斯凱2013財年第一季度業績略低于指導性預期，但整個2013財年業績預期與此前預期一致。我們認為，斯凱的移動應用平臺商業化將繼續遭遇挑戰。但鑒于公司當前的市值，股價繼續下滑空間已經不大。我們維持斯凱股票“增持”評級，將目標股價定為3.2美元。

 北京時間8月14日晚間消息，美國投資銀行派杰（PiperJaffray）今日發布投資報告，維持斯凱股票（Nasdaq:MOBI）“增持”評級，將目標股價定為3.2美元。

以下為報告內容摘要：

斯凱2013財年第一季度業績略低于指導性預期，但整個2013財年業績預期與此前預期一致。我們認為，斯凱的移動應用平臺商業化將繼續遭遇挑戰。但鑒于公司當前的市值，股價繼續下滑空間已經不大。我們維持斯凱股票“增持”評級，將目標股價定為3.2美元。

營收略低于預期：

第一財季業績：2013財年第一季度，斯凱營收為2410萬美元，略低于公司給出的指導性預期。斯凱同時預計，整個2013財年營收將達到 8580萬美元至8810萬美元。我們預計，斯凱2013財年營收將達到8460萬美元，低于此前預期的1.17億美元。我們認為，新的預期能夠準確反映出功能型手機市場的現狀。

傳統功能型手機市場繼續萎靡：第一財季，斯凱核心業務下滑7%，好于25%的業內平均下滑幅度。我們認為，斯凱的功能型手機業務將繼續下滑，盡管下滑幅度低于競爭對手。展望未來，Android平臺能否成功決定著斯凱的將來。但在未來1年至2年內，還無法判斷Android平臺對斯凱的貢獻。

估值：維持斯凱股票“增持”評級，將目標股價定為3.2美元。

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本文標題：派杰維持斯凱增持評級 目標股價3.2美元

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