北京時間8月23日凌晨消息，派杰(Piper Jaffray)今天發表研究報告，維持斯凱股票“跑贏大盤”(Overweight)評級，將目標股價從8美元下調為7美元。
以下為報告概要：
總結：
上周，斯凱網絡發布第一財季營收預期，預計第一財季營收為人民幣1.64億元到人民幣1.67億元，全年營收為人民幣6.8億元到人民幣6.9億元。斯凱網絡昨天發布了截至2011年6月30日的2012財年第一財季未經審計財報。財報顯示，斯凱網絡當季總營收為人民幣1.66億元(約合2570萬美元)。斯凱網絡還提到，中國移動設備銷售放緩，移動設備提供商環境惡化，我們認為這將對斯凱網絡未來幾個季度的下載率造成影響。我們已經調低了對斯凱網絡的營收預期，考慮到更高的物料成本，調低了利潤預期。目標股價從8美元下調為7美元，維持斯凱股票“跑贏大盤”(Overweight)評級。
強調智能手機戰略。圍繞斯凱網絡的主要擔憂是用戶向智能手機的轉移。在電話會議上，斯凱網絡表示將采取三大策略突擊智能手機市場。首先，與Android代工手機廠商合作，預裝冒泡商店。其次，斯凱網絡將提供更具粘性的內容，比如與世紀佳緣達成合作伙伴關系，為智能手機用戶提供豐富服務。再次，也是我們認為最重要的，斯凱網絡將利用開放天空平臺幫助開發者變現應用。我們認為，利用開放天空平臺為開發者變現服務是斯凱網絡參與智能手機轉變的最佳方式，這將為開發者提供一站式商店服務，幫助他們從應用中收費。
達到目標股價的風險：
風險包括，運營商政策進一步變化，移動價值鏈中企業的競爭，冒泡社區接受程度低。
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