互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)，聽(tīng)上去像是屬于銀行的奶酪，但這塊業(yè)務(wù)確是被第三方支付做得有聲有色；移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的奶酪，隨著運(yùn)營(yíng)商獲得在支付牌照，也將與銀行關(guān)聯(lián)度日漸縮小。誰(shuí)動(dòng)了銀行的奶酪？誰(shuí)更了解用戶(hù)，更能贏得市場(chǎng)，誰(shuí)就有權(quán)利分食這塊奶酪。

　　本刊記者 李輕侯

　　2011年12月31日，辭舊迎新之際，央行公布了第三批共61家獲得支付牌照的企業(yè)名單。與前兩次發(fā)放的27家和13家獲牌企業(yè)相比，此次發(fā)放數(shù)量確實(shí)巨大，業(yè)內(nèi)有人士稱(chēng)之為“開(kāi)閘”。

　　其實(shí)由于主流的支付企業(yè)或適合進(jìn)入支付領(lǐng)域的巨頭，大都已獲得牌照，因此有分析人士指出，未來(lái)可能發(fā)放牌照會(huì)趨向嚴(yán)格。易觀國(guó)際分析師張萌表示，“央行對(duì)于第三方支付企業(yè)的審核越來(lái)越嚴(yán)格，日后發(fā)牌的趨勢(shì)將會(huì)適量減少、時(shí)間拉長(zhǎng)、審批緊。”

　　不過(guò)，至少當(dāng)下已經(jīng)有百家獲牌支付企業(yè)將站在新的起跑線上。此次最令業(yè)界稱(chēng)道之處在于，發(fā)放的61張支付牌照中，移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營(yíng)商旗下的支付公司終于齊齊獲批，未來(lái)人們憧憬持證上崗的電信運(yùn)營(yíng)商將給銀行業(yè)帶來(lái)如何改變，沖擊在所難免。移動(dòng)支付領(lǐng)域有了三大強(qiáng)勁的對(duì)手。此次發(fā)牌的另一大特點(diǎn)是，獲牌企業(yè)中，地方性預(yù)付卡企業(yè)占絕大部分比例，達(dá)到35家。

　　銀行錯(cuò)失機(jī)會(huì)

　　據(jù)專(zhuān)家表示，當(dāng)下第三方支付企業(yè)、電信運(yùn)營(yíng)商和傳統(tǒng)銀行這三方勢(shì)力的業(yè)務(wù)邊界，僅是由國(guó)家法律和監(jiān)管部門(mén)所決定的，并非由充分的自由競(jìng)爭(zhēng)所致。當(dāng)下運(yùn)營(yíng)商獲批支付牌照，或許證明國(guó)家監(jiān)管有所松動(dòng)，加之移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，三方業(yè)務(wù)領(lǐng)域都會(huì)發(fā)生變化，此時(shí)三方所比拼的將是核心資源。但就目前的情況來(lái)看，三方都各自有其業(yè)務(wù)邊界和相對(duì)固定的涉足領(lǐng)域。

　　對(duì)于民營(yíng)第三方支付企業(yè)，其業(yè)務(wù)邊界存在于實(shí)體金融業(yè)方面，比如對(duì)沉積資金無(wú)法進(jìn)行有效利用，無(wú)法銷(xiāo)售部分金融類(lèi)產(chǎn)品等。由于監(jiān)管法令的不明確，涉足的領(lǐng)域區(qū)間較窄，主要集中于個(gè)人客戶(hù)的網(wǎng)上支付、B2B電子商務(wù)企業(yè)的支付結(jié)算、手機(jī)支付、公共事業(yè)繳費(fèi)、保險(xiǎn)產(chǎn)品售賣(mài)等，部分支付廠商在積極拓展線下市場(chǎng)。

　　電信運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)邊界存在于資金管理的權(quán)限。電信運(yùn)營(yíng)商具有巨大的客戶(hù)資源，但目前所表現(xiàn)出對(duì)網(wǎng)上支付方面的拓展動(dòng)力并不明顯，業(yè)務(wù)主要集中于話費(fèi)支付。但未來(lái)在手機(jī)終端支付領(lǐng)域?qū)��?huì)有較大作為。

