手機(jī)游戲開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)商掌趣科技今日發(fā)布公告，計(jì)劃全資收購(gòu)老牌頁(yè)游公司動(dòng)網(wǎng)先鋒，作價(jià)8.1億元。
根據(jù)協(xié)議，掌趣科技將向動(dòng)網(wǎng)先鋒四名合計(jì)持有58.05%股份的股東支付3.15億元現(xiàn)金，對(duì)其余六名股東支付2.47億元現(xiàn)金以及2.47億元掌趣科技非公開(kāi)發(fā)行股票，上述股票有12個(gè)月至36個(gè)月的解禁期。本次交易完成后，掌趣科技將持有動(dòng)網(wǎng)先鋒100%的股份。
另外，為了達(dá)成此次交易，掌趣科技將向10名特定投資者增發(fā)股票，募資約2.7億元。
公告中披露，動(dòng)網(wǎng)先鋒2011和2012年?duì)I收分別為8360萬(wàn)元、1.52億元，凈利潤(rùn)為1447.4萬(wàn)元、5661.3萬(wàn)元。按照收購(gòu)價(jià)格計(jì)算，其市盈率約為14.3倍，高于巨人、完美等海外上市的老牌端游公司估值。
雙方還簽訂了對(duì)賭條款：宋海波等動(dòng)網(wǎng)管理層承諾2013、2014和2015年凈利潤(rùn)(含政府補(bǔ)貼)分別不低于人民幣7485萬(wàn)、9343萬(wàn)和11237萬(wàn)元。若未能實(shí)現(xiàn)上述承諾，動(dòng)網(wǎng)股東按公式“當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額=(基準(zhǔn)日至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)-基準(zhǔn)日至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù))÷28,065 萬(wàn)元×標(biāo)的股權(quán)的交易總價(jià)格-已補(bǔ)償金額”補(bǔ)償掌趣公司;若超額完成業(yè)績(jī)，掌趣將額外獎(jiǎng)勵(lì)動(dòng)網(wǎng)管理層，金額最多不超過(guò)1億元。
上述交易已通過(guò)動(dòng)網(wǎng)先鋒董事會(huì)批準(zhǔn)，但仍需證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)及掌趣科技股東大會(huì)批準(zhǔn)。
公開(kāi)資料顯示，動(dòng)網(wǎng)先鋒成立于2002年，代表作為2008年末推出的《商業(yè)大亨OnLine》，單日活躍用戶(hù)最高超過(guò)60萬(wàn)人，累計(jì)充值金額3.8億元。
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本文標(biāo)題：掌趣科技擬8.1億收購(gòu)網(wǎng)頁(yè)游戲廠(chǎng)商動(dòng)網(wǎng)先鋒
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