北京時(shí)間5月16日凌晨消息，F(xiàn)acebook已將IPO(首次公開招股)定價(jià)區(qū)間平均提高了14%，將籌集120多億美元資金，從而使其估值可能超過1000億美元。
據(jù)Facebook周二向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交的文件顯示，作為對(duì)強(qiáng)勁的投資者需求的回應(yīng)，該公司決定將其IPO定價(jià)區(qū)間從每股28到35美元上調(diào)至每股34到38美元，這一定價(jià)區(qū)間對(duì)Facebook的估值約為930億美元到1040億美元，與亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)巨頭大致相當(dāng)，超出惠普和戴爾市值之和。
Instagram交易
Facebook還擴(kuò)大了10億美元收購社交照片共享平臺(tái)Instagram的時(shí)間范圍，預(yù)計(jì)這項(xiàng)交易將在2012年完成，而不是此前預(yù)計(jì)的在第二季度中完成。Facebook并未提供作出這種變動(dòng)的理由，但據(jù)一名熟知內(nèi)情的消息人士上周透露，作為對(duì)這種規(guī)模的并購交易進(jìn)行審查的標(biāo)準(zhǔn)
程序，美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)已經(jīng)與谷歌和Twitter進(jìn)行了接觸。
分析師稱，上調(diào)IPO定價(jià)區(qū)間表明市場(chǎng)對(duì)Facebook股票的需求強(qiáng)勁，這意味著在Facebook于本周五登陸納斯達(dá)克時(shí)，這家公司的股價(jià)很可能會(huì)大幅上漲。芝加哥金融服務(wù)公司IPOX Schuster創(chuàng)始人約瑟夫·舒斯特(Josef Schuste)稱：“雖然這種說法會(huì)令人感到困惑，但事
實(shí)確實(shí)是如果公司上調(diào)IPO定價(jià)區(qū)間，那么其股價(jià)漲幅就會(huì)更高。這表明投資者需求非常強(qiáng)勁，這將為其他希望購買Facebook股票的投資者創(chuàng)造一種動(dòng)量。”
Facebook在最新文件中稱，在對(duì)其股票發(fā)售交易進(jìn)行了為期一周的營(yíng)銷活動(dòng)以后，其出售價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了IPO定價(jià)區(qū)間的上限。Facebook在全美范圍內(nèi)進(jìn)行了IPO路演，公司CEO馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)參與了其中一些路演程序，對(duì)其盈利潛力和首要任務(wù)等問題作出了闡釋。
受Facebook上調(diào)IPO定價(jià)區(qū)間，以及Groupon和人人(NYSE:RENN)等公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁等因素的影響，互聯(lián)網(wǎng)類股周二上揚(yáng)。
籌資121億美元
基于上調(diào)后的IPO定價(jià)區(qū)間的中值(每股36美元)以及Facebook將發(fā)售3.374億股股票(相當(dāng)于公司股票總量的12.3%)來計(jì)算，F(xiàn)acebook將可籌集121億美元資金。
按上述中值計(jì)算，F(xiàn)acebook的估值預(yù)與其2011年年度營(yíng)收之間的比值約為27倍，這一中值與其每股收益之間的比值則約為99倍。當(dāng)谷歌在2004年IPO上市時(shí)，其估值為230億美元，估值與年度營(yíng)收之間的比值為16倍，IPO價(jià)格與每股收益之間的比值為218倍；在蘋果于1980
年IPO上市時(shí)，其公司估值與年度營(yíng)收之間的比值為25倍，IPO價(jià)格與每股收益之間的比值為102倍。
華爾街投行原本就預(yù)計(jì)Facebook將會(huì)提高IPO定價(jià)區(qū)間，投資者則渴望能買入這家公司的股票。Facebook從上周開始進(jìn)行IPO路演，吸引了全美范圍內(nèi)的大量投資者。昨天曾有一名熟知內(nèi)情的消息人士透露，F(xiàn)acebook計(jì)劃在周二晚些時(shí)候停止接受IPO交易的投資者訂單，比
預(yù)定時(shí)間提前了兩天。Facebook定于周四確定IPO定價(jià)，從周五開始登陸納斯達(dá)克，交易代碼為“FB”。消息人士稱，F(xiàn)acebook IPO已被“超額認(rèn)購”，促使其提前結(jié)束接受投資者訂單。
Facebook的籌資額目標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其他大型互聯(lián)網(wǎng)公司。在2004年，谷歌籌集了略低于20億美元的資金，Groupon去年籌集了7億美元，社交游戲公司Zynga籌集了10億美元。
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