北京時間12月30日消息，據美國《華爾街日報》報道，明年，Facebook將上市，其需要提前確定上市主承銷商。目前，摩根士丹利(“大摩”)、高盛集團等投資銀行大鱷已經為爭奪Facebook上市案展開激烈“廝殺”。
Facebook上市對于投資銀行界來說都將是一場盛宴，但是美國銀行家、風險資本家等均表示，高盛集團和摩根士丹利是第一陣營的爭奪者。
知情人士透露，Facebook計劃在2012年早些時候提交上市申請，這意味著其需要盡早作出承銷商的選擇。另外一位知情人士透露，在今年圣誕節假期，美國大投行的高層無心過節，都在等待Facebook帶來的電話，看自己是否能夠參加這場IPO盛宴。
《華爾街日報》稱，為了準備上市，自感恩節以來，Facebook高層已經和華爾街的投行進行了一輪會面。對于華爾街來說，Facebook上市將成為近十年以來最有吸引力的上市案，不僅可以獲得數億美元的承銷費用，還可以增強在業界的話語權。
據估計，Facebook上市融資總額將是100億美元左右，公司將被估值為1000億美元。據調研公司Dealogic估計，Facebook承銷傭金比例為2.2%，這意味著承銷商將有兩億多美元入賬。不過承銷商也將為爭奪承銷資格降低傭金標準。
今年一月，高盛集團曾經主持了Facebook價值15億美元的股權私募融資，公司被估值為500億美元。而摩根士丹利則是今年美國以及全世界互聯網行業IPO的領軍投行。
據悉，高盛集團曾經是Facebook上市的熱門承銷商。不過在11個月前，高盛在Facebook的私募融資中差點違反了美國證交會有關廣告的規定，雖然高盛很快解決了問題，但是消息人士透露，Facebook高層對高盛變得不那么有信心。
知情人士透露，高盛集團董事長兼首席執行官Lloyd C. Blankfein在三季度曾經至少一次游說一名Facebook董事會成員，希望成為Facebook上市主承銷商。
摩根士丹利最近擔任了社交游戲公司Zynga上市案的“左側主承銷商”(名字在招股書封面左側，負最大責任)。然而自上市以來，Zynga股價一直在發行價以下徘徊，一些投行人士認為，這將影響摩根士丹利獲得Facebook上市案。
據Dealogic稱，在2011美國IPO市場，高盛和摩根士丹利在爭奪第一名位置上幾乎難分伯仲。
另外，即使高盛沒有成為Facebook主承銷商，他們仍將是贏家。如果Facebook被估值為1000億美元，高盛的Facebook股權將升值一倍，立刻獲得3.75億美元的盈利。據悉，年初在幫助Facebook融資15億美元的同時，高盛自己也購買了1%的股權，價值3.75億美元。
此外，通過幫助客戶向Facebook投資，高盛集團也將獲得一億美元的傭金。一旦客戶選擇售股套現，高盛將獲得手續費和資本收益分成。
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