一家名為拉卡拉的公司在上表示：“昨天客服小妹就接到3萬多個電話，今天的電話就更多了。手已嚴(yán)重抽筋，全是工行借記卡還款失敗問題。”
就在拉卡拉發(fā)這條微博的前一日，用戶發(fā)現(xiàn)，用工行借記卡無法通過拉卡拉給信用卡還款。雖然事情已解決，但這一事件給用戶帶來了諸多不便。像拉卡拉這樣的公司被稱為“第三方支付公司”。實際上，在去年5月央行開始頒發(fā)牌照之前，這個行業(yè)已經(jīng)“暗自生長”了10年。在剛剛過去的這一年中，已有101家公司獲得了第三方支付牌照，同時還有200多家企業(yè)在“等牌照”。這個被相關(guān)公司高層稱為“起步門檻為3億元”的行業(yè)，如今有著怎樣的興奮與煩惱？
2011年5月，央行發(fā)放首批27張第三方支付牌照。從當(dāng)年9月份開始，沒有取得資格的企業(yè)將不得開展業(yè)務(wù)。截至目前，共有101家第三方支付機構(gòu)獲得支付牌照，所獲牌照企業(yè)涉及貨幣匯兌、支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理和銀行卡收單等7大業(yè)務(wù)類型。
發(fā)牌后的爆發(fā)
一個剛?cè)胄械钠髽I(yè)，在發(fā)牌后的一年內(nèi)，實現(xiàn)了從零到50億元的交易量。這種成長是這個行業(yè)的縮影。
過去的一年是第三方支付行業(yè)快速發(fā)展的一年。北京一家名叫“錢袋寶”的專注于移動支付的公司，在這一年實現(xiàn)了從零到50億元的交易量。
“5月份拿到牌照后對我們業(yè)務(wù)的拓展有非常大的推動。實際上，從拿到牌照到現(xiàn)在的一年是我們用戶數(shù)量和交易數(shù)量都快速增長的一年”，錢袋寶執(zhí)行董事孫江濤說。
快錢CEO也有同感。在牌照發(fā)放之前，還存在比較大的不確定性，哪些業(yè)務(wù)能做、哪些業(yè)務(wù)不能做，這些方向不是非常確定，牌照下來以后，大部分明確了，可以放心地去推了。
第三方支付的發(fā)展最初起始于網(wǎng)上支付的需求不斷增加，但目前第三方支付的需求越來越多來自于各個企業(yè)和行業(yè)對金融產(chǎn)品的差異化需求。
關(guān)國光認(rèn)為，各個行業(yè)和單一企業(yè)對于金融產(chǎn)品的需求是千變?nèi)f化的，它往往帶來非常重的行業(yè)性特點。銀行的服務(wù)是相對標(biāo)準(zhǔn)化的，企業(yè)要把它的需求接到銀行上去，勢必要做非常大量的調(diào)整性工作。而且它一家接到銀行還不行，還要把它所有上下游的業(yè)務(wù)關(guān)系都接到一家銀行上去，這極不現(xiàn)實。
孫江濤也認(rèn)為，中國只有150家左右上規(guī)模的銀行，但卻有幾十萬甚至上百萬商家有互聯(lián)網(wǎng)、移動收款的需求，如果要讓這幾十萬、上百萬的商家去跟每個銀行進(jìn)行一一對接，這對銀行的IT系統(tǒng)以及服務(wù)來說，是一件不堪重負(fù)的事情。同時，對于每個商戶來說，這開發(fā)的工作量是非常巨大的，所以這就給了第三方支付企業(yè)生存的土壤。
最新數(shù)據(jù)顯示，2012年第一季度中國支付行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)交易規(guī)模達(dá)到7760億元，同比增長112.6%。然而，包括快錢CEO關(guān)國光在內(nèi)的人認(rèn)為，這個行業(yè)還未真正進(jìn)入爆發(fā)性增長的階段，這個階段將隨著B2C行業(yè)的發(fā)展而到來，3至5年之內(nèi)行業(yè)規(guī)模還要翻十倍以上。
在圈地時代比燒錢
牌照的發(fā)放刺激了支付企業(yè)跑馬圈地的熱情，一些原本應(yīng)能快速獲利的業(yè)務(wù)，在這一競爭之下也變?yōu)槌掷m(xù)的投入而沒有產(chǎn)出。