　　而對(duì)于傳統(tǒng)銀行，其業(yè)務(wù)邊界存在于零散用戶(hù)業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)銀行在支付業(yè)務(wù)方面基本無(wú)資源、監(jiān)管、技術(shù)等限制，但銀行是追求高利潤(rùn)的商業(yè)金融機(jī)構(gòu)，使用大量資源在滿足零散用戶(hù)的低端需求方面并非銀行所期望，盡管目前銀行開(kāi)發(fā)的多數(shù)服務(wù)，第三方支付機(jī)構(gòu)也在介入，但并不對(duì)其重點(diǎn)領(lǐng)域區(qū)間構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)，高端用戶(hù)與企業(yè)商戶(hù)的理財(cái)、商務(wù)需求將會(huì)是傳統(tǒng)銀行的網(wǎng)上銀行的關(guān)注重點(diǎn)。

　　目前市場(chǎng)上三方力量的博弈主要集中于銀行和第三方的競(jìng)合方面，第三方盡管在業(yè)務(wù)方面與銀行網(wǎng)銀業(yè)務(wù)有一定程度的同質(zhì)化，但在整體仍舊十分依賴(lài)銀行資源。現(xiàn)階段銀行的心態(tài)略為復(fù)雜，一方面考慮到第三方市場(chǎng)具有很大的資源優(yōu)勢(shì)，使得銀行具有了較為廉價(jià)的營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)，銀行樂(lè)于與第三方進(jìn)行合作；而另一方面考慮到國(guó)家政策監(jiān)管一旦放松，第三方支付的巨大資金沉積和現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模會(huì)給銀行在一定程度上帶來(lái)沖擊，因而銀行在自身的支付業(yè)務(wù)建設(shè)方面也不敢松懈，需嚴(yán)格保證卡位。而運(yùn)營(yíng)商的心態(tài)則相對(duì)輕松，由于有硬件資源的支撐，與銀行、第三方都具有良好的合作，此前并未產(chǎn)生激烈沖突。但現(xiàn)在手握支付牌照的運(yùn)營(yíng)商，將移動(dòng)支付市場(chǎng)具有較大發(fā)展，并與第三方、銀行方面有著更多潛在利益爭(zhēng)奪的可能性。

　　三方力量由于具有不同的核心資源和獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，排除國(guó)家監(jiān)管政策等外在因素，在未來(lái)的市場(chǎng)上，網(wǎng)上支付領(lǐng)域?qū)��?huì)形成較為穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈，而手機(jī)支付領(lǐng)域則會(huì)隨著不同新型商業(yè)模式的出現(xiàn)，持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

　　未來(lái)電子支付市場(chǎng)上，電信運(yùn)營(yíng)商的重點(diǎn)在于手機(jī)終端支付領(lǐng)域，傳統(tǒng)銀行在高端客戶(hù)理財(cái)與商務(wù)需求，而第三方支付企業(yè)則更多是基于互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)面向個(gè)人客戶(hù)的應(yīng)用。

　　隨著中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，移動(dòng)電子支付市場(chǎng)將是電信運(yùn)營(yíng)商、傳統(tǒng)銀行和第三方支付企業(yè)未來(lái)共同覬覦的新大陸。三方在未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展中可進(jìn)一步合作，推出如NFC模式手機(jī)支付、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付應(yīng)用等創(chuàng)新服務(wù)，滿足客戶(hù)需求。

　　對(duì)第三方支付若即若離

　　第三方支付，按照業(yè)界通行的解釋?zhuān)�是指具備一定�?shí)力和信譽(yù)保障的非銀行獨(dú)立機(jī)構(gòu)，采用與各大銀行簽約的方式，提供與銀行支付結(jié)算系統(tǒng)接口的交易支持平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)支付模式。在第三方支付模式中，買(mǎi)方選購(gòu)商品后，使用第三方平臺(tái)提供的賬戶(hù)進(jìn)行貨款支付，并由第三方通知賣(mài)家；買(mǎi)方收到貨物確認(rèn)后，通知第三方付款給賣(mài)家，第三方再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至賣(mài)家賬戶(hù)上。

