投資銀行高盛日前發(fā)布投資者報告，給予了百度(納斯達克證券代碼：BIDU)股票“買入”(Buy)的評級。
北京時間4月30日消息，投資銀行高盛日前發(fā)布投資者報告，給予了百度(納斯達克證券代碼：BIDU)股票“買入”(Buy)的評級，并將目標股價從675美元上調至760美元。以下為報告內(nèi)容摘要：
百度本周發(fā)布的財報顯示，在截至2010年3月31日的第一季度，該公司總營收為人民幣12.94億元(約合1.896億美元)，同比增長59.6%;凈利潤為人民幣4.805億元(約合7040萬美元)，同比增長165.3%;運營利潤為人民幣5.308億元(約合7780萬美元)，同比增長167.4%。
百度第一季度的營收、運營利潤和每股美國存托憑證攤薄收益分別較我們的預期超出6%、32%和37%。受第一季度流量獲取成本(TAC)下滑12%，以及運營支出下滑9%的推動，百度當季的運營利潤率超過了我們的預期。百度預計，公司2010年第二季度總營收為人民幣18.30億元(約合2.681億美元)到人民幣18.70億元(約合2.740億美元)，比去年同期增長67%到70%。這一預期較我們的預期超出約10個百分點。
百度管理層的評論和公司業(yè)績預期表明，廣告商正對鳳巢競價系統(tǒng)反應積極，從而提高了該公司的每點擊收入。通過削減重疊流量支出，百度一直在持續(xù)的降低流量獲取成本。我們預計，到2010年第四季度，百度的營收增幅將從去年同期的40%增長至100%左右。
我們此前預計，百度有能力在今年第三季度讓鳳巢競價系統(tǒng)得到改善。不過依據(jù)目前的情況，百度可能會提前一個季度完成這一目標。受第一季度流量獲取成本下滑的推動，我們同時將百度流量獲取成本的預期進行了下調。基于此，我們預計百度2010年至2012年的每股美國存托憑證攤薄收益預期將分別為12.62美元、21.03美元和28.90美元。
盡管百度股價已經(jīng)大幅飆升，但百度當前的市值仍只有騰訊的大約60%，谷歌美國業(yè)務的大約30%。我們把百度未來6個月的目標從675美元上調至760美元。760美元相當于百度2010年每股收益預期的60倍，以及2011年每股收益預期的36倍。
百度股價周四在納斯達克市場常規(guī)交易中報收于709.87美元，較上一交易日上漲88.49美元，漲幅為14.24%。百度股價周四最高至718美元，創(chuàng)公司股價歷史新高。過去52周，百度最低股價為229.55美元，最高股價為718.00美元。
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