北京時間7月5日消息，摩根士丹利(大摩)今日發(fā)布了關于騰訊的研究報告，給予騰訊股票“增持”(Overweight)評級和232港元的目標價。
摩根士丹利的研究報告摘錄如下：
騰訊已經(jīng)獲得動視暴雪最成功的戰(zhàn)爭模擬射擊游戲《使命的召喚》在中國的代理權。中文版《使命的召喚》將采用游戲免費、道具收費的模式來運營，預計在今年晚些時候進行公測。
《使命的召喚》是一款全球領先的游戲大作。它的最新版本即《現(xiàn)代戰(zhàn)爭3》在24小時里賣出了650萬份，在美國市場獲得的銷售收入為4億美元，它也因此成為歷史上最成功的電子游戲之一。
《使命的召喚Online》于2年前開始在上海研發(fā)，它采用了全新的游戲主線和專為中國玩家量身定做的本地化功能(如組隊、游戲聯(lián)盟、專屬武器和付費系統(tǒng)等)。這款游戲還針對中國的網(wǎng)吧進行了細微調(diào)整。目前，中國玩家主要還是在網(wǎng)吧玩網(wǎng)絡游戲。
騰訊旗下的《穿越火線》目前是中國玩家數(shù)量最多的第一人稱射擊類網(wǎng)絡游戲(最高同時在線人數(shù)在350萬人到400萬人之間)，據(jù)摩根士丹利估計，它在2011年為騰訊貢獻了15%左右的營收。也就是說，中文版《使命的召喚》的發(fā)布可能會對《穿越火線》的收入造成一定的負面影響。
如果假定《使命的召喚Online》能夠產(chǎn)生與《穿越火線》一樣多的收入，摩根士丹利預計騰訊2013財年的營收將增長10%到15%。摩根士丹利指出，射擊類游戲在中國市場的競爭有所增強，例如騰訊還運營著其他5款射擊類游戲，而暢游則獲得了藝電《戰(zhàn)地Online》的代理權。
騰訊引領著中國網(wǎng)絡游戲市場。憑借擁有大量用戶的即時通訊工具QQ，騰訊鞏固了它的市場領先地位。騰訊在今年第一季度獲得的游戲收入比排在它后面的5家游戲運營商的收入之和還要高。騰訊運營著中國十大熱門網(wǎng)游中的5款網(wǎng)游。它還擁有大量的游戲產(chǎn)品，除了《使命的召喚》之外，它還從韓國著名網(wǎng)絡游戲開發(fā)商NCsoft。
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