羅仕證券發(fā)表報(bào)告，更新了對(duì)網(wǎng)易第二季度業(yè)績(jī)的預(yù)期，并發(fā)布第三季度和全年業(yè)績(jī)預(yù)期。報(bào)告維持對(duì)網(wǎng)易股票買入評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)股價(jià)定在55美元。以下為報(bào)告的主要內(nèi)容。

8月10日消息，據(jù)報(bào)道，羅仕證券發(fā)表報(bào)告，更新了對(duì)網(wǎng)易第二季度業(yè)績(jī)的預(yù)期，并發(fā)布第三季度和全年業(yè)績(jī)預(yù)期。報(bào)告維持對(duì)網(wǎng)易股票買入評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)股價(jià)定在55美元。以下為報(bào)告的主要內(nèi)容

摘要

網(wǎng)易將在8月17日（下周三）美國(guó)股市收盤后公布2011年第二季度業(yè)績(jī)。由于傳統(tǒng)游戲增長(zhǎng)穩(wěn)定和《魔獸世界》的異常強(qiáng)勁增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)網(wǎng)易第二季度業(yè)績(jī)可超羅仕/華爾街的預(yù)期。建議投資者在財(cái)報(bào)發(fā)布前不斷買入，因?yàn)樵摴傻娘L(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率非常有吸引力。重申對(duì)該股的買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)股價(jià)為55美元。

預(yù)期

預(yù)計(jì)網(wǎng)易第二季度營(yíng)收2.449億美元（環(huán)比增長(zhǎng)7%），比分析師一致預(yù)期低120萬(wàn)美元。網(wǎng)游收入2.165億美元（環(huán)比增長(zhǎng)4.2%），自主開(kāi)發(fā)的傳統(tǒng)游戲和《魔獸世界》勢(shì)頭強(qiáng)勁，《魔獸世界》在4月推出了4項(xiàng)新的增值服務(wù)。預(yù)計(jì)《魔獸世界》收入環(huán)比增長(zhǎng)3%，值得注意的是，動(dòng)視暴雪（《魔獸世界》授權(quán)人）上周報(bào)告，亞洲營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)了20%，主要因中國(guó)大陸的《魔獸世界》表現(xiàn)強(qiáng)勁。同時(shí)，在網(wǎng)易調(diào)整了廣告價(jià)格后，預(yù)期的網(wǎng)絡(luò)廣告收入2450萬(wàn)美元（環(huán)比增長(zhǎng)40.0%）還有上調(diào)空間。

通過(guò)與渠道的交談發(fā)現(xiàn)，在7月推出《大地的裂變》后，《魔獸世界》用戶群顯著增長(zhǎng)，同時(shí)其他主要游戲如《夢(mèng)幻西游》和《西游3》都有相對(duì)穩(wěn)定的業(yè)績(jī)。最近在《魔獸世界》里推出的收費(fèi)增值服務(wù)，以及在2線和3線城市的更大滲透，將推動(dòng)下半年?duì)I收的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2011年第三季度的營(yíng)收和每股收益分別為2.632億美元和0.82美元，分析師的平均預(yù)期為2.658億美元和0.83美元。

預(yù)計(jì)2011年?duì)I收/每股收益分別為10億美元和3.33美元，分析師的平均預(yù)期為10.5億美元和3.43美元。預(yù)計(jì)2012營(yíng)收/每股收益分別為11億美元和3.63美元，分析師的平均預(yù)期為12億美元和3.90美元。

動(dòng)視暴雪財(cái)報(bào)回顧

上周動(dòng)視暴雪公布了第二季度業(yè)績(jī)。在分析師電話會(huì)議上，該公司透露，亞洲營(yíng)收實(shí)現(xiàn)20%的環(huán)比增長(zhǎng)，主要受中國(guó)《魔獸世界》特別是增值服務(wù)的推動(dòng)。該公司還提到，正在開(kāi)發(fā)針對(duì)中國(guó)的新《使命召喚》微交易游戲，網(wǎng)易將成為這個(gè)游戲在中國(guó)大陸的獨(dú)家運(yùn)營(yíng)商。

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