北京時間11月2日晚間消息，未來資產今日發布投資報告，分析了巨人網絡(微博)(NYSE:GA.shtml" target="_blank">GA)在第三季度的表現，并看好該公司第四季度將會繼續維持良好的發展勢頭。未來資產維持巨人“買入”評級，將目標價從6.5美元下調至6.2美元。
以下為報告概要：
巨人網絡發布的2011財年第三季度財報顯示，其營收為4.58億元，環比增長5%，同比增長35%，相比我們預期分別低了3%和1%。由于《征途2》的貢獻，在線游戲收入環比增長為7%，同比增長為36%，低于我們預期水平4%。但是，在經過嚴格成本控制后，該公司第三季度股權激勵前營運利潤卻超出我們預期2%達到4.44億元，相比之前2.77億元的利潤，環比增長為11%，同比增長為57%。
此外，對比該公司2011財年第二季度57.4%的營業利潤率，第三季度營業利潤率達到了60.5%，高出了3個百分點。我們預計，《征途2》在2011財年第四季對營收的貢獻會更為顯著。我們維持對巨人網絡股票的“買入”評級，但把此前預測的目標股價從6.5美元下調到6.2美元。不計現金，巨人網絡2012年市盈率為3.5倍，我們認為，該公司股票仍然相當具有吸引力。
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