國務院常務會議研究部署推進實施“寬帶中國”工程，加快信息網絡寬帶化升級，并加快成熟下一代互聯網和推進三網融合，相關概念迎爆發式增長。行業年復合增長率有望達35%-40%。由于這個利好此前已反復炒作，昨日相關個股如衛士通、日海通信和中天科技等個股早盤高開后大幅回落。
中信證券認為，“寬帶中國戰略”有望在今年三季度末四季度初出臺。從國家寬帶戰略工作組成員單位看寬帶中國戰略有望出臺高含金量的政策，值得期待。國資委、廣電總局參與其中意味著寬帶戰略涵蓋范圍廣，可能涉及寬帶產業資源整合、機制體制改革等問題，有可能掀起行業變局。
國家發改委、工信部等多部門明確下一代互聯網“十二五”期間的發展目標，即互聯網普及率達到45%以上，推動實現三網融合。截至2011年年底，我國網民數量達5.13億，互聯網普及率為38.3%。信達證券認為通信行業“十二五”期間投資規模將達到2萬億元左右，其中80%投向寬帶建設。同時各大運營商在“十二五”期間將全面提高寬帶接入速度，最高接入速度可達100M。
如何分享寬帶中國戰略盛宴？中信證券建議圍繞寬帶建設及應用兩大領域尋找投資機會。寬帶建設領域，關注受益于企業及家庭網絡終端增長的星網銳捷，受益于廣電網絡加速改造的數碼視訊，光通信產業鏈完善的烽火通信，關注業績存在較大改善空間的中天科技，受益于FTTH持續推進的日海通訊等。寬帶應用相關領域，看好享有獨特語音云價值的科大訊飛，關注CDN領域的網宿科技，受益于數據消費的高端電源廠商科華恒盛。
民生證券認為傳媒產業將受益互聯網發展。其中網絡視頻已成中國網民第五大應用，網絡視頻行業呈現出“野蠻生長”的態勢。
長江證券分析師陳志堅認為，“三網融合”與“寬帶中國”戰略的加快實施，將是決策層及監管層在未來一段時間內的核心訴求。在此訴求下可以判斷：1、在運營商市場，通過實施“寬帶中國”戰略，引導運營商加快對光線寬帶網絡的部署力度，建設完善的高速信息網絡基礎設施；2、通過持續推進“三網融合”，加快廣電的市場化速度，并催生基于寬帶網絡的一系列新的產業形態，豐富經濟發展形式。在寬帶投資主題下，重申烽火通信、光迅科技和中興通訊的投資價值，并維持其“推薦”評級。
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本文標題：寬帶中國戰略或使信息類股票迎來新一輪增長
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