5月18日晚間消息,Facebook于美國東部時間周五11:30在納斯達克(微博)上市交易,開盤價42.05美元,較38美元的發行價上漲10.6%。
全球最大互聯網公司IPO
此次Facebook IPO(首次公開招股)定價為38美元,交易代碼為“FB”,發售4.2億股,融資規模將達160億美元。按此發行價計算,Facebook的估值為1040億美元,創下美國公司最高上市估值。
由于承銷商擁有6300萬股的超額配售權,Facebook的上市融資額有望達到184億美元。這一數字遠遠超過了谷歌(微博)2004年上市時的20億美元,成為全球規模最大的互聯網公司上市行動。
摩根士丹利、摩根大通、高盛、美銀美林、巴克萊銀行、Allen & Company、花旗集團、瑞信和德銀是這項交易的主承銷商。加拿大皇家銀行資本市場和富國銀行是副承銷商。
招股書顯示,Facebook創始人、CEO馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)持有28.1%股份,總計5.036億股,是最大個人股東,上市后身價將達191億美元。這一數字超過了谷歌創始人拉里·佩奇(Larry Page)和塞吉·布林(Sergey Brin),使扎克伯格排名全球富人榜第29位。
此外,Facebook聯合創始人達斯汀·莫斯科維茨(Dustin Moskovitz)持股7.6%;彼得·泰爾(Peter Thiel)持股2.5%。機構股東中,Accel Partners持股11.4%成為最大贏家,其次是DST的5.4%。
上市文件顯示,2011財年Facebook營收為37億美元,運營利潤為17.56億美元,凈利潤為10億美元。2011財年第四季度,Facebook營收為11.31億美元,運營利潤為5.48億美元,凈利潤為3.02億美元。
扎克伯格在招股書中特別提到了公司愿景:“Facebook的創建目的并非成為一家公司。它的誕生,是為了踐行一種社會使命:讓世界更加開放,更加緊密相連。”此外,他認為Facebook的五大核心價值是:專注于影響力,迅速行動,勇往直前,保持開放,以及創造社會價值。
分析師期待首日大漲
上市前夕,外界對于Facebook首日股價漲幅的預測差距較大,一些專家認為,較高的IPO發行價和不穩定性將把Facebook股價首日漲幅限制在10%至20%。而其他專家則認為,考慮到Facebook是高調上市,漲幅如果低于50%將會令人失望。
“我認為高于50%的漲幅可以看作是一次成功的上市,低于這個漲幅則表明較為平淡,”評級機構晨星分析師吉姆·克拉菲爾(Jim Krapfel)表示,“很多散戶投資者并不關心估值,這將推動Facebook股價首日上漲。”
“如果市場不感到恐慌的話,Facebook股價或許能夠達到40美元,”市場調研公司IPO Boutique分析師斯科特·斯威特(Scott Sweet)表示,“我預計Facebook首日開盤會有一個不錯的上漲,但考慮到其絕對IPO規模,我不認為Facebook會出現像LinkedIn那樣的上漲。Facebook上市將推動其它股票上漲,交易量將會很大。”LinkedIn上市首日股價翻番。
Facebook最近以來最新披露的財務信息使其IPO交易蒙上了陰影。上個月,Facebook報稱其第一季度銷售額為10.6億美元,比去年同期下滑6%;凈利潤為2.05億美元,同比下滑32%。但是,Facebook仍是最近上市的互聯網創業公司中少數已經實現盈利的公司之一。
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