北京時間10月28日下午消息,美國團購網站Groupon將在11月4日公開上市,其IPO(首次公開招股)股票發行量低于過去10年來任何一家美國互聯網上市公司,此舉產生的高估值超過一些投資者認為的Groupon應有價值。
Groupon的IPO股票發行量只占其總股本的4.7%,自2000年以來,還沒有一家融資規模超2億美元的美國互聯網公司IPO股票發行量比重如此之低。谷歌在2004年上市時發行了7.2%的股份,而LinkedIn則在今年5月上市時發行了8.3%的股份。
芝加哥新股投資研究公司IPOX Schuster創始人約瑟夫·舒斯特(Josef Schuster)表示:“Groupon的做法超過了可接受范圍,他們想用較低的股票發行量來保持估值,這樣的做法還未在美國IPO史上出現過。”
Groupon的IPO估值達到114億美元,雖然尚未實現盈利,但如果按照2012年的營收預計,Groupon的市銷率超過了亞馬遜(微博)和微軟(微博)。小規模的IPO股票發行量會壓制股價出現大幅波動現象,降低創始人和風投拋售股票的風險。
在線廣播公司Pandora Media在今年6月IPO時發行了9.2%的股份,上市當天股價上漲8.9%,但在第二天就下跌了24%。Pandora目前的交易價較發行價降低了7.4%。
Groupon發言人朱莉·摩斯勒(Julie Mossler)拒絕就股票發行量置評。
Groupon已經在本周與投資者會面,開始IPO路演,他們將在11月3日確定IPO發行價。如果需求超出預期,Groupon可能將會增加股票發行量或提高發行價。LinkedIn就是在其IPO時將發行價區間上限提高了29%,結果LinkedIn股價在交易首日大漲109%,目前的交易價幾乎還是發行價的兩倍。
Groupon將于11月4日正式在納斯達克交易所上市,股票代碼“GRPN”。摩根士丹利、高盛和瑞士信貸擔任Groupon承銷商。
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本文標題:Groupon IPO發行量占總股本4.7% 創十年最低
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