停盤半年之久的升華拜克(600226，收盤價5.23元)，10月21日終于揭開了重組謎底。公司當(dāng)日公告稱，公司擬以16億元的價格收購成都炎龍科技有限公司(以下簡稱炎龍科技)100%股權(quán)。后者為網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)商和代理發(fā)行商。此次交易完成后，網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)將成為升華拜克戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型重點(diǎn)方向。
值得一提的是，升華拜克擬同時募集約15億元的配套資金，募資對象為自然人沈培今。交易完成后，沈培今大股東身份將進(jìn)一步鞏固。資料顯示，沈培今在資本市場頗為活躍，為業(yè)內(nèi)知名PE大佬。
公司將轉(zhuǎn)型網(wǎng)絡(luò)游戲
重組預(yù)案顯示，升華拜克擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買西藏炎龍、魯劍、李練合計(jì)持有的炎龍科技100%股權(quán)。其中，西藏炎龍所持炎龍科技50%股權(quán)，由升華拜克支付現(xiàn)金購買，總計(jì)8億元;魯劍、李練合計(jì)所持炎龍科技50%股權(quán)由升華拜克以發(fā)行股份方式購買，發(fā)行價格為3.12元/股，合計(jì)發(fā)行2.56億股。交易對方承諾，炎龍科技2015~2018年實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于9000萬元、1.26億元、1.64億元、1.97億元。若未達(dá)到，交易對方將對上市公司進(jìn)行相關(guān)補(bǔ)償。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，炎龍科技是國內(nèi)知名的網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)商和代理發(fā)行商，2013年以來，炎龍科技已成功研發(fā)《風(fēng)云無雙》等知名網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品，同時，公司也為國內(nèi)游戲研發(fā)商代理發(fā)行了《獨(dú)孤求敗》等網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品。自2013年以來，公司收入和凈利均呈現(xiàn)較快增長趨勢。今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5585萬元，凈利潤3383萬元。此次交易完成后，網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)將成為升華拜克戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型重點(diǎn)方向。
相關(guān)市場報(bào)告顯示，2014年中國本土原創(chuàng)客戶端網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)頁網(wǎng)絡(luò)游戲及移動網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場收入中，炎龍科技分別以7.71%、2.03%及2.08%的市場份額，排名第二、第九和第六。報(bào)告期內(nèi)，境外業(yè)務(wù)收入占炎龍科技總收入的比重在35%~55%之間，其自主研發(fā)及代理發(fā)行的游戲產(chǎn)品在港臺、東南亞、南美等區(qū)域擁有大量游戲玩家。
值得一提的是，早在2015年半年報(bào)中,升華拜克就表示，下半年將積極參與資本市場運(yùn)作、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，將公司的發(fā)展戰(zhàn)略由農(nóng)藥、獸藥及鋯的生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)逐漸向互聯(lián)網(wǎng)游戲等互聯(lián)網(wǎng)新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。
為進(jìn)一步了解情況，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者昨日(10月21日)致電升華拜克董秘辦，相關(guān)工作人員表示，公司目前主營為農(nóng)藥、獸藥及鋯的生產(chǎn)與銷售，現(xiàn)在轉(zhuǎn)型發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)游戲，未來是否會繼續(xù)發(fā)展農(nóng)藥、獸藥及鋯的生產(chǎn)與銷售，需要視后期市場來定。
沈培今持股將升至31%
為了提高此次交易的整合績效，升華拜克擬按照4.02元/股的價格，向沈培今發(fā)行不超過3.73億股，預(yù)計(jì)募集配套資金總額不超過15億元，用于支付此次交易中的現(xiàn)金對價及炎龍科技投資項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營。
升華拜克表示，本次交易前，沈培今持有公司15%的股份，為公司控股股東及實(shí)際控制人。本次交易完成后，沈培今將持有升華拜克5.37億股，持股比例增至31.16%。此舉意味著沈培今大股東的身份得到進(jìn)一步鞏固。
升華拜克上述董秘辦人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，實(shí)際上，公司從7月22日起開始具體執(zhí)行前述互聯(lián)網(wǎng)游戲資產(chǎn)收購及募資資金(計(jì)劃)。
值得注意的是，沈培今獲取升華拜克控股權(quán)的時間并不長。6月，升華拜克前控股股東升華集團(tuán)與沈培今簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定將其所持公司6083.2387萬股(占公司總股本的15%)轉(zhuǎn)讓給沈培今。6月23日，升華集團(tuán)分別與境內(nèi)自然人虞軍、陸利斌、周文彬簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓其持有的部分公司無限售流通股，合計(jì)轉(zhuǎn)讓4416.7457萬股，占公司總股本的10.89%。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，沈培今成為升華拜克第一大股東、實(shí)際控制人。
資料顯示，沈培今自2007年11月起在上海瀚葉投資控股有限公司(以下簡稱瀚葉控股)擔(dān)任董事長、總裁;自2011年5月起在上海瀚葉財(cái)富管理顧問有限公司(以下簡稱瀚葉財(cái)富)任董事長、總經(jīng)理。瀚葉控股持有瀚葉財(cái)富100%股份。
據(jù)瀚葉控股官方網(wǎng)站介紹，公司主營包括一級市場戰(zhàn)略投資以及二級市場投資運(yùn)作，而其子公司瀚葉財(cái)富則集財(cái)經(jīng)公關(guān)、財(cái)務(wù)顧問、財(cái)富管理等業(yè)務(wù)于一身。
值得一提的是，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在今年上半年的牛市中，除升華拜克外，沈培今還參與了其他上市公司的運(yùn)作。3月，天成控股(600112，收盤價13.67元)披露定增方案，擬以不低于12.20元/股的價格發(fā)行不超過4億股，募集資金不超過48.8億元，用于基于移動互聯(lián)的小微金融服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目。其中，瀚葉財(cái)富認(rèn)購1億股，斥資約12.2億元。
5月25日，沈培今協(xié)議受讓亨通集團(tuán)所持的亨通光電(600487，收盤價10.51元)1900萬股，占其總股本的4.59%，單價18元/股。亨通光電當(dāng)時股價為26.71元，最新股價44.1元。此外，今年9月，瀚葉財(cái)富還參與了永安林業(yè)(000663，收盤價15.24元)重大資產(chǎn)重組中的配套融資。
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