全球智能機(jī)“全盛時代”的到來，帶動了整條產(chǎn)業(yè)鏈的興盛，但競爭也隨之激烈。事實(shí)上，智能機(jī)市場競爭已傳導(dǎo)到供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。在觸摸屏、背光、智能手機(jī)天線環(huán)節(jié)，國內(nèi)廠商占據(jù)相當(dāng)市場份額。不過，在充分競爭的電子行業(yè)，得技術(shù)得產(chǎn)能者得天下。于是各廠商紛紛推出技改和擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，觸摸屏企業(yè)歐菲光、萊寶高科、宇順電子都已出臺定增方案，希望借助資本市場做大做強(qiáng)。
智能機(jī)市場持續(xù)火爆
毋庸置疑，今年是全球智能手機(jī)的全盛之年。據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)在年中預(yù)測，2012年全球手機(jī)出貨量達(dá)18億部，同比增長4%，為2009年以來最低年度增速。從結(jié)構(gòu)上看，功能機(jī)出貨量急劇萎縮，同比大跌10%；智能手機(jī)則增長38.8%，達(dá)6.86億部。而按其發(fā)布的季度出貨量合計(jì)，今年前三個季度全球智能手機(jī)出貨量已達(dá)4.79億部，各季度同比增幅均超40%。因此，全年情況還可能要好于預(yù)期。
在各大手機(jī)品牌中，三星前三季度智能手機(jī)出貨量為1.49億部，全球排名第一。二季度和三季度出貨量同比增幅均超100%。蘋果排名第二，為8800萬部，季度出貨量起伏較大。其他排名靠前的品牌中，中國手機(jī)廠商中興、華為通過與全球電信運(yùn)營商合作拿到不少市場份額。其中，中興通訊二季度進(jìn)入全球智能手機(jī)出貨量前五名，為800萬部；三季度排名上升一位，出貨750萬部。華為在同期也取得了不錯的成績。
IDC的最新報(bào)告預(yù)計(jì)，2012年，中國智能手機(jī)出貨量將達(dá)到1.85億臺，同比將實(shí)現(xiàn)翻番。中國將超越美國成為全球智能手機(jī)出貨量第一的國家級市場，占全球總出貨量的26.5%，而美國則為17.8%，第三名英國占4.5%，其后是印度和巴西。
平板電腦方面，由于四季度蘋果、谷歌、亞馬遜均推出了新平板電腦，微軟更是攜操作系統(tǒng)WIN8與平板Surface同步亮相。為此，IDC修正今年全球平板電腦銷量預(yù)測值，從之前的1.074億臺調(diào)升至1.171億臺。同時，該機(jī)構(gòu)還將2013年的全球平板電腦銷量預(yù)期從1.43億臺調(diào)升至1.66億臺，并預(yù)計(jì)2016年的銷量可達(dá)2.61億臺。
有券商研究員向中國證券報(bào)記者表示，微軟WIN8操作系統(tǒng)與平板電腦的匹配，有效彌合了此前平板電腦在“商務(wù)”與“休閑”功能上的割裂，Surface的“跨界”融合極大地拓展了平板電腦的外延。“這種改變將糊模超極本與平板之間的界線，這也是超極本的希望所在，并可能最終使其在明后年爆發(fā)。”
供應(yīng)商訂單顯著增加
全球智能手機(jī)和平板電腦的全盛，推動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。其中，上游觸摸屏、背光、天線、電池、結(jié)構(gòu)件等企業(yè)受益最早，龍頭公司優(yōu)勢更大。
這一點(diǎn)，在國內(nèi)觸摸屏龍頭企業(yè)歐菲光身上已有所體現(xiàn)。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受中國證券報(bào)記者采訪時稱，今年以來，公司觸摸屏訂單供不應(yīng)求。從近期的情況看，大尺寸訂單更是超乎預(yù)期。
手機(jī)背光龍頭企業(yè)聚飛光電也是如此感受。公司副總經(jīng)理、董秘殷敬煌表示，進(jìn)入四季度后，手機(jī)背光訂單增速明顯，主要是受智能手機(jī)和平板電腦需求驅(qū)動。
天線生產(chǎn)廠家信維通信也發(fā)出了積極信號。公司表示，智能手機(jī)和平板電腦需要更多天線，公司收購北京萊爾德之后，LDS天線產(chǎn)能得到進(jìn)一步提升。公司對一線品牌手機(jī)廠商的出貨將顯著提升。據(jù)了解，近來公司沙井生產(chǎn)基地手機(jī)天線訂單飽滿，由于客戶保密需要，該基地已不向調(diào)研機(jī)構(gòu)開放。
