隨著牌照的發放，銀行作為唯一正規支付渠道的時代一去不返。第三方支付企業在告別野蠻生長之后，盡管天地更為遼闊，但競爭的態勢亦更趨白熱化。
如果要評選2011年度的行業盛事，第三方支付企業的牌照發放無疑將光榮入選。
《2011年中國第三方支付市場季度監測》數據報告顯示，2011年中國第三方互聯網支付市場全年交易額規模達到21610億元，較2010年增長99%。第三方支付市場的快速增長主要是因為去年央行分三批發放了第三方支付牌照。
截止2011年12月31日，央行公布了第三批共61家獲得支付牌照的企業名單。加上前兩次分別公布的27家和13家獲牌企業，共計有101家企業跨入第三方支付“正規軍”行列。
牌照的意義重大。在這個逐步開放的市場上，現有第三方支付公司多數經歷了披荊斬棘的草創年代，支付牌照實際上是對以往艱辛歷程的正式認可。接受了政策的規范和監管的約束，第三方支付的前進步伐可以更有底氣。
隨著牌照的發放，銀行作為傳統上唯一正規支付渠道的美好時光將一去不返。第三方支付品牌在告別了野蠻生長之后，都急切地盼望借助手中的牌照擴張勢力范圍。正如一家支付公司負責人所言，牌照“開閘”之后，競爭的態勢更趨白熱化。
其背后的邏輯并不復雜。在沒有準入門檻的年代，一些第三方支付已經深度滲透進、、航空旅游三大傳統板塊，而另一些則在公共事業繳費、電信繳費、教育繳費、物流、基金、保險、信用卡還款等領域進行了精細挖掘——可以說，他們對于各自的市場運作早已了然于胸，只是缺少一聲沖刺的口令。
價格依然是這些企業的殺手锏，特別是隨著一些支付公司品牌和規模效應的建立，相對于銀行等傳統支付渠道的價格優勢將進一步凸顯。
同時，一些大型公司對于多元領域的擴張沖動愈加強烈，屆時在單個領域市場上的相互廝殺終將無可避免。選擇什么樣的武器和戰略去沖鋒陷陣，會是擺在參與者面前的一道坎。
橫向擴張VS精耕細作
2012年春節剛過，穆海潔發現手上的工作越發地多起來。穆是匯付天下的副總裁。今年元旦后，這家第三方支付公司增設了收單、金融等兩個事業部——加上原有的航旅、理財和流通部門在獲得央行頒發的“互聯網支付、移動支付、POS收單”全業務牌照之后，匯付天下對自身版圖的規劃顯得逐漸清晰起來。
“對匯付來說，我們會向各個領域進行拓展。”穆海潔說，無論線上還是線下，匯付天下眼下的主要任務就是快速擴張市場。
去年9月，匯付天下為新浪樂居提供全程支付服務和解決方案；兩個月后，匯付天下宣布其移動支付戰略，計劃于2012年投入1億元人民幣布局移動支付領域。“今年3月，天天盈的用戶就可以在手機端進行基金交易。”穆海潔透露。
牌照發放后，橫向強勢介入新的領域幾乎是各個知名支付品牌的共同方針。例如，拉卡拉在獲得政策許可后，籌劃進軍利潤豐厚的收單業務市場；旗下的財付通在支付、游戲充值之外，也開始切入基金支付、保險代銷等業務，并已同南方基金、鵬華基金、國泰君安證券、中投證券等公司簽署了合作協議（盡管從理論上來說，財付通目前尚無基金支付牌照，但這似乎并不影響其開展業務的熱情）；而則通過發布手機條碼支付產品進入線下支付市場，同時通過收購安卡支付入侵航旅行業的支付領域。
相形之下，中小型第三方支付公司就顯得“專一”許多：他們無意改變專注于細分市場的策略，繼續在單個業務領域內跑馬圈地。
主營銀行卡收單業務的上海華勢信息技術公司CEO梁健稱，2012年華勢將獲取快遞行業中2/3的COD（送貨上門）市場。
而主營公共事業繳費業務的付費通，雖然獲得了全業務的支付牌照，但并不打算向其它業務板塊延伸，付費通總經理池曉彬稱，“我們并不會因為拿到牌照而改變原有的業務規劃。我們還是在公共事業賬單領域繼續做大做強。”
據了解，公共事業每筆支付只有約3‰的手續費率，在業內屬于利潤較低的業務。池曉彬認為，提升收益的辦法是盡力開拓全國市場。在占據上海30%的市場之后，2011年底，付費通接連在7個城市開通支付平臺，拉開了搶占市場的序幕。
鑒于公共事業繳費業務較為特殊，付費通在每個城市的拓展方式都不相同。“在青島，我們和當地第三方支付公司合作；在北京，我們借助銀行渠道，采取批量銷賬的方式。”一位付費通員工透露。
