07年1季度盈利同比增長27%。格力電器公告1季度公司凈利同比增長27%至1.64億人民幣；國內(nèi)外市場的強(qiáng)勁表現(xiàn)拉動銷售收入同比勁增60%。期內(nèi)空調(diào)業(yè)務(wù)毛利率由06年1季度的19.3%降至18.71%。我們認(rèn)為高達(dá)1.23億人民幣的資產(chǎn)重估撥備拖累了凈利潤增長。05和06年該項(xiàng)目分別為8,720萬和3,840萬人民幣。
出貨量持續(xù)強(qiáng)勁。與全行業(yè)表現(xiàn)疲軟相反，1季度公司空調(diào)業(yè)務(wù)強(qiáng)勁反彈。中華商務(wù)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，07年1季度空調(diào)出貨量同比大幅增長30%，遠(yuǎn)優(yōu)于同業(yè)水平。
母公司出售股權(quán)。公司公告格力集團(tuán)計劃向未透漏方轉(zhuǎn)讓一定數(shù)量股權(quán)。公司表示相關(guān)交易仍處于洽談中。該股目前處于停盤狀態(tài)，直至相關(guān)事項(xiàng)確定后復(fù)盤。
維持優(yōu)于大市評級。考慮到國內(nèi)市場改善且海外市場逐步走強(qiáng)，我們預(yù)計今明兩年毛利率將持續(xù)改善。我們將公司07和08年盈利預(yù)測分別由9.31億和12.92億上調(diào)至9.47億和13.90億人民幣。基于08年每股收益和19倍市盈率，我們將目標(biāo)價格上調(diào)至32.9人民幣。維持對該股優(yōu)于大市評級。
來源：頂點(diǎn)財經(jīng)
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