“牌照只是給支付企業(yè)的‘及格線’，并不是市場選擇，企業(yè)自身需修煉內(nèi)功，形成核心競爭力。”關(guān)國光稱。
在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，即、為代表的互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)日趨成熟，越來越多的公司將觸角伸向新的領(lǐng)域。
橫向介入新的領(lǐng)域幾乎是各個支付企業(yè)的共同方針。除網(wǎng)購支付、游戲充值之外，基金支付、保險代銷、線下支付、銀行卡收單等支付領(lǐng)域紛紛成為。而另一些公司，如快錢則在企業(yè)金融服務(wù)市場發(fā)力。
在“看得見”的領(lǐng)域，拉卡拉、等企業(yè)開始布局POS收單業(yè)務(wù)，這些不僅包括傳統(tǒng)的銀行涉足的領(lǐng)域如小商戶、連鎖商業(yè)機構(gòu)，也包括物流等新的方向。拉卡拉也開發(fā)了新的移動POS設(shè)備，專為物流行業(yè)設(shè)計。
而在“看不見”的領(lǐng)域中，以快錢為例，快錢已經(jīng)與各大銀行達(dá)成合作，建立起一套跨銀行、跨地域、跨網(wǎng)絡(luò)的信息化支付清算平臺。快錢依托此平臺，推出了包括電子收付款、應(yīng)收應(yīng)付賬款融資等創(chuàng)新產(chǎn)品組合，由此形成一套流動資金管理解決方案，服務(wù)于各個行業(yè)領(lǐng)域。
關(guān)國光稱，航空、保險、網(wǎng)購、教育和服裝等行業(yè)都將是快錢重點關(guān)注的行業(yè)。在他的設(shè)想中，未來甚至將會把支付相關(guān)服務(wù)拓展到制造業(yè)、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。
金融領(lǐng)域如基金銷售支付也成為近期第三方支付公司爭奪的市場，目前已經(jīng)有匯付天下、銀聯(lián)電子、支付寶等7家機構(gòu)獲得基金第三方支付牌照。
但在另一方面，牌照的發(fā)放刺激了支付企業(yè)跑馬圈地的熱情，一些原本應(yīng)能快速獲利的業(yè)務(wù)，在這一競爭之下也變?yōu)槌掷m(xù)的投入而沒有產(chǎn)出。
在投入了6年之后，拉卡拉董事長孫陶然做好了未來1-2年繼續(xù)不盈利的心理準(zhǔn)備。從公司建立初期在技術(shù)和研發(fā)上投入，到2008年、2009年在全國300個城市的便利店安裝拉卡拉機具，拉卡拉一直在往里面砸錢。
到2011年下半年，當(dāng)拉卡拉的月交易規(guī)模達(dá)到1000萬筆的時候，實現(xiàn)了當(dāng)月盈虧平衡。
但新的擴(kuò)張季讓拉卡拉的盈利周期推遲。按照孫陶然的計算，由于大量發(fā)展POS的收單商戶、推廣各種形態(tài)的個人終端。今年又是一波巨大投入的開始。
一臺POS機硬件成本從一千多到數(shù)千元不等，此外還有維護(hù)的人工成本。他預(yù)計，從2013年開始之后，當(dāng)月交易規(guī)模達(dá)到3000萬筆的時候，才可以讓這個更大規(guī)模的平臺進(jìn)入盈利狀態(tài)。
第三方支付也曾有過“收獲季”。2009年，支付寶曾宣布當(dāng)年實現(xiàn)盈利，快錢的主營業(yè)務(wù)也已實現(xiàn)了盈利。不過據(jù)記者了解，在過去的2011年，多家第三方支付企業(yè)因為大量投入而放棄盈利的機會。
“我覺得如果想盈利的話，很多企業(yè)都可以做到，但是更多的企業(yè)都被擴(kuò)張的欲望所充斥著，所以賺了一些錢就繼續(xù)往里面砸錢。某種程度上，有的企業(yè)并不是無法盈利，而是規(guī)模擴(kuò)張的沖動驅(qū)使支付企業(yè)不在乎是否盈利。”孫江濤說。
另一方面，價格戰(zhàn)也是支付企業(yè)一直面臨的問題。在部分業(yè)務(wù)面臨同質(zhì)化競爭的情況下，價格戰(zhàn)成了一種選擇，這恰是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭的一貫特征，“剩者為王”，先圈地把競爭者擠出市場，再來談?wù)撚麊栴}。
