近日，國家發(fā)改委發(fā)布《2012年下一代互聯(lián)網技術研發(fā)、產業(yè)化和規(guī)模商用專項的通知》(以下簡稱《專項通知》)。國金證券認為，此舉表明下一代互聯(lián)網及IPv6獲扶持政策加碼，國家推動下一代互聯(lián)網和IPv6不再只是規(guī)劃，而是實實在在的產業(yè)化政策。國金證券建議投資者關注與下一代互聯(lián)網和IPv6聯(lián)系密切的星網銳捷(002396，收盤價13.88元)、中興通訊(000063，收盤價16.43元)和國脈科技(002093，收盤價6.43元)。
下一代互聯(lián)網扶持政策加溫
近日，國家發(fā)改委為貫徹落實國務院關于加快我國下一代互聯(lián)網發(fā)展的工作部署，發(fā)布了《專項通知》。國金證券認為，該《專項通知》是繼2011年12月23日國務院常務會議部署下一代網絡及IPv6商用任務后，中央政府層面一個重要的落實政策。下一代互聯(lián)網及IPv6能夠進入國務院常務會議討論，體現(xiàn)了決策層在未來互聯(lián)網戰(zhàn)略資源、以及下一代網絡技術制高點上的雄心壯志。
此次《專項通知》提出了非常明確的網絡建設與用戶規(guī)模、業(yè)務應用與終端、技術突破與產業(yè)帶動專項目標(例如：全部骨干網和約10%城域網支持IPv6、800萬IPv6寬帶接入用戶、100家重要影響力的商業(yè)網站支持)，并分別針對運營商網絡IPv6改造、企業(yè)網絡IPv6改造、技術研發(fā)產業(yè)化和新興應用示范、下一代互聯(lián)網標準體系建設等四個重點支持方向進行了詳細闡述。國金證券指出，下一代互聯(lián)網和IPv6已不再停留在規(guī)劃和概念，而是開始落實到可操作層面的產業(yè)化政策。這些都表明下一代互聯(lián)網和IPv6扶持政策在逐漸加碼。
國金證券指出，IPv6需要很多設備的替換、升級、組網、調試工作，是行業(yè)的重大利好，但是需要太多資源，行業(yè)難以自發(fā)向其演進，IPv6的啟動是需要國家戰(zhàn)略的明確、運營商的推動、發(fā)改委等政府機構落實扶持資金等條件。一旦IPv6達到了一定規(guī)模以后，便將進入加速自我演進路徑。中央政府推動下一代互聯(lián)網建設的決心表明，IPv6的加速產業(yè)化與落地沒有懸念。
數(shù)據(jù)通信設備業(yè)增速將超預期
除IPv6的推動以外，電信網絡IP化，固定互聯(lián)網和移動互聯(lián)網的確定性高速成長將帶來的互聯(lián)網數(shù)據(jù)流量爆炸式增長，視頻會議、統(tǒng)一通訊、VoIP、安防監(jiān)控、智能家居等各種日新月異的IP應用繁榮都將帶來數(shù)據(jù)通信設備(交換機、路由器、防火墻、各種IP應用設備)的海量需求。國金證券認為，數(shù)據(jù)通信設備行業(yè)是未來5年甚至10年通信設備行業(yè)里景氣最向好的細分行業(yè)，行業(yè)增速將持續(xù)超預期。
國金證券建議重點關注星網銳捷、中興通訊和國脈科技。星網銳捷是國內僅次于華為和中興的數(shù)據(jù)通信設備廠商，企業(yè)數(shù)據(jù)通信網絡設備以及各種IP化、定制化的終端是其兩大業(yè)務，長期高速增長確定性高、目前估值低、對數(shù)據(jù)通信的彈性又最高，建議買入。(發(fā)改委還同時公布了，《國家下一代互聯(lián)網信息安全專項有關事項的通知》，主要支持對象是企業(yè)級的網絡安全設備，同時也強調了對IPv6的支持，星網銳捷的安全設備將受益)中興通訊的數(shù)據(jù)通信設備產品線齊全，同時具備運營商網絡和企業(yè)網絡的IP設備供應能力，目前估值安全，建議買入。國脈科技是數(shù)據(jù)通信設備運維的先行者，公司深刻把握服務業(yè)務的本質，懂得如何用低成本、標準化的方式，迅速將服務的隊伍壯大，受益于IPv6大規(guī)模組網與調試需求。同時公司是國際數(shù)通巨頭Juniper的深度戰(zhàn)略合作伙伴，與中國普天在下一代互聯(lián)網數(shù)據(jù)通信設備的合作也有很高的彈性，建議買入。
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