再融資重啟以來發行的首只分離債，受到天量資金追捧。四川長虹今日公告，公司30億元認股權和債券分離交易的可轉換公司債券申購告終，有980家機構專戶和眾多公眾投資者踴躍申購，申購資金超過5700億，網上中簽率及網下配售比例不到0.27%，票面利率為0.80%。

　　四川長虹發行的分離債價格為每張100元，共3000萬張，期限6年，每手分離債認購人可同時獲得191份認股權證，初始行權比例為1：1，行權價格為5.23元/股。由于由于跟光大證券及久其軟件申購凍結期有所重疊，市場曾擔憂市場資金“比較緊張”，但結果顯然出乎意料。

　　公告顯示，原股東優先配售數量146798.3萬元(1467983手)，占本次發行總量的48.93%，與之前公告的最高80%的“上限”相比大幅縮水。四川長虹控股股東四川長虹電子集團公司履行行使優先配售權的承諾，認購了其中697753手。大量的剩余份額由此流向公眾和機構投資者，而接盤者的“胃口”好得令人吃驚。公告顯示，網上公眾投資者有效申購戶數達25648戶，有效申購數量為5925139.3萬元(59251393手)，最終確定的網上發行量為15948.2萬元(159482手)，占本次發行總量的5.32%，中簽率為0.26916160%。與此同時，公司收到網下機構有效申購報價表980份，申購量為50992900萬元(509929000手)，公司最終網下向機構投資者配售量總計為137253.5萬元(1372535手)，占發行總量的45.75%，配售比例為0.26916198%。

　　以此計算，四川長虹可分離債吸引公眾和機構投資者的申購資金高達5691億元。加上原股東申購，合計申購量達5706.48376億元，是擬發行30億元規模的190.21倍。

　　經過激烈角逐獲配的機構投資者名單中，囊括了銀行、證券、期貨、保險、信托、基金等各路“大戶”，其中最為踴躍的當屬數以百家計的企業年金，艾利中國公司企業年金計劃—中國銀行、安徽省高速公路總公司企業年金計劃—中國工商銀行、寶雞市商業銀行企業年金計劃—招商銀行等，許多基金和信托公司則發動旗下多只產品一起申購，如中信信托參與申購的主體包羅了40多只產品。

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本文標題：長虹：專戶追捧分離債 企業年金唱主角

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