對于四季度訂單突然增長，分析人士認(rèn)為，四季度是傳統(tǒng)旺季。但一些積極因素也不可忽視，主要體現(xiàn)在三個方面。首先是聯(lián)發(fā)科推出智能機(jī)芯片。據(jù)了解，較之高通產(chǎn)品，其性能更優(yōu)越，價(jià)格則更親民。對于依靠價(jià)格優(yōu)勢獲取市場份額的二線品牌手機(jī)和平板電腦廠商來說，這無疑是一個福音。其次是傳統(tǒng)功能機(jī)廠商轉(zhuǎn)產(chǎn)智能機(jī)。由于功能手機(jī)銷量萎縮，傳統(tǒng)手機(jī)廠商紛紛開始轉(zhuǎn)產(chǎn)智能機(jī)，并期待在市場全面爆發(fā)之前拿下更多份額，于是大量地向上游企業(yè)下單。另外，WIN8及Surface讓“久推不火”的超極本看到新希望。一些超極本廠商開始加大投入，帶動上游供應(yīng)增長。
企業(yè)紛紛定增擴(kuò)產(chǎn)
事實(shí)上，對于智能手機(jī)和平板電腦廠商來講，市場競爭其實(shí)早已波及到了供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。為了實(shí)現(xiàn)市場“卡位”，三星、蘋果等一線品牌一方面采用先進(jìn)技術(shù)，構(gòu)筑技術(shù)壁壘；另一方面則搶占上游產(chǎn)能，大量“吃進(jìn)”上游供應(yīng)商產(chǎn)能。而兩大巨頭之間同樣也存在上游供應(yīng)環(huán)節(jié)的競爭。對于主導(dǎo)“千元智能機(jī)”的國內(nèi)廠商中興、聯(lián)想、華為來說，穩(wěn)定充足的上游供應(yīng)更是他們制勝的關(guān)鍵。也正是這個原因促成了國內(nèi)觸摸屏廠商歐菲光、宇順電子、超聲電子等與這些智能手機(jī)和平板電腦廠商的戰(zhàn)略合作。
從今年銷售業(yè)績看，歐菲光算是異軍突起。公司自2008年開始電阻式觸摸屏生產(chǎn)、研發(fā)及銷售，并于2010年利用首次公開發(fā)行股票募集資金投資電容式觸摸屏。由于技術(shù)轉(zhuǎn)型和良率爬坡等原因，公司2011年經(jīng)歷了短暫的調(diào)整期。在對原有生產(chǎn)線完成技術(shù)改造，特別是蘇州子公司和南昌子公司相繼建成投產(chǎn)之后，公司觸摸屏產(chǎn)能大幅提高，成為中國內(nèi)地最大的觸摸屏生產(chǎn)企業(yè)。同時，也是除臺灣地區(qū)之外，中國少數(shù)幾家薄膜式電容屏生產(chǎn)大廠之一。
目前公司已經(jīng)取得三星、摩托羅拉、聯(lián)想、中興、華為以及宇龍酷派的供應(yīng)商資格。從最近的公告來看，公司今年還得到不少下游企業(yè)的贊譽(yù)，包括獲得聯(lián)想的“優(yōu)秀供應(yīng)商”、華為和宇龍的“核心供應(yīng)商”等獎項(xiàng)。業(yè)績方面，公司厚積薄發(fā)，今年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.68億元，幾乎是去年全年?duì)I收的兩倍；實(shí)現(xiàn)凈利潤1.95億元，相當(dāng)于去年全年的10倍；基本每股收益達(dá)1.02元。
分析人士認(rèn)為，歐菲光脫穎而出的原因大致有兩點(diǎn)，一是技術(shù)路線選擇對路，二是新項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時點(diǎn)與市場需求切合。
有觸摸屏行業(yè)人士告訴中國證券報(bào)記者，玻璃式觸摸屏適合單一機(jī)種大規(guī)模生產(chǎn)，具有成本低的優(yōu)點(diǎn)，但厚度和重量是其劣勢。薄膜式觸摸屏柔性更好，對多機(jī)種、小批量生產(chǎn)適應(yīng)更強(qiáng)，成本也更低，且比較輕薄。“薄膜式觸摸屏極大地滿足了智能手機(jī)和平板電腦輕薄化要求。對于采取‘機(jī)海’戰(zhàn)術(shù)的手機(jī)廠商來說，更有非凡的適應(yīng)能力。目前歐菲光很好地解決了薄膜的透光性問題，產(chǎn)品獲得越來越多客戶的認(rèn)可。”他說。
