北斗衛(wèi)星團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)新精神與科研實(shí)力令人欽佩，而對于投資者而言，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航明年投入商用所蘊(yùn)藏的“大蛋糕”更值得期待。

12月12日，在2012中國經(jīng)濟(jì)年度人物頒獎(jiǎng)典禮上，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)任務(wù)團(tuán)隊(duì)摘得“創(chuàng)新獎(jiǎng)”。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在頒獎(jiǎng)詞中有這樣一句話值得關(guān)注：“2012年11月，北斗16顆衛(wèi)星成功發(fā)射，隨著北斗明年即將投入商用，中國不僅擺脫對GPS的依賴，北斗也將衍生出驚人的衛(wèi)星定位產(chǎn)業(yè)。”

北斗衛(wèi)星團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)新精神與科研實(shí)力令人欽佩，而對于投資者而言，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航明年投入商用所蘊(yùn)藏的“大蛋糕”更值得期待。專家指出，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)結(jié)網(wǎng)完成后，系統(tǒng)用戶定位、電文通信和位置報(bào)告都將優(yōu)于GPS，借助該優(yōu)勢，北斗系統(tǒng)將在導(dǎo)航市場形成核心的競爭力，并搶占一定的市場份額。

政策催動(dòng)千億產(chǎn)值

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是我國自行研制的全球衛(wèi)星定位與通信系統(tǒng)(CNSS)，是繼美國全球定位系統(tǒng)(GPS)和俄羅斯GLONASS之后第三個(gè)成熟的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。即“中國版”的GPS。該導(dǎo)航系統(tǒng)由空間端、地面端和用戶端組成，可在全球范圍內(nèi)全天候、全天時(shí)為各類用戶提供高精度、高可靠定位、導(dǎo)航、授時(shí)服務(wù)，并具短報(bào)文通信能力，現(xiàn)已經(jīng)初步具備區(qū)域?qū)Ш健⒍ㄎ缓褪跁r(shí)能力。

作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)已被列為《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》十六項(xiàng)重大科技專項(xiàng)之一。

科技部今年9月印發(fā)的《導(dǎo)航與位置服務(wù)科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》明確指出：“十二五”末，導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)要形成1000億元以上的規(guī)模，初步建立5個(gè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地，培育30家創(chuàng)新型企業(yè)，形成10個(gè)左右的示范和試驗(yàn)應(yīng)用。

據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)預(yù)測，到2015年，中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超2250億元；到2020年，中國將建成北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)，屆時(shí)中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置產(chǎn)業(yè)的用戶規(guī)模將成為世界第一，年產(chǎn)值將超過4000億元，其中20%的貢獻(xiàn)來自出口收入。

將打破GPS壟斷

長期以來，由于我國在導(dǎo)航領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)量上相對落后，使GPS在我國幾乎處于壟斷地位。在電力傳輸、通信、金融等領(lǐng)域，均存在嚴(yán)重依賴GPS的情況。

據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)咨詢中心統(tǒng)計(jì)，截至2011年年底，我國北斗一號終端社會(huì)持有量為10萬余套，參與的企業(yè)數(shù)量僅為50~60家，年產(chǎn)值為3億~4億元左右；而GPS導(dǎo)航終端2011年的總銷量超4500萬臺，產(chǎn)值近700億元，參與企業(yè)達(dá)6800余家。

“雖然目前GPS仍占據(jù)國內(nèi)導(dǎo)航市場的壟斷地位，但今后，北斗導(dǎo)航有著巨大的替代需求和市場空間。”一位不愿透露姓名的通信行業(yè)分析師表示，由于北斗導(dǎo)航系我國自行研發(fā)，一定會(huì)得到政府的強(qiáng)力支持。

“首先是從安全性考慮，政府或央企將會(huì)優(yōu)先采購北斗產(chǎn)品。此外，政府也會(huì)通過稅收優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼、相關(guān)政策等大力支持北斗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。”北斗將成為與GPS相抗衡的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。

中國科學(xué)院院士楊元喜在廣州市科普大講壇曾表示，未來“北斗”有望將實(shí)現(xiàn)80%的中國市場占有率，力爭占領(lǐng)20%的全球市場。他認(rèn)為，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)對全世界導(dǎo)航的精度、穩(wěn)定性、可靠性的貢獻(xiàn)率可達(dá)23.6%。與GPS相比，“北斗”的首次定位速度和授時(shí)精度都表現(xiàn)出更好的優(yōu)越性。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)結(jié)網(wǎng)完成后，系統(tǒng)用戶定位，電文通信和位置報(bào)告只需幾秒鐘，而GPS首次定位卻要1~3分鐘。

