7月5日,*STTCL(000100.SZ)定向增發(fā)議案輕松通過了第一考,以超過97%的贊成率高票獲得公司臨時股東大會通過。
在公司董秘王紅波宣讀結(jié)果前,董事長李東生已經(jīng)悄然離開股東大會現(xiàn)場,顯然他對定向增發(fā)議案獲得通過有足夠把握。
但定向增發(fā)能否得到證監(jiān)會的批準(zhǔn),李東生在接受本報記者采訪時給出了不確定的答案:"這個不好預(yù)測。"
不過,李東生表示,如果公司中報扭虧,將對定向增發(fā)的通過起到很大幫助。
目前,披星戴帽的*STTCL正準(zhǔn)備應(yīng)對證監(jiān)會的第二考。
遲來的股東會
近段時間,*STTCL股價走勢比較異常,6月以來,公司股價12個跌停,中間還夾著5個漲停。股價從5月29日的最高點(diǎn)8.12元跌落到7月6日的4.68元,跌幅超過42%。
幸好,按照相關(guān)規(guī)定,公司定向增發(fā)的最低發(fā)行價不低于去年10月26日公司董事會第一次公布定向增發(fā)方案前20個交易日股票均價的90%,該價格約為4元。
據(jù)王紅波介紹,從去年10月底董事會決議通過至今,定向增發(fā)才放到股東大會表決是迫不得已。依照去年方案,公司定向增發(fā)金額為10.5億元,其中不超過6.5億元用于對TCL多媒體(1070.HK)的增資。然而香港聯(lián)交所規(guī)定,對上市公司投股前半年時間不允許公司高管買賣公司股票,但在不知情的情況下,TCL多媒體的一名董事賣掉了持有的一部分股票,因此只能再等近半年。后來TCL多媒體又遇到了所屬子公司TTE歐洲公司未能在規(guī)定時間內(nèi)完成審計(jì),致使TCL多媒體無法在2007年4月30日前出具經(jīng)審計(jì)的財務(wù)報告,定向增發(fā)計(jì)劃再次被延后。
另一方面,*STTCL早有想法投資液晶電視模組一體化制造項(xiàng)目,但去年討論第一次定向增發(fā)方案時,公司正在同上游模組生產(chǎn)企業(yè)探討合作事宜。
今年6月,TCL多媒體的遺留問題得到解決,*STTCL也與上游模組生產(chǎn)企業(yè)達(dá)成了合作協(xié)議,*STTCL便在兩個條件都成熟的情況下于6月16日召開董事會變更定向增發(fā)方案,將募集資金從10.5億元變更為22.9637億元。
增發(fā)第二考
*STTCL明白,盡管第一季度公司實(shí)現(xiàn)扭虧,每股收益達(dá)到0.0054元,但要獲得證監(jiān)會批準(zhǔn),需要更多材料說明公司經(jīng)營的改善,其中中報業(yè)績好壞是重要環(huán)節(jié)。
王紅波介紹,基于此,公司將原定于8月27日披露的中報提前到8月中旬披露,之后公司將立即向證監(jiān)會上報定向增發(fā)材料。
李東生以及王紅波對公司中報扭虧均非常樂觀,公司也已發(fā)布了中報預(yù)盈的公告。
據(jù)李東生介紹,股東會通過定向增發(fā)方案后,公司將與機(jī)構(gòu)投資者溝通,并在上報給證監(jiān)會的材料中說明哪些機(jī)構(gòu)有意向。
對于今年全年的業(yè)績,李東生亦有信心,“全年扭虧有信心”。
LCD的霸主?
分析人士指出,*STTCL定向增發(fā)的目標(biāo)是在平板電視領(lǐng)域延續(xù)CRT(Crystal Ray Tube:陰極射線管顯示器)時代的霸主地位。
至今TCL電視的產(chǎn)銷量仍然保持著CRT的全球霸主地位,去年,公司共銷售彩電2200萬臺。但因?yàn)門CL多媒體所屬子公司TTE歐洲公司接近26億元的巨額虧損,公司深陷其中,淪落到ST行列。今年5月24日,TTE歐洲公司向法國法庭提交清算申請,*STTCL甩掉了這塊虧損包袱,盈利能力增強(qiáng)。
然而,當(dāng)下的市場正在轉(zhuǎn)型,平板電視市場份額擴(kuò)大,TCL在平板電視領(lǐng)域產(chǎn)量排名十強(qiáng)之外,公司預(yù)計(jì)到2010年,平板電視市場份額會超過CRT。與四川長虹(600839.SH)的選擇不同,*STTCL認(rèn)為LCD電視未來的市場空間會更廣闊,因此本次定向增發(fā)的大部分資金都投向液晶電視模組一體化制造項(xiàng)目。
平安證券研究院邵青介紹,中國目前還沒有模組液晶電視一體化的生產(chǎn)企業(yè),液晶電視的模組(介于液晶面板與液晶電視整機(jī)之間的關(guān)鍵部件)均要購買,而國際液晶電視排名靠前的都有自己的模組生產(chǎn)廠。他認(rèn)為,如果*STTCL定向增發(fā)能夠取得成功,將有兩方面的成本優(yōu)勢,其一是模組和整機(jī)一體化減少*STTCL購買模組的成本,其二是模組的許多元器件,*STTCL有能力生產(chǎn),從而進(jìn)一步降低成本。
李東生表示,目前公司LCD產(chǎn)量大約是180萬-200萬臺,明年計(jì)劃達(dá)到400萬臺。
5月21日至6月28日,*ST TCL高管集體減持公司股票,包括李東生、呂忠麗、鄭傳烈、楊偉強(qiáng)、趙忠堯、史萬文、嚴(yán)勇、易春雨等在內(nèi)的一眾高管累計(jì)出售了超過3500萬股公司股票。
李東生稱,自己沒有在二級市場出售公司股票,屬于非交易過戶,其他高管減持也不代表不看好公司的未來。
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