興業(yè)證券分析師劉亮表示：“歐菲光一體化戰(zhàn)略做得較早較徹底，產(chǎn)品線從蓋板玻璃(cover lens)、感應(yīng)器件(sensor)到模組，甚至上游膜材料研發(fā)、生產(chǎn)均有覆蓋。”產(chǎn)能方面，公司已自籌資金提前實(shí)施定增擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，月產(chǎn)小尺寸玻璃式觸摸屏達(dá)300萬片；月產(chǎn)小尺寸薄膜式觸摸屏達(dá)700萬片，中大尺寸150萬片。而相對于旺盛的訂單需求，這些產(chǎn)能還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
另一家觸摸屏企業(yè)宇順電子在客戶拓展和產(chǎn)能擴(kuò)張上也全力以赴。公司今年與中興康訊簽訂了23億元產(chǎn)品供應(yīng)框架協(xié)議，中興康訊為中興通訊的上游采購公司。分析人士表示，中興與宇順的大額框架協(xié)議，顯示出中興通訊對上游供應(yīng)的“圈地”意味，也反映出下游企業(yè)欲打破供應(yīng)“瓶頸”的迫切需要。
國海證券分析師錢文禮認(rèn)為，自2011年下半年上馬以來，宇順電子公司觸摸屏項(xiàng)目今年上半年取得1.44億元的銷售收入。公司上半年基本完成中興康訊觸控顯示一體化模組新產(chǎn)品的導(dǎo)入驗(yàn)證工作，目前產(chǎn)能和出貨都處于爬升期。經(jīng)過3-4個季度的產(chǎn)能爬坡和良率提升，四季度工藝流程趨于成熟，產(chǎn)能和良率達(dá)到正常水平，公司未來情況將越來越好。
公司 技術(shù)方向 行業(yè)背景 看點(diǎn) 說明 主要客戶
長信科技 G＋G、TOL 中大尺寸供不應(yīng)求，產(chǎn)業(yè)鏈一體化趨勢 5代線(昊信光電)，明后年昊信與長信的資源整合 5代線切大尺寸(18.5、21.5寸)更經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)品線、工序、市場多方面配合
歐菲光 GFF、GF、G＋G、TOL 技術(shù)快變 規(guī)模、客戶、多技術(shù)路徑 以規(guī)模搶占大客戶，客戶粘性高，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)小 三星、華為、聯(lián)想
萊寶高科 G＋G、TOL 產(chǎn)業(yè)鏈一體化趨勢，中大尺寸供不應(yīng)求 下半年環(huán)比業(yè)績改善，明年中大尺寸TOL 模組開工率良好，具胡技術(shù)、成本優(yōu)勢 國內(nèi)品牌為主
超聲電子 G＋G、TOL 產(chǎn)業(yè)鏈一體化趨勢，TOL將盛行，未來取代G／G 產(chǎn)業(yè)鏈一體化最早，TOL技術(shù) 搶得大客戶，但產(chǎn)能擴(kuò)張謹(jǐn)慎，制約其接單能力；TOL國內(nèi)首家出貨 中興、聯(lián)想、海信
宇順電子 G＋G、TOL 產(chǎn)業(yè)鏈一體化趨勢 產(chǎn)業(yè)鏈一體化 良率上升速度較快，產(chǎn)能開始釋放，大客戶開拓成果顯著 中興、華為
部分觸摸屏廠商一覽
資料來源：興業(yè)證券
智能機(jī)觸摸屏
主要觸控技術(shù)
全球手機(jī)智能化趨勢非常明朗。在諸多顛覆性技術(shù)之中，人機(jī)交互環(huán)節(jié)引入的觸控操作，讓用戶體驗(yàn)得到極大滿足的同時，也強(qiáng)化了智能手機(jī)的發(fā)展潮流。
研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，雖然未來可能面臨聲控技術(shù)的進(jìn)一步挑戰(zhàn)，但電容式觸摸屏在較長時間內(nèi)將保持競爭優(yōu)勢。目前全球智能手機(jī)和平板電腦所應(yīng)用的觸控技術(shù)主要可以分為以下兩類。 上一頁1 2 下一頁
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本文標(biāo)題：智能機(jī)市場競爭傳導(dǎo)至供應(yīng)鏈 廠商推擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃
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