關(guān)注上下游公司

上述通信行業(yè)分析師向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，在北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)投資標(biāo)的選擇上，可遵循兩條投資思路：一是產(chǎn)業(yè)鏈上游的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建設(shè)，即北斗衛(wèi)星制造、衛(wèi)星芯片及衛(wèi)星運(yùn)營與系統(tǒng)集成；二是產(chǎn)業(yè)鏈的下游，即北斗導(dǎo)航面向大眾消費(fèi)者的導(dǎo)航設(shè)備，包括手持、車載導(dǎo)航儀以及相關(guān)應(yīng)用軟件。

北斗衛(wèi)星官方網(wǎng)站顯示，根據(jù)總體規(guī)劃，到2020年左右，將建成覆蓋全球的導(dǎo)航系統(tǒng)。屆時(shí)，空間段包括5顆靜止軌道衛(wèi)星和30顆非靜止軌道衛(wèi)星，地面段包括主控站、注入站和監(jiān)測站等若干個(gè)地面站，用戶段包括北斗用戶終端及與其他衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)兼容的終端。

按計(jì)劃，未來還將有19顆北斗衛(wèi)星發(fā)射，及若干地面基站和相應(yīng)設(shè)備的建設(shè)，這對于服務(wù)北斗的零件、設(shè)備供應(yīng)商以及運(yùn)營商而言是一個(gè)絕佳的機(jī)會(huì)。

據(jù)了解，在A股市場上，與北斗衛(wèi)星上游產(chǎn)業(yè)鏈密切相關(guān)的公司包括有國騰電子(300101，收盤價(jià)10.95元)，主要從事北斗導(dǎo)航關(guān)鍵元器件的生產(chǎn)、北斗系統(tǒng)運(yùn)營以及部分軍用導(dǎo)航設(shè)備終端的生產(chǎn)；北斗星通(002151，收盤價(jià)16.82元)和中國衛(wèi)星(600118，收盤價(jià)10.54元)，主要涉及北斗導(dǎo)航的系統(tǒng)集成以及運(yùn)營服務(wù)。

而北斗的下游產(chǎn)業(yè)則是車載及手持導(dǎo)航定位設(shè)備。數(shù)據(jù)顯示，截至2012年6月底，全國汽車保有量已達(dá)1.14億輛，預(yù)計(jì)到2020年將超過2億輛。汽車數(shù)量未來持續(xù)增長的趨勢，給車載定位市場帶來無限商機(jī)。

另外，海格通信(002465，收盤價(jià)24.55元)、華力創(chuàng)通(300045，收盤價(jià)11.44元)、中海達(dá)(300177，收盤價(jià)11.40元)等幾家公司也涉及北斗終端導(dǎo)航設(shè)備的生產(chǎn)研發(fā)。而在民用導(dǎo)航方面，主要涉及的上市公司為生產(chǎn)車載及手持導(dǎo)航儀的合眾思壯(002383，收盤價(jià)13.42元)與研制導(dǎo)航電子地圖數(shù)據(jù)庫及相關(guān)軟件的四維圖新(002405，收盤價(jià)9.87元)、超圖軟件(300036，收盤價(jià)9.33元)。

重點(diǎn)公司

國騰電子：全產(chǎn)業(yè)鏈布局受益極大

資料顯示，國騰電子是國內(nèi)綜合實(shí)力最強(qiáng)、產(chǎn)品系列最全、技術(shù)水平領(lǐng)先的北斗關(guān)鍵元器件研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)之一。公司自主研制的20多個(gè)型號的北斗終端已廣泛應(yīng)用于海洋漁政、森林防火、水利監(jiān)控、電力授時(shí)等領(lǐng)域，市場占有率達(dá)40%以上，是國內(nèi)最大的北斗終端供應(yīng)商。

公司在“北斗二號”上進(jìn)行了“天線-芯片-模塊-板卡-終端-運(yùn)營”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，“北斗二號”核心元器件已有小批量出貨，數(shù)款北斗用戶終端完成小批量試制，部分產(chǎn)品在行業(yè)比測中排名第一。