　　早在2009年，除了早期涉足且深度滲透的網(wǎng)上購(gòu)物、網(wǎng)絡(luò)游戲、航空旅游三塊傳統(tǒng)市場(chǎng)，第三方支付企業(yè)就已經(jīng)開(kāi)始在公共事業(yè)繳費(fèi)、電信繳費(fèi)、教育繳費(fèi)、物流、基金、保險(xiǎn)、信用卡還款等領(lǐng)域也廣泛地進(jìn)行了挖掘。

　　即使民營(yíng)的第三方支付企業(yè)經(jīng)營(yíng)靈活，創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)，但依舊在努力與商業(yè)銀行展開(kāi)充分合作。因?yàn)樯虡I(yè)銀行擁有豐富的資源，商業(yè)銀行把控著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的命脈，其手中掌握著大量的貨幣資源、技術(shù)資源、人才資源和客戶(hù)資源，包括對(duì)國(guó)家政策的影響力，這些都會(huì)對(duì)第三方支付企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生一定的影響。

　　第三方支付企業(yè)自身明白，商業(yè)銀行支付主體地位無(wú)法撼動(dòng)。電子支付的本質(zhì)是資金的劃轉(zhuǎn)和清算，第三方支付企業(yè)作為非金融機(jī)構(gòu)無(wú)法吸收儲(chǔ)蓄存款，因此停留在平臺(tái)上的備付資金必須由商業(yè)銀行進(jìn)行托管，由商業(yè)銀行根據(jù)要求進(jìn)行劃轉(zhuǎn)和清算。同時(shí)，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)技術(shù)在日常繁雜而龐大的清算過(guò)程中已經(jīng)經(jīng)歷了嚴(yán)格的把關(guān)和檢驗(yàn)，因此相比于第三方支付，其無(wú)疑具有更大的優(yōu)勢(shì)。作為第三方支付企業(yè)需要通過(guò)與銀行建立合作互信的關(guān)系，學(xué)習(xí)和借鑒商業(yè)銀行的風(fēng)控管理經(jīng)驗(yàn)，以此來(lái)提高自身服務(wù)的便捷性和安全性。

　　越來(lái)越多商業(yè)銀行想利用第三方支付企業(yè)為自身服務(wù)。如支付寶、財(cái)付通、快錢(qián)等民營(yíng)第三方支付企業(yè)，大都不斷與各大商業(yè)銀行達(dá)成各種戰(zhàn)略合作協(xié)議，創(chuàng)新合作形式更是比比皆是。有專(zhuān)家表示，現(xiàn)階段依舊是銀行與銀行業(yè)緊密合作的階段。因此這個(gè)階段的特點(diǎn)是銀行與成長(zhǎng)起來(lái)的第三方支付機(jī)構(gòu)之間存在很多依賴(lài)共生之處。商業(yè)銀行通過(guò)第三方支付企業(yè)，首先，商業(yè)銀行擁有大量的借記卡信用卡持卡用戶(hù)，而網(wǎng)銀用戶(hù)比重仍然較低，銀行與第三方支付企業(yè)的合作幫助商業(yè)銀行進(jìn)一步對(duì)小額交易客戶(hù)進(jìn)行分流，減少網(wǎng)點(diǎn)柜面的流量壓力，降低人力資源的占用，提高結(jié)算效率，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。其次，傳統(tǒng)商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)十分不合理，以存貸利差為主的盈利模式將不適于未來(lái)行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。銀行與第三方支付機(jī)構(gòu)的合作即可以獲取網(wǎng)關(guān)接入手續(xù)費(fèi)用，增加中間收入，為銀行中間業(yè)務(wù)帶來(lái)更高的交易量和相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)收入。再次，信息共享、業(yè)務(wù)創(chuàng)新。第三方支付企業(yè)在過(guò)往十年的運(yùn)營(yíng)中積累了大量的個(gè)人和企業(yè)用戶(hù)信息資源，這對(duì)商業(yè)銀行用戶(hù)信用管理，信貸風(fēng)險(xiǎn)控制以及在此基礎(chǔ)上的創(chuàng)新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)都具有一定的參考價(jià)值。第四，渠道補(bǔ)充。以城商行為代表的中小型商業(yè)銀行，無(wú)論是資金實(shí)力還是人才、經(jīng)驗(yàn)，短期內(nèi)都無(wú)力建立一套完善的網(wǎng)銀系統(tǒng)，而以“快捷支付”、“一點(diǎn)通”為代表的創(chuàng)新模式，彌補(bǔ)了中小商業(yè)銀網(wǎng)上交易渠道的缺失。