孫江濤舉例，A公司半年談到了千分之七，這時候B公司殺出來報價千分之六，合作公司很生氣，認(rèn)為半年談下來得到一個虛價，于是在雙方競相壓價的情況下，最終費率只有千分之四。“價格戰(zhàn)一直都是很慘烈的，這樣的情況，每時每刻每天都在各個地方不停地上演。”孫江濤說。
中國社科院研究員曹紅輝對對這個行業(yè)有較深研究，他認(rèn)為行業(yè)價格戰(zhàn)要適度，費率不斷地降低給整個社會提供福利，但降低費用肯定有一個臨界點。
與銀聯(lián)“恩怨糾葛”
在一些新領(lǐng)域內(nèi)，銀聯(lián)已讓第三方支付企業(yè)體會到壓力，銀聯(lián)既是國內(nèi)唯一的銀行卡組織，同時旗下公司也是第三方支付的競爭者。
5月13日開始，工行借記卡持卡人在拉卡拉終端上給他行信用卡還款出現(xiàn)錯誤，這一問題持續(xù)了超過一周時間。
事后媒體報道指出，這一問題是由于工行封閉了針對銀聯(lián)的跨行還款交易的借記卡轉(zhuǎn)出通道。這一事件背后，可以看出第三方支付公司對銀行的依賴程度。
“銀行和支付企業(yè)之間是愛恨交加。支付企業(yè)離不開銀行，沒有銀行支付系統(tǒng)的基礎(chǔ)，就根本談不上第三方支付，銀行也需要支付企業(yè)，沒有支付企業(yè)的創(chuàng)新和努力，就不會有市場或者說銀行卡支付的活躍。”孫江濤說。
而支付企業(yè)越來越壯大，與銀聯(lián)的“恩怨糾葛”也越來越深，只要與銀行卡有關(guān)的領(lǐng)域，總能發(fā)現(xiàn)銀聯(lián)的身影。
孫江濤認(rèn)為，實際上第三方支付機構(gòu)都傾向于直接和銀行合作，中間多了一層分利潤的機構(gòu)，影響第三方支付的成本。
而拉卡拉類似的事件則顯示，它還影響了支付的穩(wěn)定性。
在一些新的領(lǐng)域內(nèi)，銀聯(lián)已經(jīng)讓這些在各自領(lǐng)域發(fā)展多時的第三方支付公司體會到壓力，銀聯(lián)既是國內(nèi)唯一的銀行卡組織，同時旗下公司也是第三方支付的競爭者。
以移動支付中的近場支付為例，目前銀聯(lián)主導(dǎo)的13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)占據(jù)優(yōu)勢。在第三方支付的另一大業(yè)務(wù)預(yù)付卡方面，銀聯(lián)最近一年多來開始和銀行等機構(gòu)推出銀聯(lián)標(biāo)志的預(yù)付卡，這一預(yù)付卡不同于以往只能在各家公司自有渠道內(nèi)使用的卡片，由于銀聯(lián)的網(wǎng)點優(yōu)勢，銀聯(lián)標(biāo)志預(yù)付卡快速占領(lǐng)市場。
基金第三方銷售市場上同樣顯示出銀聯(lián)的強勢。在這一領(lǐng)域，匯付天下是第一家與證監(jiān)會溝通合作并取得業(yè)務(wù)資格的公司，銀聯(lián)旗下銀聯(lián)電子是第三家獲得資格的機構(gòu)。
但今年3月銀聯(lián)電子發(fā)布的數(shù)據(jù)指出，旗下“銀”基金支付業(yè)務(wù)累計交易量1300多億元，占網(wǎng)上直銷量的30%，占第三方支付渠道近90%。
在POS收單方面，按照央行規(guī)定，每筆收單交易的結(jié)算手續(xù)費，按照交易金額的1%-4%收取，在此基礎(chǔ)上，再根據(jù)7：2：1的比例分配：發(fā)卡行拿手續(xù)費的70%，收單機構(gòu)拿20%，清算機構(gòu)即銀聯(lián)拿10%。不論第三方支付機構(gòu)如何爭搶20%的收單價值，銀聯(lián)仍有10%可拿，但現(xiàn)在銀聯(lián)也進(jìn)入POS收單領(lǐng)域，對于20%的部分也要。