報(bào)告顯示，公司上市后，全部5個(gè)募投項(xiàng)目中有3個(gè)與北斗相關(guān)，分別為“北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位用戶終端關(guān)鍵元器件技改及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用服務(wù)中心技改及產(chǎn)業(yè)化推廣項(xiàng)目”和“北斗/慣導(dǎo)(BD/INS)組合導(dǎo)航技術(shù)改造及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。3個(gè)項(xiàng)目均預(yù)計(jì)于2013年12月31日達(dá)產(chǎn)達(dá)效。

國海證券分析師馬金良認(rèn)為，國騰電子形成了“北斗關(guān)鍵元器件-導(dǎo)航終端-系統(tǒng)級運(yùn)營服務(wù)”的產(chǎn)業(yè)鏈條，將是北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)受益最大的上市公司。此外，作為“北斗一代”芯片的龍頭，具備明顯的技術(shù)優(yōu)勢，是目前國內(nèi)唯一能提供北斗全系列關(guān)鍵元器件的廠商。他認(rèn)為，今明兩年將是公司業(yè)績釋放的高峰年。

同時(shí)，公司三季報(bào)顯示，目前共有已收到補(bǔ)貼款但尚未確認(rèn)收入的補(bǔ)貼項(xiàng)目13項(xiàng)，其中北斗相關(guān)項(xiàng)目11項(xiàng)，累計(jì)已收到但尚未確認(rèn)收益的補(bǔ)貼款1021萬元，這也為公司后續(xù)在北斗業(yè)務(wù)的全面發(fā)展積蓄力量。

華力創(chuàng)通：北斗導(dǎo)航業(yè)務(wù)快速增長

華力創(chuàng)通是一家主要從事仿真測試系統(tǒng)及其相關(guān)設(shè)備研制的企業(yè)，但近些年來，公司在北斗導(dǎo)航領(lǐng)域也有所拓展，在該領(lǐng)域產(chǎn)生較大的突破。公司董秘辦工作人員透露，公司目前已掌握了生產(chǎn)北斗導(dǎo)航相關(guān)設(shè)備的核心技術(shù)及許可資質(zhì)，在繼續(xù)拓展軍用導(dǎo)航領(lǐng)域的同時(shí)，也將積極備戰(zhàn)民用導(dǎo)航市場，目前公司在前期的準(zhǔn)備已非常充分。

華力創(chuàng)通半年報(bào)披露，公司衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域業(yè)務(wù)同比增長122.65%，收入占比從年初的8.4%增長到15%，利潤占比從年初的11.9%升至22.5%，呈現(xiàn)出良好的態(tài)勢。公司方面表示，增幅較大的原因是“北斗二號”衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已開始試運(yùn)行，不同領(lǐng)域用戶對北斗衛(wèi)星導(dǎo)航的模擬測試設(shè)備需求大幅增加。

公司中報(bào)還提到，上半年公司完成了GNiStar-1型雙模民用衛(wèi)星導(dǎo)航芯片的研制，該芯片具有優(yōu)良的性價(jià)比和北斗兼容導(dǎo)航定位性能，全面支持我國自主北斗衛(wèi)星導(dǎo)航民用產(chǎn)業(yè)化技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

公司在三季報(bào)中預(yù)計(jì)，2012年第四季度，在北斗衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域，公司將加快北斗二代的核心芯片及終端的產(chǎn)品定型工作，并積極參與北斗系統(tǒng)的相關(guān)應(yīng)用示范工程，盡快確立公司在北斗應(yīng)用市場中的地位，為下一步產(chǎn)業(yè)化做足準(zhǔn)備。

國聯(lián)證券分析師韓星南認(rèn)為，目前北斗系統(tǒng)已形成區(qū)域覆蓋能力，預(yù)計(jì)明年初就能向亞太大部分地區(qū)提供正式運(yùn)行服務(wù)，而華力創(chuàng)通正加快北斗二代核心芯片及終端產(chǎn)品的定型工作，相信隨著相關(guān)應(yīng)用示范工程的推進(jìn)，公司的產(chǎn)品有望在明年實(shí)現(xiàn)放量。中信建投分析師呂江峰也認(rèn)為，隨著北斗導(dǎo)航亞太地區(qū)正式運(yùn)行后，公司從模擬器、芯片、終端都面臨非常好的環(huán)境和機(jī)遇。

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