近日，知名金融機(jī)構(gòu)CLSA(里昂證券)在一份關(guān)于陌陌的報(bào)告中指出，維持陌陌買入評(píng)級(jí)，將目標(biāo)價(jià)由此前的45美元上調(diào)至53美元。受到財(cái)報(bào)利好影響，陌陌股價(jià)自5月29日以來(lái)上漲近30%，市值首次突破100億美元大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。

　　陌陌最新財(cái)報(bào)顯示，2018年第一季度，陌陌凈營(yíng)收達(dá)4.351億美元，同比增長(zhǎng)64%。不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)量，2018年一季度歸屬于陌陌的凈利潤(rùn)為1.423億美元，上一年同期凈利潤(rùn)為9070萬(wàn)美元，持續(xù)十三個(gè)季度盈利。同時(shí)， 截至2018年3月31日，陌陌月活用戶達(dá)到1.033億，創(chuàng)下了歷史新高。

　　2018年2月23日，陌陌宣布將收購(gòu)探探100%股權(quán)。今年5月，這一交易完成。陌陌在第二季度業(yè)績(jī)預(yù)期中表示，預(yù)計(jì)6 月份來(lái)自探探的收入貢獻(xiàn)將達(dá)到450 萬(wàn)美元。

　　CLSA分析師認(rèn)為，即便在春節(jié)因素及短視頻行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力的負(fù)面影響下，陌陌公司第一季度收入、利潤(rùn)率及第二季度收入指引均超CLSA及市場(chǎng)一致預(yù)期。一方面，陌陌社交場(chǎng)景豐富度提升帶來(lái)月活用戶及每用戶使用時(shí)長(zhǎng)等數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)健康增長(zhǎng)。另一方面，第一季度主播分成及市場(chǎng)費(fèi)用方面的集約大幅提升運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率水平。不過(guò)分析師預(yù)計(jì)伴隨公司在研發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷兩方面的投入加大，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率未來(lái)幾個(gè)季度將波動(dòng)下行。基于此，CLSA上調(diào)對(duì)陌陌的盈利預(yù)測(cè)及目標(biāo)價(jià)。

　　根據(jù)雅虎財(cái)經(jīng)匯總的數(shù)據(jù)，華爾街10位分析師平均預(yù)計(jì)，陌陌2018年第一季度平均營(yíng)收預(yù)期為25.2億元人民幣(3.9617億美元)，每股平均預(yù)期收益3.2元人民幣(0.5美元)。財(cái)報(bào)顯示，陌陌2018年一季度營(yíng)收為27.6億元人民幣(4.351億美元)，不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)量，每股美國(guó)存托股(ADS)攤薄凈利潤(rùn)為4.4元人民幣(0.69美元)，遠(yuǎn)超預(yù)期。

　　自2014年12月上市以來(lái)，陌陌在財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)及用戶規(guī)模方面都取得了突破性成績(jī)。上市不到4年，陌陌凈營(yíng)收增長(zhǎng)了近24倍，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)近53倍，月活用戶也穩(wěn)步增長(zhǎng)，屢創(chuàng)新高。受到財(cái)報(bào)利好影響，陌陌股價(jià)自5月29日以來(lái)上漲近30%，市值首次突破100億美元大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。

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