歐債危機(jī)再度席卷全球市場(chǎng)之際，沉寂一時(shí)的香港IPO（首次公開(kāi)招股）市場(chǎng)卻再度熾熱起來(lái)，開(kāi)足了馬力。
不少內(nèi)地企業(yè)近期紛紛赴港招股，包括12日起招股的內(nèi)地第二大中高檔女鞋產(chǎn)銷(xiāo)商鴻國(guó)國(guó)際（01028.HK），以及當(dāng)天起開(kāi)始路演的內(nèi)地連鎖飲食集團(tuán)小南國(guó)（01147.HK）。此外，有“世界茶王”之稱(chēng)的臺(tái)商李瑞河創(chuàng)辦的天福茗茶（06868.HK）也于昨日起路演。
除了鴻國(guó)國(guó)際、小南國(guó)和業(yè)務(wù)專(zhuān)注內(nèi)地的天福茗茶，近期計(jì)劃赴港上市的還有中信證券（600030.SH）、徐工機(jī)械（000425.SZ）以及三一重工（600031.SH）等內(nèi)地行業(yè)龍頭。綜合新華海外財(cái)經(jīng)和湯森路透的報(bào)道，中信證券計(jì)劃16日路演，28日定價(jià)，募資15億美元；徐工機(jī)械計(jì)劃19日巡回推介，23日啟動(dòng)面向散戶(hù)投資者的發(fā)行，募資15億-20億美元，10月6日在香港上市；三一重工計(jì)劃19日路演，27日定價(jià)，力爭(zhēng)籌集約34億美元。
觀察人士指出，最終測(cè)試香港IPO熱度的，將是上述三大巨頭。
鴻國(guó)國(guó)際和天福茗茶
鎖定基石投資者
粗略估計(jì)，近期擬在港上市的企業(yè)總籌資規(guī)模超過(guò)110億美元，包括擬第四季度或明年初募資約3億美元的浙江電子支付運(yùn)營(yíng)商連連科技，以及計(jì)劃在9、10月份集資約5億美元至6億美元的浦東惠生控股集團(tuán)（旗下業(yè)務(wù)包括工程、重工、化機(jī)、化工、通訊、生物等六個(gè)板塊）。
花旗亞洲股權(quán)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人米切爾（Rupert Mitchell）說(shuō)，中國(guó)以及更廣泛的亞洲，是目前全球經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的唯一地方，所以如果還有想冒險(xiǎn)的資金，應(yīng)該希望投資亞洲股市。
花旗為近期三樁香港IPO擔(dān)任承銷(xiāo)商，但對(duì)市場(chǎng)很謹(jǐn)慎，說(shuō)明資金雄厚的投資者都在避開(kāi)IPO。
不過(guò)據(jù)傳，此番逆市打頭陣的鴻國(guó)國(guó)際、天福茗茶均已鎖定基石投資者。
鴻國(guó)國(guó)際集資凈額約7.58億港元（以招股中間價(jià)2.77港元計(jì)），預(yù)計(jì)16日定價(jià)，9月23日上市。據(jù)湯森路透旗下IFR報(bào)道，鴻國(guó)國(guó)際已獲得兩家基石投資者香港金鷹國(guó)際和私募基金Actis認(rèn)購(gòu)，占募資總額的約10%。
天福茗茶計(jì)劃21日定價(jià)，26日掛牌上市，初步計(jì)劃集資10億-14.2億港元。路透提供的銷(xiāo)售文件顯示，私募基金美國(guó)泛大西洋資本集團(tuán)作為基石投資者，將認(rèn)購(gòu)天福茗茶香港上市交易約35%的股份；這批股份將設(shè)有12個(gè)月禁售期。
打中國(guó)消費(fèi)概念旗號(hào)
市場(chǎng)觀察人士指出，仔細(xì)研究近期計(jì)劃赴港上市的內(nèi)地概念股IPO，不難發(fā)現(xiàn)一個(gè)特點(diǎn)：打著中國(guó)消費(fèi)概念旗號(hào)的有不少，除了營(yíng)運(yùn)總部設(shè)于南京的鴻國(guó)國(guó)際和天福茗茶，還有小南國(guó)和中國(guó)休閑食品等。
按計(jì)劃，小南國(guó)20日定價(jià)，28日掛牌上市，初步計(jì)劃募資7.4億港元。據(jù)湯森路透旗下IFR報(bào)道，承銷(xiāo)商給出的推介價(jià)格區(qū)間有一定吸引力。同時(shí)，推介報(bào)告指出，該公司2010年到2012年的收入和利潤(rùn)復(fù)合年均增長(zhǎng)率分別為36%和29%.
此外，中國(guó)休閑食品計(jì)劃15日港交所聆訊，計(jì)劃集資額為1億至2億美元，10月中旬掛牌。中國(guó)休閑食品旗下的果凍品牌“蠟筆小新”，在內(nèi)地號(hào)稱(chēng)市場(chǎng)占有率達(dá)7%。
“這不是一個(gè)任何種類(lèi)的交易都能成功的市場(chǎng)。現(xiàn)在顯然不是2010年10月的時(shí)候了，當(dāng)時(shí)進(jìn)行了規(guī)模總計(jì)達(dá)410億美元的IPO.現(xiàn)在將是一個(gè)務(wù)實(shí)定價(jià)的時(shí)期。”米切爾說(shuō)。
據(jù)南華早報(bào)報(bào)道，由于市況不佳，港交所近一個(gè)多月以來(lái)未有新股上市，多家公司取消上市計(jì)劃，包括集裝箱租賃公司中海綠舟控股（計(jì)劃集資金額約2.5億美元）、澳大利亞礦業(yè)公司源庫(kù)資源（最高集資額36億美元）、內(nèi)地鐵礦石生產(chǎn)商中國(guó)罕王控股（計(jì)劃集資金額約3億美元）及中高檔男士便服零售企業(yè)中國(guó)服飾控股（計(jì)劃集資金額約3億美元）。
拉手網(wǎng)、京東風(fēng)傳上市
值得一提的是，前期遇挫的中國(guó)網(wǎng)絡(luò)概念股再度蠢蠢欲動(dòng)。據(jù)彭博新聞9月9日援引三位未具名消息人士的話報(bào)道，團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站拉手網(wǎng)計(jì)劃赴美國(guó)進(jìn)行IPO.京東商城更是被曝計(jì)劃2012年上半年赴美IPO，籌資最高50億美元，這一規(guī)模可能創(chuàng)下網(wǎng)絡(luò)公司的IPO規(guī)模之最。
迄今為止，美國(guó)最大的網(wǎng)絡(luò)公司IPO是谷歌2004年的IPO，交易總額19億美元。
目前美國(guó)投資者對(duì)IPO交易的興趣不大，尤其是在部分海外上市中資公司發(fā)生會(huì)計(jì)及欺詐丑聞后，他們對(duì)中國(guó)概念股也開(kāi)始產(chǎn)生抵觸情緒。
Dealogic提供的數(shù)據(jù)顯示，截至7月份，今年美國(guó)IPO交易一直以每月平均12宗的速度展開(kāi)，月均交易規(guī)模為42億美元，但8月份僅有三宗交易，規(guī)模為8.67億美元。該公司稱(chēng)，自8月份以來(lái)，有13宗IPO交易進(jìn)行了延期。
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本文標(biāo)題：內(nèi)地企業(yè)密集赴港IPO 中國(guó)概念股再臨考
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