上市三天連續(xù)暴跌累計逾26%，F(xiàn)acebook戲劇性的IPO事件繼續(xù)上演。
繼美國證交會(SEC)等監(jiān)管部門確認介入調(diào)查納斯達克交易所平臺技術(shù)故障問題，來自市場的聲音再集中質(zhì)疑，主承銷商摩根士丹利在IPO前下調(diào)Facebook盈利預(yù)期的暗示涉嫌違規(guī)操作。
少見的“下調(diào)預(yù)期”
如果說Facebook在上市招股書中對重大問題毫不遮掩地做了披露和風險提示，并無不妥，那么按理說，主承銷商摩根士丹利在提交SEC文件中指出，用戶上網(wǎng)設(shè)備從臺式電腦轉(zhuǎn)向移動終端的趨勢很快，可能導(dǎo)致Facebook廣告營收下降，自然情有可原。
但是，在Facebook已經(jīng)開始路演之后，摩根士丹利互聯(lián)網(wǎng)分析師Scott Devitt向公司機構(gòu)投資者透露下調(diào)對Facebook第二季度的盈利預(yù)期和2012全年的收入預(yù)期，而且這個“下調(diào)預(yù)期的消息透露”就發(fā)生在上調(diào)發(fā)行價和發(fā)行股數(shù)之前，這就很容易讓市場上的投資者心生疑竇了——“難道摩根士丹利對IPO也在看空做多？”
路透社援引知情人士的話稱，同為承銷團隊的摩根大通和高盛也在5月9日提交SEC的文件中對預(yù)期進行調(diào)整。
一位投行人士對記者表示，在IPO路演期間主要承銷商一般很少會調(diào)整預(yù)期，或者說應(yīng)該盡量地包裝上市公司來激發(fā)投資者興趣，不知道是不是因為Facebook一直呈現(xiàn)超購火爆行情，所以才會出現(xiàn)這樣少見的事情，或者真的還有別的動機。
面對來自美國馬薩諸塞州向摩根士丹利發(fā)出的調(diào)查傳票，公司發(fā)言人在一封公開聲明中否認違規(guī)，“摩根士丹利在Facebook發(fā)行新股時和所有IPO事務(wù)一樣，遵循完全相同的程序，且程序完全符合使用規(guī)范。”
除此之外，截至目前沒有任何相關(guān)投行對Facebook的IPO質(zhì)疑作出任何回應(yīng)。
或許只是個開始
不得不說的是，F(xiàn)acebook在上市前公布第一季度財報并不漂亮，不僅季度營收環(huán)比下降，凈利潤更是同比下降12%，雖說有季節(jié)性因素，但當時引發(fā)的擔憂情緒很快淹沒在IPO申購的火爆熱度中。
“如果說上市前兩個交易日里多少還有短期做空炒作的影響，那么第三天的再次暴跌8.9%則表示出投資者開始擔心Facebook的盈利前景。”分析師對記者表示。
話說回來，上市伊始股價波動也不意味著后市就會延續(xù)趨勢。美國亞馬遜網(wǎng)站在1997年5月上市的時候也曾跌破發(fā)行價18美元數(shù)月之久，然而在IPO一年之后，股價很快就翻了四倍，而如今，亞馬遜股價已經(jīng)超過了210美元。反之，去年11月上市首日暴漲30%的美團購網(wǎng)站Groupon如今股價長期低于IPO發(fā)行價20美元。記者了解到，不少券商分析師對Facebook未來的長期發(fā)展趨勢依然持有積極態(tài)度。
另據(jù)隔夜Facebook提交SEC文件，創(chuàng)始人扎克伯格和一位董事均有拋售股票，其中扎克伯格以每股37.58美元減持3020萬股，套現(xiàn)約11億美元，董事皮特·泰爾(Peter Thiel)出售1680萬股套現(xiàn)6.3億美元，此交易在之前的信息披露中已有注明，資金將用于繳納稅款。
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本文標題：Facebook暴跌近三成：大摩難逃干系
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