10月17日——盛大互動(dòng)娛樂(lè)有限公司(Nasdaq：SNDA)，或盛大，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互動(dòng)娛樂(lè)媒體企業(yè)，今天宣布其董事會(huì)于10月15日收到其董事會(huì)主席、CEO和總裁陳天橋先生提交的一份初步的、不具法律約束力的建議函。在該建議函中，陳天橋先生提出以每個(gè)美國(guó)存托憑證(“ADS”)41.35美元或每股普通股20.675美元的現(xiàn)金價(jià)格收購(gòu)盛大已發(fā)行的股票中非由陳天橋先生、Luo Qianqian女士(現(xiàn)為盛大董事會(huì)成員)以及Chen Danian先生(現(xiàn)為盛大COO及董事會(huì)成員)(合稱(chēng)為“購(gòu)買(mǎi)方”)持有的所有股份。截止到2011年9月30日，購(gòu)買(mǎi)方持有盛大已發(fā)行股份的比例大約為68.4%(已發(fā)行的期權(quán)除外)。
根據(jù)2011年10月15日收到的建議函內(nèi)容指出，購(gòu)買(mǎi)方將成立一個(gè)針對(duì)交易的公司主體來(lái)完成收購(gòu)，并通過(guò)借款來(lái)籌集資金。建議函指出，購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)同J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“摩根大通”) 就收購(gòu)資金進(jìn)行初步洽談，并獲得摩根大通的Highly Confident letter(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高度信心函”)。購(gòu)買(mǎi)方預(yù)期，除非合同條款另行規(guī)定，收購(gòu)資金將于收購(gòu)的正式合同簽署的同時(shí)到位。
盛大董事會(huì)已經(jīng)正式成立了由獨(dú)立董事組成之特別委員會(huì)，成員包括黃晶生先生，熊澄宇先生和趙凱先生，特別委員會(huì)將考慮該項(xiàng)建議。特別委員會(huì)計(jì)劃聘請(qǐng)顧問(wèn)(包括獨(dú)立的財(cái)務(wù)顧問(wèn)和法律顧問(wèn))來(lái)協(xié)助相關(guān)工作。目前特別委員會(huì)尚未就此項(xiàng)建議函做出反饋。盛大提醒投資者購(gòu)買(mǎi)方不一定會(huì)對(duì)收購(gòu)計(jì)劃提出正式要約，也不能保證收購(gòu)合同會(huì)被最終簽訂、通過(guò)或完成。
建議函全文
2011年10月15日
女士們、先生們：
本人陳天橋提交本函件的目的是希望100%收購(gòu)盛大互動(dòng)娛樂(lè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)已經(jīng)發(fā)行的、非由本人以及Luo Qianqian女士或者Chen Danian先生直接或間接持有的公司股票。本函件是初步的、沒(méi)有法律約束力的建議。
我方提出的建議收購(gòu)價(jià)格為每個(gè)美國(guó)存托憑證(“ADS”)41.35美元(每個(gè)ADS代表了兩個(gè)普通股股票)、也就是每股普通股20.675美元。我方認(rèn)為該價(jià)格能使公司股東有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)良好回報(bào)，因而是有吸引力的。雖然本次收購(gòu)不涉及公司控制權(quán)的變化，建議收購(gòu)價(jià)格還是針對(duì)2011年10月14日公司的股票收盤(pán)價(jià)格有23.5%的溢價(jià);如果是針對(duì)公司股票過(guò)去30個(gè)交易日的加權(quán)平均價(jià)格，則溢價(jià)達(dá)到了26.6%;進(jìn)一步來(lái)說(shuō)，如果針對(duì)過(guò)去60個(gè)交易日的加權(quán)平均價(jià)格，則溢價(jià)為25.1%。
我方準(zhǔn)備實(shí)現(xiàn)交易的條款和條件會(huì)在下文中描述，我方有信心交易能夠在本函件描述的基礎(chǔ)上得到實(shí)現(xiàn)。
1、 關(guān)于買(mǎi)方。為了實(shí)現(xiàn)本次交易，我方會(huì)設(shè)立一個(gè)針對(duì)交易的公司主體(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“購(gòu)買(mǎi)方”)。
