北京時(shí)間11月8日消息，拉手網(wǎng)今天提交的F-1文件修訂版顯示，該公司將發(fā)行5,356,990美國(guó)存托股票(ADS)，1ADS折合36股普通股，發(fā)行價(jià)區(qū)間為13至15美元。按最高價(jià)15美元計(jì)算，拉手網(wǎng)IPO(首次公開(kāi)招股)融資額可達(dá)8000萬(wàn)美元。
最新文件顯示，完成本次發(fā)行后，拉手網(wǎng)總股本為945647814股普通股(A類(lèi)股票100,000,000股，B類(lèi)股票845,647,814股)，可換算成為2626萬(wàn)份ADS(換算比例為1ADS=36份普通股)，按照發(fā)行區(qū)間中間價(jià)14美元計(jì)算，拉手網(wǎng)市值約3.68億美元。
本次IPO中，機(jī)構(gòu)股東金沙江創(chuàng)投和Rebate Networks GmbH將分別出售1260萬(wàn)股股票，分別占比1.7%。按15美元的區(qū)間價(jià)上限計(jì)算，上述兩家股東分別最多可套現(xiàn)525萬(wàn)美元。
文件顯示，扣除承銷(xiāo)商傭金等費(fèi)用，拉手網(wǎng)預(yù)計(jì)本次IPO融資規(guī)模為6600萬(wàn)美元;外加承銷(xiāo)商超額認(rèn)購(gòu)部分，可融資7700萬(wàn)美元。
拉手網(wǎng)在此前公布的招股書(shū)中表示，本次融資所得將用于加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)力度，擴(kuò)展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)以及發(fā)布和交付基礎(chǔ)設(shè)施;建設(shè)一處呼叫中心和一處運(yùn)營(yíng)中心;改進(jìn)公司的ERP(企業(yè)資源規(guī)劃)系統(tǒng)等。
拉手網(wǎng)將在納斯達(dá)克市場(chǎng)上市，股票代碼為“LASO”。巴克萊資本是此次IPO的主承銷(xiāo)商。
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本文標(biāo)題：拉手網(wǎng)IPO區(qū)間價(jià)13至15美元 最多融資8000萬(wàn)
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