北京時間12月12日消息，據(jù)國外媒體報道，社交游戲公司Zynga等11家公司本周將在美國證券市場進行首次公開招股。上述公司總共計劃募集38億美元資金，創(chuàng)出自3月14日以來的單周募集資金之最。在3月7日開始的那周，美國最大的醫(yī)院連鎖運營商HCA Holdings通過首次公開招股募集到44億美元資金。
在Zynga首席執(zhí)行官馬克·平卡斯（Mark Pincus）的帶領(lǐng)下，正在參加首次公開招股路演的Zynga高管們向潛在的投資人們表示，Zynga網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品線中的游戲數(shù)量眾多。在截至9月30日的前三季度，Zynga的營收同比增長一倍以上。
今年8月份，受歐洲主權(quán)債務(wù)危機深化以及美國主權(quán)債務(wù)評級遭下調(diào)的影響，美國證券市場的首次公開招股開始出現(xiàn)干涸的現(xiàn)象。雖然Groupon、Angie’s List等公司在今年11月進行首次公開招股，但是仍有超過200家公司排隊等待獲得美國證券交易委員會的批準(zhǔn)上市。投資研究公司Renaissance Capital預(yù)計，這些公司計劃募集大約490億美元的資金。
亞洲IPO反彈
在美國證券市場首次公開招股反彈的同時，上周在香港上市的公司募集到超過57億美元的資金。其中，周大福在12月9日募集到港幣158億元（約合20億美元）。周大福的發(fā)行價格區(qū)間為港幣15元至港幣21元，并以發(fā)行價格區(qū)間的下限進行了首次公開招股。此外，新華人壽保險公司（New China Life Insurance Co.）募集到港幣102億元。該公司的發(fā)行價格區(qū)間為港幣28.20元至港幣34.33元，最后的發(fā)行價定為港幣28.50元。
日本網(wǎng)絡(luò)游戲公司Nexon在12月5日將首次公開招股發(fā)行價定為1300日元（約合16.74美元）。根據(jù)該公司提交的文件顯示，Nexon將于12月14日在東京證券交易所掛牌交易。
本周，包括國電科技環(huán)保集團有限公司、北京京能清潔能源電力股份有限公司等4家公司計劃在香港掛牌交易，分別募集10億美元以上的資金。這與歐洲相比形成了鮮明的對比。自今年8月以來，歐洲首次公開招股市場的融資規(guī)模較上年同期下滑了85%以上。
Zynga計劃通過首次公開招股發(fā)行1億股股票，發(fā)行價格區(qū)間為8.50美元至10美元。按照這一發(fā)行價格計算，Zynga的市值最高將為70億美元，遠低于公司此前設(shè)定的目標(biāo)。70億美元的市值相當(dāng)于Zynga過去12個月營收10.2億美元的6.8倍。今年8月份收購Zynga競爭對手PopCap的藝電，按照12月9日的收盤價計算，市值為73億美元，相當(dāng)于該公司過去12個月營收的1.9倍。
Zynga當(dāng)前擁有5400萬日活躍用戶，每天用戶花費的時間超過了20億分鐘。投資銀行高盛和摩根士丹利將出任Zynga的聯(lián)席證券承銷商。Zynga計劃在納斯達克證券市場掛牌交易，證券代碼為“ZNGA”。消息人士上月透露，社交網(wǎng)站Facebook當(dāng)前計劃通過首次公開招股募集100億美元資金，對公司的估值達到了1000億美元。
Jive的IPO
企業(yè)社交軟件開發(fā)商Jive Software也計劃于本周進行首次公開招股，尋求募集1.17億美元資金。該公司計劃發(fā)行1170萬股股票，發(fā)行價格區(qū)間為8美元至10美元。按照最高發(fā)行價格計算，Jive的估值將達到5.73億美元，相當(dāng)于Jive過去12個月營收的8.3倍。按照12月9日的收盤價計算，微軟市值相當(dāng)于該公司過去12個月營收的3倍；IBM市值相當(dāng)于該公司過去12個月營收的2.2倍。在Jive的招股說明書中，微軟和IBM均為該公司的競爭對手。
投資銀行高盛和摩根士丹利將出任Jive的聯(lián)席證券承銷商。Jive將會在納斯達克證券市場掛牌交易，證券代碼為“JIVE”。
彭博社的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至12月9日，今年在美證券市場進行首次公開招股的公司，當(dāng)前的股價平均較首次公開招股發(fā)行價下跌了8.6%。 在10月3日創(chuàng)出一年的新低之后，受美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)的推動，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)已經(jīng)反彈了14%。
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