10月25日消息,據彭博社報道,消息人士透露,Groupon將在IPO中尋求5倍于2012年預期營收的估值(即市銷率為5倍)。Groupon的財經顧問是根據明年營收約為21億美元這一預期確定IPO詢價。
由于這些數字屬于保密,這些人士要求匿名。Groupon確定的IPO價格區間為16-18美元,按照中間點17美元計算,公司的估值達到108億美元,約5倍于公司2012年預期營收。這意味著目前依然未盈利的Groupon,市銷率(市值與營收比率)比美國頭號在線零售商亞馬遜更高,后者市銷率約為1.6倍。
Groupon在招股說明中提到的競爭對手谷歌和微軟,目前的市銷率分別為5.2倍和2.9倍。消息人士稱,IPO價格也暗示,Groupon的估值約為2013年預期BITDA(不計利息、稅金、折舊及攤銷)利潤(接近10億美元)的11倍。其中一位人士稱,Groupon在2013年的營收預計約為29億美元。
承銷商對Groupon的營收和利潤做出前期預估,是用于內部確定合適的IPO估值,這種預測不會公開共享。Groupon瞄準以16至18美元的價格出售3000萬股A類普通股,在IPO中籌集最多5.4億美元。該公司目前正在與潛在投資者洽談,并計劃在11月3日完成發行。
擔任Groupon上市股票主承銷商的為摩根士丹利、高盛集團和瑞士信貸。該公司股票將在納斯達克上市交易,股票代碼為GRPN。對此,Groupon女發言人朱麗葉·莫斯勒(Julie Mossler)未立即回應評論要求。
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