最大的國內照明品牌供應商雷士照明控股有限公司(下稱“雷士照明”,02222.HK)昨日宣布在香港聯交所主板上市,每股作價最高2.9港元,最多集資20.12億港元。中信證券、建銀國際資產管理有限公司以及福建七匹狼的周氏家族成員,成為基礎投資者共認購4500萬美元的股份。
雷士照明此次全球共發行約7.28億股,三名基礎投資者認購股份總數約為1.2億股,占全球發售完成時已發行股份的16.56%,6個月內禁售股份。其中,中信證券香港子公司和旗下兩只基金共認購2000萬美元新股。
另外,建銀國際資產管理有限公司認購1000萬美元股份;福建七匹狼實業股份有限公司的董事會主席周少雄夫婦和首席執行官周少明夫婦,通過Shine Profit Assets Limited認購1500萬美元的股份。
上市在望對雷士照明現在的最大股東,持有30.73%股份的軟銀賽富來說,無疑是好消息。由閻炎領軍的PE軟銀賽富早在2006年就向雷士照明注資,并于2008年再次增資,兩次注資總額為3200萬美元。而當時,雷士照明就傳出到港上市的消息。
“此次全球發售他們都沒有賣掉股份,對我們的發展充滿信心。”現持有公司29.33%股份的雷士照明創辦人吳長江說。從招股書披露的資料來看,全球發售完成后,賽富在雷士照明的股份由30.73%攤薄至23.41%,高盛持有的股份則由9.39%攤薄至7.15%。
對于風投基金來說,退出是遲早的事。正如在雷士照明間接持有4.8%股份的優勢資本總裁、磐天中國SPAC基金合伙人吳克忠,此次即出售499萬股。
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