根據(jù)四川長虹的相關(guān)公告，本次公司發(fā)行的30億元分離交易可轉(zhuǎn)債，每張面值100元人民幣，申購單位為每手10張，發(fā)行數(shù)量為300萬手，每手四川長虹分離交易可轉(zhuǎn)債的最終認購人可以同時獲得公司派發(fā)的191份認股權(quán)證，公司總計將派發(fā)認股權(quán)證5.73億份。其中，分離交易可轉(zhuǎn)債的期限為6年，從 2009年7月31日到2015年7月30日，票面利率詢價區(qū)間0.80%-2.00%，派發(fā)認股權(quán)證的存續(xù)期為自權(quán)證上市之日起24個月，行權(quán)期間是認股權(quán)證存續(xù)期的最后5個交易日，行權(quán)比例為1:1，初始行權(quán)價格為5.23元/股，略高于公司7月24日收盤價5.20元/股。預計所派發(fā)的認股權(quán)證全部行權(quán)后募集的資金總量不超過此次公司發(fā)行的債券金額。
按照相關(guān)安排，四川長虹本次30億元分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模的80%，將向原股東優(yōu)先配售，原股東可優(yōu)先認購的數(shù)量上限為其在公司本次發(fā)行股權(quán)登記日收市后登記在冊的股份數(shù)乘以1.264元，再按1000元1手轉(zhuǎn)換成手數(shù)。公司控股股東長虹集團在本次發(fā)行前已承諾將參與行使優(yōu)先認購權(quán)。
原股東優(yōu)先配售后剩余部分分離交易可轉(zhuǎn)債公司將采取網(wǎng)下向機構(gòu)投資者利率詢價配售與網(wǎng)上資金申購相結(jié)合的方式進行，網(wǎng)上、網(wǎng)下預設(shè)的發(fā)行數(shù)量的比例為50%：50%。其中，網(wǎng)下發(fā)行僅面向機構(gòu)投資者，機構(gòu)投資者網(wǎng)下最低申購金額為 100萬元，超過100萬元的必須是100萬元的整數(shù)倍。
本次四川長虹分離交易可轉(zhuǎn)債的發(fā)行由中誠信證券評估有限公司擔任評級機構(gòu)，中誠信證券評估有限公司評定公司債券信用等級為AA，中誠信證券評估有限公司授予四川長虹主體信用等級為AA-，綿陽市投資控股(集團)有限公司為四川長虹發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債提供全額不可撤銷的連帶責任保證擔保。
四川長虹本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債募集的資金30億元，其中10億元用于 PDP顯示屏及模組項目，5億元用于數(shù)字電視項目，15億元用于償還銀行貸款和補充流動資金。另外，根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要，四川長虹擬將本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債的認股權(quán)證行權(quán)所募集的資金全部用于償還銀行貸款和補充流動資金。
財務數(shù)據(jù)顯示，最近三年，四川長虹分別實現(xiàn)主營業(yè)務收入 1,875,731.81萬元、2,291,438.58萬元、2,764,682.29萬元，分別增長24.54%、22.16%、20.65%。主營業(yè)務構(gòu)成中傳統(tǒng)的電視、空調(diào)的比重逐漸下降，新興的手機、冰箱、IT分銷業(yè)務的主營業(yè)務收入占比逐漸提升，公司綜合毛利率保持穩(wěn)定。在本次債券上市前，四川長虹最近一期末的凈資產(chǎn)為89.87億元，最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為2.25億元，預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。
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本文標題：長虹：30億元分離交易可轉(zhuǎn)債本周將發(fā)行
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