停牌月余的光迅科技的重組事宜終于有了眉目。
光迅科技今日發布公告稱，公司將通過發行股份的方式購買烽火科技持有的電信器件公司100%的股權，同時募集不超過本次交易總額25%的資金，用于相關配套項目的建設與開發。這也意味著，經過一個月的停牌后，光迅科技的重組預案初步確定。據悉，烽火科技為光迅科技的第一大股東，前者持有后者46.25%的股份，因此這起重組涉及關聯交易。
根據光迅科技的公告，此次重組收購的標的資產器件公司的凈資產評估報告尚未出爐，因此收購價格暫時無法確定。公告透露，相關資產的預估值為6.1億元，評估增值率為118%。光迅科技將通過向烽火科技增發新股的方式來支付對價，而增發新股的價格為每股26.14元，定價依據為定價基準日前20個交易日光迅科技交易均價的除權價。
如果按上述預估值和增發價計算，光迅科技需向烽火科技增發新股約2333.6萬股。光迅科技重組預案同時還計劃以上述價格定向增發募集不超過上述交易額25%的資金，用于相關配套項目的建設，即增發數量不超過583.4萬股。在上述重組方案完全實施后，烽火科技將以絕對控股的優勢成為光迅科技的控股股東。
此外，值得一提的是，烽火科技還就標的資產向光迅科技做出了盈利承諾并簽署了利潤補償協議，不過補償的方式并非現金補償，而是以股份的方式予以支付。據預測，預計2012-2015年電信器件不考慮政府補貼等營業外收支因素的凈利潤約為4000萬元、4500萬元、5300萬元及6100萬元。值得一提的，電信器件近年來政府補貼占利潤比重較高，過去兩年該公司收到的政府補貼均超過了1000萬元。
如果上述預測最終得以實現的話，那么此次重組有望令重組完成后的光迅科技年利潤增加約40%。不過，重組后，由于股本增大，光迅科技也將付出股本稀釋近15%的代價。
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本文標題：光迅科技公布重組預案 購電信器件公司股權
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