【IT商業新聞網綜合報道】(記者 蘇格)5月20日消息,據國外媒體報道,在Facebook上市首日的交易中,當Facebook股價跌至38美元發行價時,這令摩根士利丹這位主要承銷商聲譽下降,承銷商正竭盡全力保住Facebook的股價。
據知情人士透露,摩根士利丹已插手干預,防止Facebook股價低于發行價38美元。智治基金的創辦人艾瑞克·杰克遜表示,承銷商們“就像裝甲兵一樣抬高股價”。
另有消息人士表示,IPO前幾天,Facebook和摩根士利丹決定將公開募股價的中間點設定在36美元左右,這樣公司的投資商可多買一些股票。如高盛集團、 Accel Partners等投資方均決定在IPO中多售出一些股份。
Facebook上市首日股價下跌遭主承銷商大摩力保
由于發行價上調,Facebook股價的首日上漲空間受到限制,導致全天漲幅只有23美分。Pivotal研究集團分析師布萊恩·威瑟(Brian Wieser)表示:“這表明投資者已意識到風險,即Facebook的營收模式尚未得到證明,而運營成本也很高且仍在增長。這些因素影響了投資者,而Facebook股價已被高估。”
根據消息人士的說法,Facebook高管和投行于5月17日進行了會晤,討論了IPO發行價。在所有承銷商中,摩根士丹利是決定發行價的最主要投行。另一些參與承銷的投行則反對摩根士丹利上調發行價和發行規模,并稱他們的客戶需求不足以支撐這樣的上調。
摩根士丹利尚未對此說法置評。消息人士表示,摩根士丹利全球資本市場主席丹·希姆柯維茨(Dan Simkowitz)是參與承銷Facebook股份的最主要人物之一。他此前曾參與了通用汽車2010年的上市。此外,摩根士丹利全球技術投資銀行聯席主管邁克爾·格里姆斯(MichaelGrimes)也在其中扮演了重要角色,他在上周的一次午餐會上將Facebook高管介紹給投資者。
消息人士表示,Facebook上市首日的表現將對近期的整個IPO市場造成不利影響。一些科技公司因此調整了IPO日程和估值。
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