8月6日消息，TCL集團發(fā)布公告稱，公司于8月3日完成今年第一期中期票據(jù)的發(fā)行，此次中期票據(jù)發(fā)行總額為20億元人民幣，其中3年期發(fā)行總額為5億元，票面利率為4.05%，5年期發(fā)行總額15億元，票面利率為4.61%。
公告稱本期中票由國家開發(fā)銀行和農(nóng)業(yè)銀行作為聯(lián)席主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。
據(jù)了解，本期中票募集資金主要用于補充公司流動資金和歸還商業(yè)銀行貸款，其中置換商業(yè)銀行貸款約占募集資金的50%。
TCL集團表示，目前，中國人民銀行規(guī)定的3年期和5年期貸款利率分別為5.40%和5.76%，相比較而言，公司此次發(fā)行的3年期和5年期中期票據(jù)的利率僅為4.05%和4.61%，將在很大程度上降低了公司的財務(wù)成本，同時中期票據(jù)的順利發(fā)行也為TCL開辟了一個便捷高效的融資平臺。
另據(jù)TCL集團公告稱，公司現(xiàn)使用非公開發(fā)行股票募集資金置換預先投入8.5代液晶面板生產(chǎn)線的15億元自籌資金。
據(jù)了解，為保證第8.5代液晶面板生產(chǎn)線項目的順利進行，TCL集團先后分三次利用自籌資金共投入華星光電項目15億元，現(xiàn)募集資金凈額440367萬元已存入公司8.5代液晶面板生產(chǎn)線專用賬戶中，根據(jù)規(guī)定可以置換前期投入。保薦機構(gòu)國信證券對此表示，TCL集團募集資金的使用與募集資金投資項目的實施計劃相符，同意用募集資金置換預先已投入的自籌資金。
TCL集團表示，目前華星光電項目進展順利。在工程建設(shè)方面，廠區(qū)主體廠房的樁基和基礎(chǔ)部分均已完工，主廠房上部結(jié)構(gòu)6月份開始施工。產(chǎn)業(yè)配套商引進方面進展順利，包括玻璃基板、彩色濾光片、化學材料、氣體、偏光片、導光板等配套和業(yè)務(wù)技術(shù)合作項目都在深入洽談中。
公司已經(jīng)初步形成高世代面板工廠從項目規(guī)劃建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、品質(zhì)控制、供應鏈管理、客戶服務(wù)等全部環(huán)節(jié)的能力，同時公司在技術(shù)研發(fā)和專利上也取得相當進展，目前已經(jīng)提出相關(guān)液晶技術(shù)發(fā)明專利申請34項。
推薦閱讀
8月5日，TCL集團發(fā)布公告稱，公司現(xiàn)使用非公開發(fā)行股票募集資金置換預先投入8.5代液晶面板生產(chǎn)線的15億元自籌資金。 據(jù)了解，為保證第8.5代液晶面板生產(chǎn)線項目的順利進行，TCL集團先后分三次利用自籌資金共投入華星光>>>詳細閱讀
本文標題：TCL：發(fā)行20億元中期票據(jù)補充流動資金
地址：http://www.sdlzkt.com/a/04/20111229/129308.html
網(wǎng)友點評
精彩導讀
科技快報
品牌展示