“實際上第三方支付公司發(fā)展得越強大，對銀聯(lián)這個做中轉(zhuǎn)清算角色的挑戰(zhàn)就越大。”一位業(yè)內(nèi)人士指出。但同樣的道理，銀聯(lián)對行業(yè)的影響也日益增大。
訪談
關(guān)國光 市場容得下更多企業(yè)
行業(yè)還沒有到達(dá)真正的爆發(fā)性增長的時期，發(fā)放牌照之后，新一輪的差分定位才剛剛開始，3-5年之內(nèi)行業(yè)規(guī)模還要翻十倍以上。但這不意味著已獲取牌照的這100到200家企業(yè)，都會是最終的生存者。
行業(yè)出現(xiàn)了分工
新京報：這一年來支付行業(yè)競爭焦點發(fā)生了哪些變化？
關(guān)國光：主要有幾個方面。第一，差分定位的趨勢在逐步形成。例如快錢，已經(jīng)把新品牌、定位全部梳理了。后續(xù)行業(yè)內(nèi)會有其他企業(yè)根據(jù)新的情況進(jìn)行差分定位。未來同質(zhì)化競爭還會有，但較以前壓力要小一些。
第二，吸引了更多的新興企業(yè)進(jìn)入這個行業(yè)。
第三，獲得牌照的企業(yè)盡管發(fā)了一百多個，綜合性的數(shù)目還是非常少。在未來，產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個相對有序發(fā)展的過程。
新京報：行業(yè)分工大趨勢下，快錢是如何定位的？
關(guān)國光：銀行喜歡做大客戶。快錢就好比是機械化的收割機，在地里把菜機械化收割起來打包，賣給香格里拉的大廚，大廚就是商業(yè)銀行的行長，我們將業(yè)務(wù)打包輸送給他。
市場還未真正爆發(fā)
新京報：這跟市場上其他公司跑馬圈地的打法不太一樣？
關(guān)國光：快錢看市場的角度不太一樣，大家看市場的定位不一樣，產(chǎn)品基礎(chǔ)優(yōu)勢也不一樣。我們把企業(yè)的需求送到銀行的網(wǎng)絡(luò)上。這樣銀行可覆蓋一個小的區(qū)域，但是我們的網(wǎng)絡(luò)搭好以后，跟所有的商業(yè)銀行都可以合作。
新京報：快錢不圈地了？開始“種地”？
關(guān)國光：企業(yè)只要存在就要發(fā)展，就面臨著一個要圈地和種地的問題，這要看怎么平衡。
快錢現(xiàn)在已經(jīng)具備一定的規(guī)模了，大型的客戶要求服務(wù)的水平在逐步提高，不能只是圈地，也要把服務(wù)做好。
新京報：目前已經(jīng)發(fā)放了101張支付牌照，還有200多家企業(yè)在等著，市場能全部容得下嗎？
關(guān)國光：我認(rèn)為容得下。行業(yè)真正的爆發(fā)性增長可能在兩三年之內(nèi)，引爆增長的，應(yīng)該是B2B業(yè)務(wù)，3-5年之內(nèi)行業(yè)規(guī)模還要翻十倍以上。
但并不代表已經(jīng)獲取牌照的這100到200家，都會是最終的生存者。
孫陶然 和銀行沒主流沖突
第三方支付企業(yè)所針對的客戶和提供的服務(wù)很大程度上是銀行的一些死角，是銀行不愿意做，或者做起來性價比不劃算，或者不能做的一些業(yè)務(wù)，這些是第三方支付企業(yè)的主流業(yè)務(wù)，所以從主流業(yè)務(wù)上來說兩者是不沖突的。
圈地時代不追求盈利
新京報：從獲得牌照一年來，拉卡拉最大的變化是什么？
孫陶然：牌照發(fā)放之后其實政策更加明朗了，可以更加大力度地推行之前的規(guī)劃。
獲得牌照后，拉卡拉又增加了第二條產(chǎn)品線，為小微企業(yè)提供POS收款服務(wù)。第三條產(chǎn)品線則是針對現(xiàn)在比較受矚目的個人刷卡支付市場。
新京報：業(yè)務(wù)條線擴(kuò)充意味著新的投資，拉卡拉是不是做好了短期內(nèi)不盈利的打算？
孫陶然：在跑馬圈地的時代去追求盈利不是最好的一個選擇。另外我認(rèn)為，企業(yè)在一個低規(guī)模的基礎(chǔ)上盈利沒有意義。
新京報：前幾天的信用卡還款卡殼事件反映出第三方支付企業(yè)與銀行間的微妙關(guān)系，你怎么看？
