北京時(shí)間8月17日晚間消息,瑞士信貸今天發(fā)布研究報(bào)告,將易居(NYSE:EJ)股票評(píng)級(jí)為“跑贏大盤”,目標(biāo)股價(jià)為6.80美元。
以下為報(bào)告主要內(nèi)容:
易居第二季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)25%,至1.14億美元,這是由于主要的中介業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)37%,而在線服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)30%。易居管理層預(yù)計(jì),中介業(yè)務(wù)和在線服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收下半年的增長(zhǎng)都將加速。
自第二季度以來,易居已經(jīng)看到了市場(chǎng)的增長(zhǎng)。該季度,新銷售物業(yè)總面積同比增長(zhǎng)43%,至390萬平方米,而新銷售物業(yè)總價(jià)值同比增長(zhǎng)30%,至320億元人民幣。第二季度的主傭金比例為0.9%,管理層預(yù)計(jì)未來將保持穩(wěn)定。
易居管理層對(duì)未來幾個(gè)季度的營(yíng)收增長(zhǎng)保持信心,不過對(duì)基于股票的薪酬費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理方式導(dǎo)致了更高的有效稅率,從此前的低于20%上升至2012年的約40%。
因此,我們將易居2012年每股收益預(yù)期下調(diào)26%,但基于2013年每股收益預(yù)期仍維持對(duì)易居的目標(biāo)股價(jià)。
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