樂購(gòu)網(wǎng)訊 北京掌趣科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“掌趣科技”)于今日公告重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。掌趣科技此次擬用81,009.00萬元收購(gòu)動(dòng)網(wǎng)先鋒100%股權(quán)。本次并購(gòu)以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)56,275.50萬元，其余24,733.50萬元對(duì)價(jià)由掌趣科技非公開發(fā)行股票支付，股票價(jià)格為23.25元/股。掌趣科技同時(shí)擬以不低于20.93元/股的價(jià)格配套融資27,003.00萬元，用于支付收購(gòu)動(dòng)網(wǎng)先鋒現(xiàn)金對(duì)價(jià)款的部分來源。

　　海南動(dòng)網(wǎng)先鋒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“動(dòng)網(wǎng)先鋒”)是中國(guó)領(lǐng)先的網(wǎng)頁游戲研發(fā)運(yùn)營(yíng)商，通過互聯(lián)網(wǎng)為用戶提供以網(wǎng)頁游戲及社區(qū)互動(dòng)娛樂為主的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)。動(dòng)網(wǎng)先鋒在騰訊開放平臺(tái)的排名位于第三名，在行業(yè)和玩家中積累了良好口碑。動(dòng)網(wǎng)先鋒擁有較強(qiáng)的游戲產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力，自主研發(fā)的游戲先包括《商業(yè)大亨Online》、《尋俠》等知名網(wǎng)頁游戲。截至2012年末，動(dòng)網(wǎng)先鋒游戲充值收入超過5000萬的有六款，其中三款充值收入已過億。動(dòng)網(wǎng)先鋒研發(fā)能力優(yōu)異，目前通過立項(xiàng)階段的在研產(chǎn)品有9款，預(yù)計(jì)全部在2013年上線運(yùn)營(yíng)。其中以經(jīng)典武俠為背景的ARPG游戲《俠義江湖》，以及與周星馳同名電影合作的《西游降魔篇》等產(chǎn)品均已提前受到了市場(chǎng)的高度關(guān)注

　　本次交易完成后，掌趣科技將獲得動(dòng)網(wǎng)先鋒在網(wǎng)頁游戲研發(fā)、發(fā)行和運(yùn)營(yíng)方面的有力補(bǔ)充。據(jù)掌趣科技董事長(zhǎng)姚文彬先生介紹：“此次收購(gòu)是掌趣科技一直秉承的內(nèi)生+外延成長(zhǎng)戰(zhàn)略的重要舉措，未來雙方將在產(chǎn)品線、研發(fā)、渠道等方面大力整合，最終實(shí)現(xiàn)雙方共贏。”

　　業(yè)績(jī)承諾增厚掌趣科技盈利水平

　　為保持和提升動(dòng)網(wǎng)先鋒團(tuán)隊(duì)不斷前進(jìn)和發(fā)展的動(dòng)力，本次交易方案中，掌趣科技和動(dòng)網(wǎng)先鋒雙方制定了嚴(yán)格的業(yè)績(jī)對(duì)賭條款。動(dòng)網(wǎng)先鋒方承諾，2013年、2014年、2015年稅收凈利潤(rùn)不低于人民幣7,485萬，9,343萬，11,237萬。

　　動(dòng)網(wǎng)先鋒業(yè)績(jī)承諾

　　【獎(jiǎng)勵(lì)條款】另外值得注意的是，如果動(dòng)網(wǎng)先鋒2013-2015年實(shí)際實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超出承諾利潤(rùn)，掌趣科技將在2015年末以現(xiàn)金形式將超額實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)支付給留任的動(dòng)網(wǎng)先鋒原管理層股東;

　　通過增強(qiáng)網(wǎng)頁游戲?qū)嵙Γ�以及騰訊平臺(tái)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)、發(fā)行渠道等方面的整合，獲得“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)

　　增強(qiáng)公司網(wǎng)頁游戲的開發(fā)、發(fā)行、運(yùn)營(yíng)能力

　　掌趣科技在上市之前通過自主研發(fā)和對(duì)外收購(gòu)已初步建立了網(wǎng)頁游戲的產(chǎn)品線。公司目前運(yùn)營(yíng)的互聯(lián)網(wǎng)頁面游戲產(chǎn)品主要包括大連臥龍和富姆樂開發(fā)《冠軍足球》、《熱血成吉思汗》和《籃球經(jīng)理世界》、《足球經(jīng)理世界》，以及聯(lián)合運(yùn)營(yíng)的游戲《魔鏡》《古神開天》等。2011年度公司互聯(lián)網(wǎng)頁面游戲的收入達(dá)到2,266.91萬元，占公司全部營(yíng)業(yè)收入的12.34%;2012年1-6月份網(wǎng)頁游戲的收入達(dá)到1,482.85萬元，占全部營(yíng)業(yè)收入的比例增加至15.47%。

　　動(dòng)網(wǎng)先鋒是網(wǎng)頁游戲行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)，通過自主研發(fā)先后推出了包括《商業(yè)大亨Online》、《尋俠》等知名網(wǎng)頁游戲，目前有十余款網(wǎng)頁游戲產(chǎn)品在線上運(yùn)營(yíng)，正在研發(fā)中的網(wǎng)頁游戲達(dá)到9款，預(yù)計(jì)將于今年全部上線。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅�公司網(wǎng)頁游戲的產(chǎn)品線將大大豐富，同時(shí)在網(wǎng)頁游戲研發(fā)、發(fā)行、運(yùn)營(yíng)等方面的綜合業(yè)務(wù)實(shí)力也將得到大幅度提升。

