北京時間9月19日凌晨消息，攜程網(wǎng)(Nasdaq:CTRP)周二宣布，該公司計劃發(fā)行本金總額最多為1.4億美元的可轉(zhuǎn)換高級債券，到期時間為2017年，具體發(fā)行金額將視市場狀況而定。
攜程網(wǎng)表示，這筆擬發(fā)行債券的轉(zhuǎn)換率及其他條款尚未最終確定，將在交易定價時作出決定。攜程網(wǎng)計劃向初次承購人提供本金金額最多為2000萬美元的超額配售選擇權(quán)，后者可在30天內(nèi)選擇額外購買債券。視乎持有者的選擇，這筆債券可被轉(zhuǎn)換為攜程網(wǎng)的美國存托憑證；截至周二攜程網(wǎng)發(fā)布新聞稿時，攜程網(wǎng)每股美國存托憑證代表0.25股普通股。在債券到期日以前的第二個交易日結(jié)束或在此之前的任何時候，債券持有人均可按照1000美元本金的整數(shù)倍數(shù)來進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
在到期日以前，攜程網(wǎng)將無權(quán)贖回這些債券。在2015年9月15日，債券持有人將可要求攜程網(wǎng)以現(xiàn)金方式全部或部分回購其所持債券，回購價格相當(dāng)于100%的債券本金面值，外加截至但不包括2015年9月15日的應(yīng)計未付利息。
攜程網(wǎng)特定高管和董事已表明了從初次承購人那里買入本金金額最多約為4000萬美元的債券的意愿，其中包括公司董事長、CEO、COO和CFO等。
攜程網(wǎng)計劃將此次債券發(fā)行交易的部分凈收入用于：(a)通過私下談判交易的方式從債券初次承購人手中購買特定數(shù)量的美國存托憑證，具體視利息而定，這項交易通過初次承購人下屬的一家機(jī)構(gòu)作為代理來進(jìn)行；(b)根據(jù)此次發(fā)行交易后的股票回購計劃，不定期購入更多的美國存托憑證；(c)支付可轉(zhuǎn)換債券沖銷交易的相關(guān)費(fèi)用。
攜程網(wǎng)預(yù)計將與初次承購人下屬的一家機(jī)構(gòu)(該機(jī)構(gòu)以下簡稱“沖銷對手方”)達(dá)成一項可轉(zhuǎn)換債券沖銷交易，并以較高的履約價格與沖銷對手方達(dá)成一項認(rèn)股權(quán)證交易。
攜程網(wǎng)計劃發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券尚未按照美國證券法或任何州證券法的規(guī)定進(jìn)行登記，可能不會在美國市場上提供或出售，或是可能不會出售給美國公民，符合資格的機(jī)構(gòu)投資者除外。
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