根據(jù)www.iposcoop.com報(bào)道，聚美優(yōu)品將于5月16日（本周五）在紐交所上市。

　　1月30號(hào)，聚美優(yōu)品向SEC遞交了招股文件草案。由于正值除夕而且京東“碰巧”也在當(dāng)天做了同樣的事，聚美的上市在當(dāng)時(shí)沒(méi)有引起關(guān)注。

　　4月11日，聚美在第三版招股文件中將募集金額定為4億美元，由高盛、瑞信、摩根大通、華興資本等聯(lián)合承銷。

　　根據(jù)5月6日的第四版招股文件，聚美將出售950萬(wàn)份ADS（每份代表1股A類普通股），定價(jià)區(qū)間為19.5美元至21.5美元。向公眾募集的最高金額下調(diào)到2.35億美元，但引入新加坡投資機(jī)構(gòu)GeneralAtantic按發(fā)行價(jià)認(rèn)購(gòu)731.7萬(wàn)普通股，限售期為180天。

　　如果發(fā)行價(jià)定為19.5美元，募集金額將為3.28億美元，如果發(fā)行價(jià)定在21.5美元并行使超額配售選擇權(quán)（綠鞋），總募集金額將達(dá)到3.92億美元。無(wú)論那種結(jié)果，聚美都將創(chuàng)下今年以來(lái)中概股IPO集資之最。

　　下圖為今年上市中概股融資情況，假設(shè)聚美實(shí)際募集金額3.6億美元（3.28億與3.92億的中值）。

　　注：募集金額包括基石投資，如百度投資獵豹、攜程投資途牛

　　（單位：億美元）

　　在中概股扎堆上市，京東、阿里先后提交招股文件，中概股紛紛下調(diào)募資額度的情況下，聚美表現(xiàn)搶眼的原因有三：

　　一是業(yè)績(jī)好，與微博、途牛帶著虧損上市相比，2500萬(wàn)美元凈利潤(rùn)很是好看；

　　二是沒(méi)有舊股東拋售且全部募集資金將投入公司發(fā)展，這都是投資人愿意看到的。從拿到紅杉1200萬(wàn)美元投資到現(xiàn)在只有三年，與京東、阿里一眾“苦大仇深”的舊股東相比，聚美的投資人沒(méi)有減持壓力。新浪微博募集資金中的2.5億美元要還新浪，阿里預(yù)計(jì)將動(dòng)用募集資金中的上百億美元從雅虎回購(gòu)股票，這都是招股的不利因素。

　　三是唯品會(huì)神話。由于聚美優(yōu)品被視為美妝電商中的唯品會(huì)。2012年3月上市的唯品會(huì)，發(fā)行價(jià)只有6.5美元。而今年3月份唯品會(huì)的最高價(jià)達(dá)到176.55美元。

　　此前登陸美國(guó)資本市場(chǎng)的當(dāng)當(dāng)以圖書為主，唯品會(huì)以處理尾貨為主，假貨等問(wèn)題并不突出。隨著聚美、京東、阿里人陸續(xù)上市，不為美國(guó)人所熟悉的“中國(guó)國(guó)情”將暴露在聚光燈下，不論哪家“出事”都會(huì)殃及同類，大小伙伴們要當(dāng)心。

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本文標(biāo)題：聚美5月16日上市，何以創(chuàng)下今年中概股募資之最

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