近日，知名金融機構(gòu)CLSA(里昂證券)在一份關(guān)于陌陌的報告中指出，維持陌陌買入評級，將目標(biāo)價由此前的45美元上調(diào)至53美元。受到財報利好影響，陌陌股價自5月29日以來上漲近30%，市值首次突破100億美元大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。
陌陌最新財報顯示，2018年第一季度，陌陌凈營收達(dá)4.351億美元，同比增長64%。不按照美國通用會計準(zhǔn)則計量，2018年一季度歸屬于陌陌的凈利潤為1.423億美元，上一年同期凈利潤為9070萬美元，持續(xù)十三個季度盈利。同時， 截至2018年3月31日，陌陌月活用戶達(dá)到1.033億，創(chuàng)下了歷史新高。
2018年2月23日，陌陌宣布將收購探探100%股權(quán)。今年5月，這一交易完成。陌陌在第二季度業(yè)績預(yù)期中表示，預(yù)計6 月份來自探探的收入貢獻(xiàn)將達(dá)到450 萬美元。
CLSA分析師認(rèn)為，即便在春節(jié)因素及短視頻行業(yè)競爭壓力的負(fù)面影響下，陌陌公司第一季度收入、利潤率及第二季度收入指引均超CLSA及市場一致預(yù)期。一方面，陌陌社交場景豐富度提升帶來月活用戶及每用戶使用時長等數(shù)據(jù)實現(xiàn)健康增長。另一方面，第一季度主播分成及市場費用方面的集約大幅提升運營利潤率水平。不過分析師預(yù)計伴隨公司在研發(fā)和市場營銷兩方面的投入加大，運營利潤率未來幾個季度將波動下行。基于此，CLSA上調(diào)對陌陌的盈利預(yù)測及目標(biāo)價。
根據(jù)雅虎財經(jīng)匯總的數(shù)據(jù)，華爾街10位分析師平均預(yù)計，陌陌2018年第一季度平均營收預(yù)期為25.2億元人民幣(3.9617億美元)，每股平均預(yù)期收益3.2元人民幣(0.5美元)。財報顯示，陌陌2018年一季度營收為27.6億元人民幣(4.351億美元)，不按照美國通用會計準(zhǔn)則計量，每股美國存托股(ADS)攤薄凈利潤為4.4元人民幣(0.69美元)，遠(yuǎn)超預(yù)期。
自2014年12月上市以來，陌陌在財務(wù)業(yè)績及用戶規(guī)模方面都取得了突破性成績。上市不到4年，陌陌凈營收增長了近24倍，凈利潤增長近53倍，月活用戶也穩(wěn)步增長，屢創(chuàng)新高。受到財報利好影響，陌陌股價自5月29日以來上漲近30%，市值首次突破100億美元大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。
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本文標(biāo)題：CLSA維持陌陌買入評級 目標(biāo)價由45美元上調(diào)至53美元
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