相類似的是，無論規模大小，多數第三方支付公司都對移動支付寄予厚望。“我會始終保持對移動支付市場的關注。”梁健稱。隨著智能手機的普及，2011年中國用戶規模已經超過4億，市場規模達到862.2億元，業內人士預言基于智能機的移動支付將迎來“黃金十年”：在業務格局初步已成的狀況下，移動支付將會是下一個業績增長主題。
需創新但不被復制
競爭態勢下，業務創新是吸引用戶最有效的辦法。支付企業也深知這一點，正在不斷推出新的產品。這些產品有的旨在提升支付速度，如支付寶推出的“快捷支付”；有的強調支付的安全性，如錢袋網的“錢袋寶”；有的則偏重于使用的便捷，如匯付天下的“基金快線”。
“基金快線把基金交易步驟從原先的七、八步縮減到現在的兩三步，讓用戶在我們的平臺上加快了跳轉到基金公司網站上的時間，大大節省了時間成本。另外一個創新產品現金寶，默認用戶在天天盈賬戶中的資金可以做貨幣基金投資，方便讓閑散資金獲得比銀行活期更高的收益。”穆海潔介紹。
付費通的電子賬單（ebpp）同樣是提升用戶體驗的創新產品。針對線下公共事業繳費的各種問題，付費通設計了查詢繳費、聯合賬單等功能，大大提升了用戶和系統清賬的效率。
與上述公司不同，華勢的創新思維主要從商業模式角度出發。梁健認為，收單業務競爭激烈，本質上是競爭優質商戶。需要思考的是，經過多年發展，酒店、餐飲、娛樂場所等優質商戶已經所剩無幾，其他人的出路在哪里？
“其實，我們覺得，雖然銀行卡支付越來越普遍，但刷卡還不怎么方便，尤其是在二三線城市和農村。在優質商戶不多的情況下，能在工具和模式上創新的公司才有未來的潛力。”他說。
最新報告認為，基于網關支付的業務進入和運營門檻并不是特別高，產品的同質化現象嚴重。所以各類收單業務逐漸出現“通道化”的特征，即各類收單業務只作為資金流通的通道，企業的盈利點將由收單業務向更高層級的增值業務發展。
華勢即有意從支付出發，打造一個B2B商戶平臺，圍繞商戶經營提供增值服務。
在銷售上，華勢有意依托自己的技術平臺，為商戶提供折扣、等營銷信息發布的服務。針對商戶的管理環節，華勢通過POS終端的信息提供每一筆交易的數據分析，幫助商戶制定庫存管理方案。甚至在商戶向銀行融資時，華勢可以為商戶提供擔保。梁健表示，華勢力圖通過介入商戶的管理、營銷和資金環節，幫助他們達到良性經營的狀態。而這些優質服務自然也會讓公司獲得良好收益。
匯付天下副總裁穆海潔
各自的煩惱
盡管各式創新很容易被對手復制，但第三方支付市場的先發優勢仍在一定程度上發揮作用。國內龍頭支付寶的用戶數已逼近4億，日交易額超過30億元。拉卡拉的排它性線下銷售網點則成為其它第三方支付公司進入的門檻。作為第一家做基金支付的公司，匯付天下的直銷支付平臺天天盈目前已經覆蓋了95%以上的銀行卡和46家基金公司的700余支熱門基金產品，其在航旅領域超過50%的市場份額也難以被撼動。
進入“后牌照時代”，第三方支付公司無疑面對著一個龐大的業務增長空間。2011年，整個基金銷售規模約為1.8萬億。經由匯付天下平臺進行交易的只有幾十億，“可以提升的空間還很大。”穆海潔說。
同樣，國內POS機刷卡消費總額從2005年的0.9萬億增長到2010年的10萬億，如此迅猛的增長對于主營POS機收單的支付公司來說，也是充滿了想象空間。
不過，煩惱依然存在。池曉彬認為，付費通受制于自身財務制度，無法進行大力度的市場營銷，從而降低了公司獲取更多用戶的能力。“我們不能像其它企業一樣，在市場上投入大筆資金，使得我們跟用戶溝通滯后，新產品還沒做大規模，就可能被別人模仿了。”
梁健的擔憂更多是如何快速建立起一支能拓展全國市場的人才隊伍。這位出身銀行和銀聯背景的創業者認為，從事POS機收單業務的人員需要對銀行卡行業和支付技術具備深刻的理解，這當然不是一朝一夕便能解決的問題，“需要在行業中長期沉淀”。
對于匯付天下來說，基金投資環境是拓展用戶進程中最不易解決的問題。“2011年市場環境非常低迷，很多人都是談‘基’色變。對于用戶來說，對股市基金沒有信心，是很大的阻礙，造成了我們發展的一些限制。”
不過，穆海潔也表示，未來天天盈平臺會提供更多的增值服務內容，以吸引基金用戶。眼下，匯付天下在基金業務上的目標是向他們的航旅業務看齊——將電子支付比例從5%提升到30%。
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