孫陶然：第三方支付企業(yè)所針對的客戶和提供的服務(wù)很大程度上是銀行的一些死角，所以從主流業(yè)務(wù)上來說兩者是不沖突的。另外，第三方支付企業(yè)做得越好，規(guī)模越大，也意味著銀行的收益越來越高。從本質(zhì)來講根本利益是一致的。
沒有3億別來玩
新京報：這一年來第三方支付企業(yè)的發(fā)展有沒有出現(xiàn)分化？
孫陶然：已經(jīng)出現(xiàn)了。在過去一年，已經(jīng)有一些匆忙組建拿到牌照的公司要么關(guān)閉了，要么原地踏步。
新京報：3至5年之后有多少家企業(yè)能生存下來？
孫陶然：形成規(guī)模的任何一個行業(yè)的容量也就是三四家。3至10名可能只有很小的市場份額。
支付是一個投入比較大的行業(yè)，現(xiàn)在進(jìn)入支付市場的話起步門檻大概3億，沒有3億人民幣就別到這個市場玩。但是有了這個錢，也并不意味著你在這個市場能做出什么太大的動靜。
這個行業(yè)現(xiàn)在確實很熱，100多家拿到牌照的和正在等待拿牌照的手里融到了很多錢，有點像去年的，大量資金涌進(jìn)來。但是如果沒有商業(yè)模式和核心競爭力，錢和牌照解決不了你的市場問題。
孫江濤 細(xì)分領(lǐng)域仍有機會
5月份拿到牌照后對我們業(yè)務(wù)的拓展有非常大的推動。2011年全年，錢袋寶在上的累計交易量是50多億人民幣，但這個數(shù)字在2010年還是零。
“躲開”互聯(lián)網(wǎng)支付
新京報：當(dāng)時為什么想來做第三方支付領(lǐng)域？
孫江濤：從產(chǎn)業(yè)格局角度來看，支付寶、財付通這類的行業(yè)大佬其實已經(jīng)把互聯(lián)網(wǎng)支付做得很成熟了，像我們這樣2008年、2009年左右進(jìn)入行業(yè)的支付企業(yè)，在PC端的互聯(lián)網(wǎng)支付上已沒有太多的機會，所以我們將定位放在移動支付上。
新京報：很多大牌、有先天資源的企業(yè)都開始做手機支付了，錢袋寶不怕嗎？
孫江濤：中國有句古話叫做“聞道有先后，術(shù)業(yè)有專攻”。行業(yè)大佬們雖然也涉足了移動支付，但實際上在精力投入、人員投入和資金投入上，跟我們比起來都會有差距，這是公司發(fā)展戰(zhàn)略所決定的。
另外從移動支付業(yè)務(wù)的實現(xiàn)來說，我們側(cè)重于與銀行合作。這是我們跟其他第三方支付公司有非常巨大的不同點。
只想做個細(xì)分領(lǐng)域的諸侯
新京報：很多第三方公司開始更大規(guī)模地跑馬圈地，整個行業(yè)是不是還屬于燒錢的態(tài)勢？
孫江濤：比較大的公司，資源非常豐厚，同時擁有多輪的國際、國內(nèi)的VC投資。他們在做支付的時候，走的還是傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)或者團(tuán)購的路線。先燒錢賺取用戶數(shù)量，把“隊友”都熬出去了再去賺錢，拼的不是產(chǎn)品也不是服務(wù)，拼的只是資金的量、融資的規(guī)模。
我們更希望在細(xì)分領(lǐng)域中，創(chuàng)造有價值的特色和有優(yōu)勢的產(chǎn)品，做一個細(xì)分領(lǐng)域的諸侯。
新京報：一年下來，你覺得支付行業(yè)遇到的問題主要是什么？
孫江濤：現(xiàn)在第三方支付機構(gòu)發(fā)展所遇到的最大障礙，一是創(chuàng)新，二是價格戰(zhàn)。
創(chuàng)新速率的減緩一方面是因為監(jiān)管的加強，這是一把雙刃劍；另一方面則是行業(yè)中某些企業(yè)缺乏創(chuàng)新意識，抄襲情況時有出現(xiàn)。
價格戰(zhàn)則相對好理解，在競爭無序化狀態(tài)里，產(chǎn)品和服務(wù)差異不大，就打價格戰(zhàn)，而要解決價格戰(zhàn)就要靠差異化的服務(wù)，讓商家不太關(guān)注交易價格的問題。
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