北京時間3月4日晚間消息，中國國際金融有限公司今日發布投資報告，重申世紀佳緣股票(Nasdaq:DATE)“持有”評級，同時維持5.7美元的目標股價不變。
以下為報告內容摘要：
第四財季業績：凈營收為人民幣1.105億元，同比增長24.8%。主要受益于在線服務營收同比增長29.6%。凈利潤為人民幣1720萬美元，而上年同期凈虧損人民幣120萬元。基于非美國通用會計準則，凈利潤為人民幣2200萬美元，而上年同期為人民幣280萬元。整個2012財年，凈營收為人民幣4.108億元，同比增長24%。基于非美國通用會計準則，凈利潤為人民幣5890萬元，同比增長176%。
平均月付費用戶數量為123萬，付費用戶率為24.1%，每用戶月平均營收為人民幣26.5元。2013財年第一季度，世紀佳緣預計凈營收將達到人民幣1.06億元至1.08億元，環比下滑，主要受春節假期影響。
趨勢關注：移動業務發展迅速，但還需要更有效地執行。公司管理層表示，移動流量漲幅保持在兩位數。我們認為，為了維持該漲幅，世紀佳緣將采取措施提高用戶轉換率(從PC轉向移動設備)，并完善移動支付優化程序。
線下VIP業務將繼續反彈。由于在線業務繼續拓展，尤其是移動業務，這將確保VIP業務接觸到更多用戶，產生O2O(線上線下)協同效應。因此我們相信，線下VIP業務在未來幾個季度將繼續反彈。
調整業績預期：我們將世紀佳緣2013財年營收預期下調0.9%，即同比增長18%。基于非美國通用會計準則，將凈利潤預期調高至人民幣6970萬元，主要得益于毛利率的提升。
估值：我們重申世紀佳緣股票“持有”評級，同時維持5.7美元的目標股價不變。
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