昨日CNBC報道稱Zygna發行價為每股12美元。根據Zynga向SEC提交的最新文件,該公司的IPO預估價格區間為8.50-10美元,并計劃發行1億股。今日公布的發行價位于此前預估區間的最高上限。
Zynga的上市將是繼谷歌在2004年上市以來,美國最大規模的互聯網IPO。這次公開招股將使Zynga的估值高達70億美元,相當于該公司今年前9個月營收總和的6.8倍。根據提交給監管機構的最新文件,Zynga計劃在IPO中發行約占總股本14%的普通股。
與此相比,包括Groupon、LinkedIn和Pandora Media等今年早些時候上市的互聯網公司,都只發行了占總股本不到10%的股票。互聯網公司一般發行比較小比例的股票,以提高股票的初始需求,推動價格上漲。
Zynga計劃將發行股票獲得的凈收益8.89億美元,用于游戲開發、市場營銷及一般企業用途。根據招股說明書的最初條款,如果承銷商行使超額認購權購買1500萬股,包括Avalon和谷歌等投資者可能會減持股票。
Zynga計劃將于本周五在納斯達克證券交易所掛牌交易,代碼“ZNGA”,摩根士丹利和高盛為此次IPO的承銷商。據Zynga公布的數據顯示,在2011年前9個月里,Zynga營收為8.289億美元,凈利潤為3070萬美元。Zynga全球月活躍用戶數為2.27億,日活躍用戶數為5400萬。
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本文標題:Zynga IPO發行價為每股10美元 募集10億美元
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