納斯達(dá)克總部打出facebook Logo
Facebook IPO是全球第一大互聯(lián)網(wǎng)公司IPO
5月18日晚間消息，F(xiàn)acebook于美國(guó)東部時(shí)間周五11:30在納斯達(dá)克上市交易，開盤價(jià)42.05美元，較38美元的發(fā)行價(jià)上漲10.6%。
全球最大互聯(lián)網(wǎng)公司IPO
此次Facebook IPO(首次公開招股)定價(jià)為38美元，交易代碼為“FB”，發(fā)售4.2億股，融資規(guī)模將達(dá)160億美元。按此發(fā)行價(jià)計(jì)算，F(xiàn)acebook的估值為1040億美元，創(chuàng)下美國(guó)公司最高上市估值。
由于承銷商擁有6300萬股的超額配售權(quán)，F(xiàn)acebook的上市融資額有望達(dá)到184億美元。這一數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了谷歌2004年上市時(shí)的20億美元，成為全球規(guī)模最大的互聯(lián)網(wǎng)公司上市行動(dòng)。
摩根士丹利、摩根大通、高盛、美銀美林、巴克萊銀行、Allen & Company、花旗集團(tuán)、瑞信和德銀是這項(xiàng)交易的主承銷商。加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)和富國(guó)銀行是副承銷商。
招股書顯示，F(xiàn)acebook創(chuàng)始人、CEO馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)持有28.1%股份，總計(jì)5.036億股，是最大個(gè)人股東，上市后身價(jià)將達(dá)191億美元。這一數(shù)字超過了谷歌創(chuàng)始人拉里·佩奇(Larry Page)和塞吉·布林(Sergey Brin)，使扎克伯格排名全球富人榜第29位。
此外，F(xiàn)acebook聯(lián)合創(chuàng)始人達(dá)斯汀·莫斯科維茨(Dustin Moskovitz)持股7.6%;彼得·泰爾(Peter Thiel)持股2.5%。機(jī)構(gòu)股東中，Accel Partners持股11.4%成為最大贏家，其次是DST的5.4%。
上市文件顯示，2011財(cái)年Facebook營(yíng)收為37億美元，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為17.56億美元，凈利潤(rùn)為10億美元。2011財(cái)年第四季度，F(xiàn)acebook營(yíng)收為11.31億美元，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為5.48億美元，凈利潤(rùn)為3.02億美元。
扎克伯格在招股書中特別提到了公司愿景：“Facebook的創(chuàng)建目的并非成為一家公司。它的誕生，是為了踐行一種社會(huì)使命：讓世界更加開放，更加緊密相連。”此外，他認(rèn)為Facebook的五大核心價(jià)值是：專注于影響力，迅速行動(dòng)，勇往直前，保持開放，以及創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值。
分析師期待首日大漲
上市前夕，外界對(duì)于Facebook首日股價(jià)漲幅的預(yù)測(cè)差距較大，一些專家認(rèn)為，較高的IPO發(fā)行價(jià)和不穩(wěn)定性將把Facebook股價(jià)首日漲幅限制在10%至20%。而其他專家則認(rèn)為，考慮到Facebook是高調(diào)上市，漲幅如果低于50%將會(huì)令人失望。
“我認(rèn)為高于50%的漲幅可以看作是一次成功的上市，低于這個(gè)漲幅則表明較為平淡，”評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)晨星分析師吉姆·克拉菲爾(Jim Krapfel)表示，“很多散戶投資者并不關(guān)心估值，這將推動(dòng)Facebook股價(jià)首日上漲�！�
“如果市場(chǎng)不感到恐慌的話，F(xiàn)acebook股價(jià)或許能夠達(dá)到40美元，”市場(chǎng)調(diào)研公司IPO Boutique分析師斯科特·斯威特(Scott Sweet)表示，“我預(yù)計(jì)Facebook首日開盤會(huì)有一個(gè)不錯(cuò)的上漲，但考慮到其絕對(duì)IPO規(guī)模，我不認(rèn)為Facebook會(huì)出現(xiàn)像LinkedIn那樣的上漲。Facebook上市將推動(dòng)其它股票上漲，交易量將會(huì)很大。”LinkedIn上市首日股價(jià)翻番。
Facebook最近以來最新披露的財(cái)務(wù)信息使其IPO交易蒙上了陰影。上個(gè)月，F(xiàn)acebook報(bào)稱其第一季度銷售額為10.6億美元，比去年同期下滑6%;凈利潤(rùn)為2.05億美元，同比下滑32%。但是，F(xiàn)acebook仍是最近上市的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司中少數(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利的公司之一。
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