　　快錢(qián)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者：“第三方支付平臺(tái)借助互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信等信息技術(shù)廣泛參與各類(lèi)支付服務(wù)，以多樣化、個(gè)性化的產(chǎn)品滿足了銀行現(xiàn)有資源難以覆蓋的客戶(hù)群體的支付需求，并成為現(xiàn)代支付體系中活躍的、頗具發(fā)展?jié)摿Φ闹匾�組成部分。當(dāng)前，第三方支付平臺(tái)和銀行其實(shí)是一個(gè)上下游的關(guān)系。這就好像新浪、騰訊和電信商間的關(guān)系。銀行是基礎(chǔ)建設(shè)，而第三方支付提供增值業(yè)務(wù)。增值業(yè)務(wù)做的越好，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的日子就越好過(guò)。所以說(shuō)從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)，第三方支付會(huì)給商業(yè)銀行非常多的業(yè)務(wù)，特別是中間業(yè)務(wù)。”

　　據(jù)了解，銀行提供的還是相對(duì)比較標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，而企業(yè)的需求是非常個(gè)性化的。因此，快錢(qián)等第三方支付公司的業(yè)務(wù)是利用創(chuàng)新的信息化金融服務(wù)提升資金效率，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)信息流與資金流的充分匹配，做到資金流轉(zhuǎn)效率最大化。快錢(qián)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“快錢(qián)的定位就是面向企業(yè)，把企業(yè)的需求系統(tǒng)化，這就是我們的工作。我們常常自詡為信息化的收割機(jī)，通過(guò)信息化的方式收集企業(yè)客戶(hù)需求。”

　　移動(dòng)支付：難敵運(yùn)營(yíng)商

　　2011年末，三大運(yùn)營(yíng)商成功搭上了第三方支付牌照的快車(chē)：中國(guó)移動(dòng)旗下中移電子商務(wù)有限公司、中國(guó)電信旗下天翼電子商務(wù)有限公司、中國(guó)聯(lián)通旗下聯(lián)通沃易付網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司均獲得了移動(dòng)電話支付和銀行卡收單業(yè)務(wù)許可，翼支付和沃易付還獲得了固定電話支付的許可。

　　一方面，電子渠道業(yè)務(wù)模式是電信交費(fèi)手段的必然趨勢(shì)。幾年前，電信運(yùn)營(yíng)商就通過(guò)鋪設(shè)實(shí)體營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行市場(chǎng)擴(kuò)張的手段，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代越發(fā)顯得不劃算。這時(shí)，各家電信運(yùn)營(yíng)商的“網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳”開(kāi)始展現(xiàn)在人們眼前。運(yùn)營(yíng)商將業(yè)務(wù)服務(wù)模式搬到網(wǎng)上，使每一臺(tái)能上網(wǎng)的電腦都能為其營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)成本驟減，這是一筆精明的賬。網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳作為電子渠道的標(biāo)志被三大運(yùn)營(yíng)商提到了空前的戰(zhàn)略高度。

　　但網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳不是電信運(yùn)營(yíng)商的獨(dú)角戲，無(wú)論是聯(lián)通的全國(guó)網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳，還是移動(dòng)、電信按地區(qū)設(shè)的分公司網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳，都離不開(kāi)支付寶、易寶支付等國(guó)內(nèi)第三方支付企業(yè)的積極助陣。