　　西游降魔篇：動(dòng)網(wǎng)先鋒與周星馳同名電影獨(dú)家合作的暗黑風(fēng)ARPG網(wǎng)頁游戲

　　戰(zhàn)龍三國(guó)：由動(dòng)網(wǎng)先鋒2012年推出的以三國(guó)正史為背景的ARPG網(wǎng)頁游戲大作。

　　尋俠：動(dòng)網(wǎng)先鋒首款SRPG網(wǎng)頁游戲，2012年金翎獎(jiǎng)十大最受歡迎的網(wǎng)頁游戲。

　　商業(yè)大亨：中國(guó)第一款模擬經(jīng)營(yíng)類網(wǎng)頁游戲

　　發(fā)行渠道騰訊平臺(tái)與移動(dòng)平臺(tái)形成交叉互補(bǔ)

　　掌趣科技在中國(guó)移動(dòng)的游戲業(yè)務(wù)上評(píng)級(jí)名列前三，動(dòng)網(wǎng)先鋒亦為騰訊開放平臺(tái)上游戲產(chǎn)品充值收入排名第三的開發(fā)商。交易完成后，雙方平臺(tái)整合必將帶來雙贏效果。騰訊開放平臺(tái)具有海量的用戶資源、在頁游平臺(tái)類公司中處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，2012年，騰訊開放平臺(tái)頁游收入規(guī)模占超過整個(gè)頁游市場(chǎng)的50%。

　　動(dòng)網(wǎng)先鋒還與360游戲中心、開心網(wǎng)、4399、37玩等網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商建立了廣泛合作關(guān)系，這些都將與掌趣科技原有的電信運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)和歡暢游戲、游戲豆子、手游大聯(lián)盟在內(nèi)的游戲發(fā)行平臺(tái)形成良好互補(bǔ)。形成有、無線一體化的發(fā)行渠道。

　　研發(fā)團(tuán)隊(duì)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合

　　在游戲研發(fā)方面，掌趣科技和動(dòng)網(wǎng)先鋒原有的游戲研發(fā)團(tuán)隊(duì)仍將保留.動(dòng)網(wǎng)先鋒目前擁有員工502人，其中70%均為研發(fā)人員，分成9個(gè)團(tuán)隊(duì)，其中8個(gè)團(tuán)隊(duì)致力于網(wǎng)頁游戲研發(fā)，1個(gè)團(tuán)隊(duì)致力于移動(dòng)游戲的研發(fā)。在研發(fā)技術(shù)方面，雙方可以互相利用對(duì)方已有的游戲引擎和在特定領(lǐng)域內(nèi)的開發(fā)優(yōu)勢(shì)，縮短游戲開發(fā)時(shí)間、提高游戲產(chǎn)品的質(zhì)量。另外，掌趣科技在移動(dòng)終端游戲內(nèi)具有較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，而動(dòng)網(wǎng)先鋒的研發(fā)人員則大多集中于網(wǎng)頁游戲。雙方通過多年發(fā)展均已具備豐富的產(chǎn)品線，在網(wǎng)頁游戲和移動(dòng)終端游戲不斷融合的行業(yè)背景下，雙方可利用較低成本在對(duì)方已有游戲產(chǎn)品的基礎(chǔ)上開發(fā)出頁面形式或移動(dòng)版的游戲產(chǎn)品，為公司帶來額外收益。

　　增強(qiáng)議價(jià)能力降低采購(gòu)成本

　　掌趣科技和動(dòng)網(wǎng)先鋒同屬游戲行業(yè)，兩者在游戲推廣、服務(wù)器托管、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)接入服務(wù)方面具有相同或類似的采購(gòu)需求，供應(yīng)商也有一定的重合。本次交易完成后，掌趣科技可對(duì)雙方的核心供應(yīng)商和采購(gòu)渠道進(jìn)行整合，增強(qiáng)采購(gòu)中的議價(jià)能力，發(fā)揮規(guī)模采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)，降低采購(gòu)成本。

　　獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制創(chuàng)新，有效激勵(lì)動(dòng)網(wǎng)先鋒核心團(tuán)隊(duì)

　　此次并購(gòu)標(biāo)的方動(dòng)網(wǎng)先鋒共有10個(gè)股東，為了保證核心層的穩(wěn)定性及增長(zhǎng)動(dòng)力，掌趣科技將交易對(duì)價(jià)中的全部股份分配給5位管理層成員：宋海波、李銳、張潔、陳嘉慶和韓常春，以及擁有核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的合伙人公司澄邁瑞杰。以上6位股東亦將享受到業(yè)績(jī)激勵(lì)的權(quán)利，而如未達(dá)到業(yè)績(jī)承諾，亦或?qū)��?duì)掌趣科技進(jìn)行補(bǔ)償。

　　據(jù)測(cè)算，交易完成后，包括動(dòng)網(wǎng)先鋒CEO宋海波在內(nèi)的6名股東將合計(jì)持有掌趣科技5.68%的股份。對(duì)此，宋海波表示：“動(dòng)網(wǎng)先鋒借助掌趣科技站上了資本市場(chǎng)這個(gè)更加廣闊的舞臺(tái)，動(dòng)網(wǎng)先鋒團(tuán)隊(duì)在繼續(xù)專注研發(fā)的同時(shí)，將充分利用新資源和新技術(shù)，繼續(xù)做強(qiáng)做大”。

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本文標(biāo)題：掌趣科技8.1億并購(gòu)動(dòng)網(wǎng)先鋒 橫向布局網(wǎng)頁游戲

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