2、 購(gòu)買(mǎi)價(jià)格。本次建議采用現(xiàn)金收購(gòu)的方式，每個(gè)公眾持有的(本人以及Luo Qianqian女士或者Chen Danian先生將繼續(xù)持有我們直接或間接持有的股票)AdS折合41.35美元，也就是說(shuō)，每普通股價(jià)格為20.675美元。
3、 資金來(lái)源。我方會(huì)通過(guò)借款的方式為交易籌集資金。針對(duì)資金籌集事宜，我方已經(jīng)和J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“摩根大通”)進(jìn)行了初步的討論，并且從摩根大通獲得了一份“Highly Confident letter”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高度信心函”)，我方預(yù)期，除非合同條款另行規(guī)定，收購(gòu)資金將于收購(gòu)的正式合同簽署的同時(shí)到位。
4、 盡職查證。在可行性得到滿足的前提下，我方希望盡快完成交易。我方相信，如果在公司的配合下能夠盡快得到相關(guān)資料和人員支持，我方可在6周內(nèi)完成盡職查證。為完成盡職查證，在我方及資金來(lái)源方與公司按照慣例分別簽署保密協(xié)議的基礎(chǔ)上，我方希望董事會(huì)批準(zhǔn)提供必要的保密信息。
5、 正式協(xié)議。我方隨時(shí)準(zhǔn)備談判并簽署有關(guān)本次交易的正式協(xié)議，正式協(xié)議會(huì)包含此類(lèi)交易通常會(huì)涵蓋的陳述、保證、約定及條件，它們?cè)诖祟?lèi)交易中應(yīng)當(dāng)是是典型的、符合慣例并且是合理的。
6、 過(guò)程。由于本人參與交易，我們相信從審慎及公司利益最大化的角度來(lái)說(shuō)，公司的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)成立一個(gè)Special Committee(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“特別委員會(huì)”)，該委員會(huì)由獨(dú)立董事構(gòu)成，并由該特別委員會(huì)考慮本次交易。同時(shí)，我方也會(huì)期待特別委員會(huì)聘用獨(dú)立的顧問(wèn)(包括獨(dú)立的財(cái)務(wù)顧問(wèn))去協(xié)助委員會(huì)的工作。
在考慮我方提出的建議時(shí)，你們應(yīng)當(dāng)清楚我方只對(duì)收購(gòu)非由本人、Luo Qianqian女士以及Chen Danian先生持有的已發(fā)行股票感興趣，我方不會(huì)將我們自己持有的股票出售給任何第三方。
7、 保密性。在簽署正式協(xié)議前，除了法律要求以外，從共同的利益考量，我方認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以保密的方式進(jìn)行。在符合法律要求的前提下，在一份保密協(xié)議得到簽署前，任何公司和我方發(fā)布的新聞都需要經(jīng)過(guò)公司及我方的審閱并批準(zhǔn)。
8、 顧問(wèn)。我方已經(jīng)聘請(qǐng)摩根大通作為我方的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，并且聘請(qǐng)Shearman & Sterling LLP(“謝爾曼律師事務(wù)所”)作為我方在本次交易中的法律顧問(wèn)。
9、 沒(méi)有約束力。本建議函不構(gòu)成接受后即具有效力的要約，也不構(gòu)成任何對(duì)交易的承諾。只有到正式協(xié)議簽署后，正式協(xié)議約定的條款才會(huì)構(gòu)成有法律效力的承諾。
最后，本人承諾會(huì)和你們一起努力，讓本次交易最終及時(shí)、圓滿的完成，如果你們對(duì)本次建議有任何問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系摩根大通的Brian Gu先生，他的聯(lián)系電話是+852 2800 6811，期待您們的答復(fù)。
陳天橋
推薦閱讀
消息稱(chēng)盛大網(wǎng)絡(luò)將回歸國(guó)內(nèi)上市
消息稱(chēng)盛大網(wǎng)絡(luò)將回歸國(guó)內(nèi)上市>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題：陳天橋?qū)で髮⑹⒋笏接谢?回購(gòu)價(jià)41.35美元
地址：http://www.sdlzkt.com/a/04/20111018/12676.html
網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
精彩導(dǎo)讀
科技快報(bào)
品牌展示