　　在移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)方面，中國(guó)移動(dòng)曾與銀聯(lián)斗法。銀聯(lián)推13.56MHz頻率標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)移動(dòng)則自主開(kāi)發(fā)2.4GHz頻率。憑借支付與生俱來(lái)的金融業(yè)務(wù)屬性，并背靠央行，政策實(shí)力很強(qiáng)的銀聯(lián)一度讓中國(guó)移動(dòng)如骨鯁在喉，加之運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部不齊心，中國(guó)聯(lián)通拆臺(tái)中國(guó)移動(dòng)，致使電信運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)陷入被動(dòng)局面。

　　在爭(zhēng)奪移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)失利后，中國(guó)移動(dòng)也曾在2010年通過(guò)以398億元人民幣現(xiàn)金入股浦發(fā)銀行的形式，想要曲線入主移動(dòng)支付。中國(guó)移動(dòng)通過(guò)廣東移動(dòng)，持有浦發(fā)銀行20%股權(quán)，成為其第二大股東。中國(guó)移動(dòng)意在憑此進(jìn)軍手機(jī)支付領(lǐng)域，拓展移動(dòng)金融業(yè)務(wù)。

　　“從企業(yè)獲牌的業(yè)務(wù)類(lèi)型上看，央行充分肯定了三大運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)電話支付方面的優(yōu)勢(shì)和所作的探索，但此業(yè)務(wù)目前尚處于起步階段，短時(shí)間內(nèi)不可能大規(guī)模鋪開(kāi)。”易觀國(guó)際分析師張萌表示。

　　中國(guó)電信上海公司總經(jīng)理張維華表示，從國(guó)內(nèi)目前情況來(lái)看，到2011年10月份，中國(guó)已經(jīng)擁有了超過(guò)9.6億的手機(jī)用戶(hù)，3G用戶(hù)達(dá)到了1.1億。手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)超過(guò)3億，我國(guó)的移動(dòng)支付市場(chǎng)已經(jīng)具備了高速增長(zhǎng)的客觀條件。基于各方擁有的獨(dú)特資源，移動(dòng)支付市場(chǎng)將出現(xiàn)多元化的合作模式，如支付廠商和終端廠商的合作、銀行和運(yùn)營(yíng)商的合作、銀聯(lián)和運(yùn)營(yíng)商的合作、支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等等。

　　運(yùn)營(yíng)商支付牌照獲批，以及移動(dòng)終端的日漸普及，將對(duì)移動(dòng)支付起到極大推動(dòng)作用。其實(shí)，早在前兩批第三方支付牌照申請(qǐng)時(shí)，三大電信運(yùn)營(yíng)商就提交了申請(qǐng)資料。北京賽迪創(chuàng)新投資顧問(wèn)有限公司投資決策事業(yè)部總經(jīng)理表示，由于運(yùn)營(yíng)商在支付細(xì)分領(lǐng)域具備先天優(yōu)勢(shì)，這些優(yōu)勢(shì)足以使其形成行業(yè)壟斷地位，所以才遲遲未獲批。如今，支付寶、快錢(qián)第三方支付企業(yè)已經(jīng)發(fā)展較為成熟，電信運(yùn)營(yíng)商作為行業(yè)新進(jìn)入者，其支付公司起步較晚，在軟硬件及對(duì)自身第三方支付產(chǎn)品盈利模式、資源投入調(diào)配等方面的考慮還不夠周全。加上目前支付寶、銀聯(lián)等成熟企業(yè)已強(qiáng)勢(shì)介入運(yùn)營(yíng)商看好的移動(dòng)支付領(lǐng)域，運(yùn)營(yíng)商未來(lái)如何結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)開(kāi)展業(yè)務(wù)創(chuàng)新將成為其重點(diǎn)考慮的問(wèn)題。

　　不過(guò)，雖然運(yùn)營(yíng)商在進(jìn)軍支付領(lǐng)域的道路上不可能暢通無(wú)阻，將面臨傳統(tǒng)支付企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，但是運(yùn)營(yíng)商獲批牌照將極大地推動(dòng)移動(dòng)支付發(fā)展，而銀行只能對(duì)移動(dòng)支付的市場(chǎng)望洋興嘆。

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