近日，國家發改委發布《2012年下一代互聯網技術研發、產業化和規模商用專項的通知》(以下簡稱《專項通知》)。國金證券認為，此舉表明下一代互聯網及IPv6獲扶持政策加碼，國家推動下一代互聯網和IPv6不再只是規劃，而是實實在在的產業化政策。國金證券建議投資者關注與下一代互聯網和IPv6聯系密切的星網銳捷(002396，收盤價13.88元)、中興通訊(000063，收盤價16.43元)和國脈科技(002093，收盤價6.43元)。
下一代互聯網扶持政策加溫
近日，國家發改委為貫徹落實國務院關于加快我國下一代互聯網發展的工作部署，發布了《專項通知》。國金證券認為，該《專項通知》是繼2011年12月23日國務院常務會議部署下一代網絡及IPv6商用任務后，中央政府層面一個重要的落實政策。下一代互聯網及IPv6能夠進入國務院常務會議討論，體現了決策層在未來互聯網戰略資源、以及下一代網絡技術制高點上的雄心壯志。
此次《專項通知》提出了非常明確的網絡建設與用戶規模、業務應用與終端、技術突破與產業帶動專項目標(例如：全部骨干網和約10%城域網支持IPv6、800萬IPv6寬帶接入用戶、100家重要影響力的商業網站支持)，并分別針對運營商網絡IPv6改造、企業網絡IPv6改造、技術研發產業化和新興應用示范、下一代互聯網標準體系建設等四個重點支持方向進行了詳細闡述。國金證券指出，下一代互聯網和IPv6已不再停留在規劃和概念，而是開始落實到可操作層面的產業化政策。這些都表明下一代互聯網和IPv6扶持政策在逐漸加碼。
國金證券指出，IPv6需要很多設備的替換、升級、組網、調試工作，是行業的重大利好，但是需要太多資源，行業難以自發向其演進，IPv6的啟動是需要國家戰略的明確、運營商的推動、發改委等政府機構落實扶持資金等條件。一旦IPv6達到了一定規模以后，便將進入加速自我演進路徑。中央政府推動下一代互聯網建設的決心表明，IPv6的加速產業化與落地沒有懸念。
數據通信設備業增速將超預期
除IPv6的推動以外，電信網絡IP化，固定互聯網和移動互聯網的確定性高速成長將帶來的互聯網數據流量爆炸式增長，視頻會議、統一通訊、VoIP、安防監控、智能家居等各種日新月異的IP應用繁榮都將帶來數據通信設備(交換機、路由器、防火墻、各種IP應用設備)的海量需求。國金證券認為，數據通信設備行業是未來5年甚至10年通信設備行業里景氣最向好的細分行業，行業增速將持續超預期。
國金證券建議重點關注星網銳捷、中興通訊和國脈科技。星網銳捷是國內僅次于華為和中興的數據通信設備廠商，企業數據通信網絡設備以及各種IP化、定制化的終端是其兩大業務，長期高速增長確定性高、目前估值低、對數據通信的彈性又最高，建議買入。(發改委還同時公布了，《國家下一代互聯網信息安全專項有關事項的通知》，主要支持對象是企業級的網絡安全設備，同時也強調了對IPv6的支持，星網銳捷的安全設備將受益)中興通訊的數據通信設備產品線齊全，同時具備運營商網絡和企業網絡的IP設備供應能力，目前估值安全，建議買入。國脈科技是數據通信設備運維的先行者，公司深刻把握服務業務的本質，懂得如何用低成本、標準化的方式，迅速將服務的隊伍壯大，受益于IPv6大規模組網與調試需求。同時公司是國際數通巨頭Juniper的深度戰略合作伙伴，與中國普天在下一代互聯網數據通信設備的合作也有很高的彈性，建議買入。
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