資質(zhì)將同時(shí)轉(zhuǎn)入上市公司。
不過(guò)，廣州日?qǐng)?bào)社承諾，如果未來(lái)行業(yè)政策允許，將無(wú)條件允許上市公司擇機(jī)通過(guò)現(xiàn)金或者股權(quán)等方式，收購(gòu)未進(jìn)入上市公司范圍之內(nèi)的報(bào)刊采編業(yè)務(wù)資產(chǎn)，以及《看世界》、《南風(fēng)窗》等以時(shí)政類內(nèi)容為基礎(chǔ)的報(bào)紙雜志資產(chǎn)。信息時(shí)報(bào)社重新定位明確后，也將根據(jù)該報(bào)社持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和發(fā)展情況，在時(shí)機(jī)成熟時(shí)優(yōu)先無(wú)條件允許上市公司收購(gòu)該報(bào)社相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)。而其一旦獲取報(bào)刊亭公司實(shí)際控制權(quán)，也將無(wú)條件同意上市公司收購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)。
粵傳媒于今年5月26日停牌，計(jì)劃今天復(fù)牌交易，停牌前股價(jià)10.49元。
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